「人材関連」 のM&A案件

事業内容：デジタル教育・人材関連のプラットフォーム運営 所在地：首都圏 売上高：事業立ち上げフェーズ 従業員：なし（開発完了済み資産の譲渡案件）その後の運営は応相談 スキーム：事業譲渡 譲渡理由：経営資源の集中、事業ポートフォリオ再編のため 開発コスト：約1.5億円 希望価格：応相談 ________________________________________ 特徴 1.教育 × 採用 × コミュニティを統合したデジタルプラットフォーム オンラインレッスン、スキル可視化、採用マッチング、コミュニティ運営が一体化した構造 2.システム・デザイン等がすべて完成済みで、即時運用可能 Webシステム、管理画面、API、データベース、UI/UX 等の主要機能を完備 3.リスキリング・人材不足・副業市場など、複数成長領域に適合 デジタル人材不足やリスキリング需要の高まりを背景に、中長期での事業拡大余地が大きい 4.教育事業者・人材事業者・SaaS企業との相性が良く、統合によるシナジー創出が見込める 既存顧客基盤との連携や社内教育・採用DX領域への展開が可能 ・従来のプログラミング教室や訓練校など多大な期間と費用を要さずとも技術を習得できる ・また、特定の分野の技術に特化したエンジニアの学びなおしにも活用できる ・これらの学びを、「自分好み」の先生から学ぶことが可能

■ビジネスモデル BPO（コールセンター、事務、経理など）×SNSマーケティング ◆商品、サービスの特徴 ・自社内で人材へのリスキリングにより高いエンゲージメントを実現。 ・採用ブランディングも確立できているため、現在毎月200名近い応募がある。他社と比較しても採用が難しいBPO人材の求職者の採用と定着も実現。 ・BPO人材の稼働数が売上に直結するストック型収入により、事業成長の蓋然性が高い。 ・BPO、SNSマーケ、HR領域の優秀な人材のアクハイアリングも実現。 ◆顧客、取引先の特徴 主な顧客は法人 ◆従業員、組織の特徴 代表含む全員（取締役、人事責任者、正社員1名、業務委託80名（採用確定40名：合計120名予定））引継ぎ可能。運営体制確立しておりオーナーチェンジでも安心して引継ぎ可能。

【会社概要】 業種：人材派遣業 運営形態：株式会社 本社所在地：千葉県(派遣先は一都三県など) 【業績】(単位：千円) ■2020年3月期 ・売上高：115,429千円 ・実質営業利益：▲5,310千円 ■2021年3月期 ・売上高：197,849千円 ・実質営業利益：＋21,966千円 ■2022年3月期 ・売上高：184,448千円 ・実質営業利益：▲11,174千円 ■2023年3月期 ・売上高：221,984千円 ・実質営業利益：3,000千円 ・純資産：4,520千円 ・現預金：41,430千円 【譲渡スキーム】 ・譲渡形態：株式譲渡(発行済み全株式の譲渡) ・譲渡金額：2,500万円(退職金等にて調整可能) ・譲渡理由：別事業に集中するため(オーナーは本件事業以外に別会社経営)

■ビジネスモデル ◆事業内容 IT関連のアウトソーシングサービス ◆商品、サービスの特徴 【事業フロー】 ・収益構造:商品売上を主体としたビジネスモデルで、安定した粗利益率を確保しています。 ・費用構造:販売費及び一般管理費は売上高の37.0%で、主な内訳は従業員賞与17.7%、従業員給与7.7%、法定福利費4.0%となっています。 ◆顧客、取引先の特徴 ・取引先：大手会社との取引あり（二次代理店） ・業歴：2年未満 ・取得許認可：あり 【特徴、強み】 ◇クライアントからリストをいただき架電、訪問を行うことがメイン特別なノウハウが必要なく、引継ぎ後も再現性が高い事業です ◇一部のクライアントに関しては固定で報酬をいただいている（＋成果報酬）のため安定性が高い事業です ◇現オーナーも月に数回管理を行っている程度で管理がしやすい事業です ◇固定費が少なく、利益率が高い事業です ◇取引先が多く、人員計画や事業計画が立てやすい事業となっています※引継ぎ後は新規顧客を自身で探す必要なく運営可能 【商流】 一次代理店から業務依頼→従業員アサイン→テレアポ・面談・成約（従業員） ・売主様の業務としてはどの業務を誰にアサインするかの調整がメイン・固定の業務、新規営業など業務の種類としては多岐にわたります ◆従業員、組織の特徴 ・従業員数：10名以下（業務委託含む） ・営業体制:少数精鋭の体制で高い生産性を実現しており、効率的な事業運営が行われています。 ◆強み、アピールポイント ・高い収益性：売上高約2,400万円に対し、売上総利益率60.7%、営業利益率23.7%と高い収益性を実現しています。 ・成長性:月次推移を見ると、12月以降売上が本格化し、7月には約380万円、8月には約420万円と順調に売上が拡大しています。 ・安定した粗利率:売上原価率39.3%と安定しており、ビジネスモデルの再現性が高いことが伺えます。 ・人件費構造:従業員給与約190万円、従業員賞与約430万円と、業績連動型の報酬体系を採用しており、柔軟な人件費管理が可能です。 【今後の成長余地】 ・本事業以外でアウトソーシングサービスの展開も可能です ・一次代理店を介入していますが、直接の営業を行うことも可能です（取引については一次代理店経由を推奨、マージン比率も有利な条件で行っている） ・売上の拡大余地 月次推移を見ると7月・8月に売上ピークを迎えており、この水準を年間通じて維持できれば、年商4,000万円超も視野に入ると想定しています。 ・事業基盤の強化 創業から1年程度で黒字化を達成しており、今後の事業拡大に向けた基盤が整っています。 ・人材投資 業績連動型の報酬体系により、優秀な人材の確保と定着が期待できます。

コールセンター

外国人紹介事業

事業内容:総合警備業、ビルメンテナンス業。 「インフラ需要が旺盛な特定経済圏を基盤とする、総合生活安全・維持管理事業」関東近郊の主要な国際物流・交通拠点エリアに深く根ざし、約20年にわたり地域のインフラ整備とサービス業を支える多角的なアウトソーシングサービスを提供しています。保安・安全管理事業（売上の約8割）：主にインフラ工事現場や建設現場における交通誘導、安全確保を担っています。スポット契約を中心とした高い機動力と価格交渉力を強みとしています。施設管理・クリーンリネス事業（売上の約2割）：近隣の宿泊施設や商業ビルを対象に、客室清掃、共用部メンテナンス、施設警備を一括して提供しています。 業種:法人向けサービス＞警備業 活動エリア:関東地方。 従業員数:50人〜99人（パート・アルバイトを含む）。

■ビジネスモデル ◆事業内容 愛知県に特化した成果報酬型の求人サイトになります。現在、成果報酬は採用時成果報酬にしてあります。現状はリソース不足でほぼ放置状態ですが、毎月1000ページビュー以上あります。人材紹介会社様、求人サイトの運営を検討されている企業様、もしくは自社の求人メディアを強化したい企業様には合っているかと思います。応募者登録者と掲載登録企業様が一定数いるため譲渡後、即運用可能です。業務内容としては、どこまで力を入れてやるかによって変わりますが、当社が以前やってた内容としては、 ・掲載登録企業募集 ・掲載の手続き(コンテンツ作成、確認承認作業) ・成果確認 ・請求処理 このくらいなので、スタッフ1名(兼業可)いれば運用可能です。売上を大きくしていきたい場合は、 ・広告運用(Facebook、Instagram、LINE、PPC、Indeed、求人ボックス等) ・SEO対策 ・メルマガ、LINE配信 ・SNS運用(これらのノウハウが無い企業様は、別途有料にはなりますが、代行してくれる企業をご紹介させていただきます。※当社への手数料は不要。)をしていけば可能かと思います。予算やリソースが掛けれる企業であれば、ある程度大きく売上を作っていくことは可能かと思います。また、愛知県のみだけではなく、こちらのサイトの土台を元に、各県ごと、業種に特化して他の求人サイトを構築して事も可能かと思います。求人サイトの運営は有料職業紹介事業の取得は許可は不要ですが、有料職業紹介事業の許可があった方が様々、やれる事の幅が増える為、有料職業紹介事業の許可をお持ちでない方は検討されると良いかと思います。(無くても運用自体は可能です。) ◆商品、サービスの特徴 愛知県に特化した求人サイトになります。応募者から企業に求人応募して、採用が決まった時点で成果報酬発生となる仕組みになっています。(成果報酬型から掲載型の報酬に変更は可能です。)成果報酬ですが、応募者にお祝い金制度というものを設けている為、掲載登録企業が採用して成果報酬を逃れようとしても応募者からお祝い金の連絡が来る為、不正されにくいようにしてあります。(もちろん掲載登録企業と応募者がグルになって報告しないパターンも考えられます。ただ、こちらのグルになるパターンは恐らくあまり無いと思います。) ◆顧客、取引先の特徴 応募者登録ユーザー数：約300名、掲載登録企業数：約100件(自社)、募集職種案件数：約14,000件(提携サイト含む) ◆従業員、組織の特徴 現在代表のみで運営しております。 ◆強み、アピールポイント 掲載登録企業を集める、応募者登録ユーザー(アクセス)集める以外は、ほぼサイト内で自動的に完了されるようになっているので、掲載登録企業やユーザー(アクセス)を集めることが出来る企業様様であれば、すぐに収益化していけると思います。人材紹介会社様や求人サイトの運営を検討していた企業様にはオススメです。

■事業概要 大手求人サイトと連動している求人サイトです。 2020年にサービスリリースしてから右肩上がりで伸びてきております。 コロナ禍でありますが、売り上げも伸びています。 新規事業を立ち上げるため、本サービスを終了する予定です。現在は徐々にサービスを縮小させています。 そのため、本サービス継続もしくは、アップグレードしてお使いいただける 企業様を探しています。 売り上げに肝心なコールスクリプトやコールリストの作成方法、システム会社との契約まで事業譲渡後も1ヶ月程度オンラインにて適宜ご支援する予定です。 ・主な注意点 本ウェブシステムは、システム開発会社の特許をベースに開発されており、ソースコードをお渡しできません。デザイン等のカスタマイズは可能です（別途費用）。 事業譲渡後は、弊社は同様のサービスを行いません。

人材派遣・人材紹介事業

■事業概要 SES(IT技術者派遣)及びSi(ITコンサルティングサービス) ■特徴 ・大手メーカー系列含む信頼性の高い安定した取引先 ・20年以上のノウハウで長年に渡る安定した取引実績 ・事業ニーズは継続して高く、毎期一定以上の安定した収益が見込める ・経験と実績の豊富なエンジニアが多数在籍 ■希望売却価格 1,000万円 だたし、役員借入一括返済1,835万円と有利子負債7,918万円の承継あり ■売却スキーム 株式譲渡 ■売却理由・経緯 将来的な後継者不在、経営環境の安定化

営業エリア：東海3県 ・家庭用エコエネルギー商材の施工販売事業（売上構成比50％）と、一般人材派遣事業（50％）の2事業 ・家庭用エネルギーシステムの施工販売事業は、一般個人を顧客とし、自社のみで見込み客を創出し、提案営業と施工発注まで一貫請負をしている。 ・一般人材派遣事業は、大手の優良法人のみを顧客として展開。

コーポレートサイトやLPを中心としたWebサイトの企画・デザイン・コーディング・CMS実装・保守を一貫して行うWeb制作事業。案件は全て関連会社からの専属受託で、経験豊富な社内チームにより高品質な制作体制を実現しています。

事業内容：グラフィックデザイン・WEBデザイン・動画や撮影・素材関連など

サイト概要： 【クレカ・電子マネー・貯蓄・資産運用・節約】などの記事を取り上げており、今の時代にマッチした題材で今後ますます成長していくことでしょう。 また旅行に関するお金の悩みを解決するウェブサイトです。 こういったマーケットはどうしても日本人向けになってしまいますが需要は高く、電子マネークレカなどは事細かく調べる人が多いのが特徴です。 主にクレカ案件、投資、決済系案件などで収益を挙げており、最も良い時で毎月30万円程度の収益を生み出していました。(※案件や時期により可能) その背景には「少しでも得したい、損したくない」などといった日本人ならではの細かさが需要に反映していると思います。 また貯蓄や資産運用などはバブル期からのもはや日本人の永遠のテーマのような定番カテゴリで安定した人気を誇っていますし、記事が豊富にそろっているのが特徴です。 その反面強豪も多いカテゴリですが強豪が多いのは需要が高く広告数も豊富です。 スマート決済化やインフレが加速しお金を使う日常から離れてはいくものの資産・金融・財産というものに対して敏感に反応する人たちが増えてきた昨今ではこのようなメディアは重宝されています。 大まかに金融リテラシー向上、マネーフォワードといった概念を主としコンテンツの発信を行っています。 本業の他にも様々な副業を行っており、それらの経験や知識やスキル、情報をまとめ発信しておりました。 サイトと記事の作成方法： 全て独自リサーチで作成しており一切外注は使用していませんでした。 そのためコンテンツのクオリティはかなり高いと思います。 ■収益 基本広告はAdSenseで行いなれてきてから各媒体の広告を選択していけば良いと思います。 AdSenseは自動でサイトにマッチした広告などを様々な場所へ自動で表示してくれるので安定して素人の方でも利用可能です。 管理は大変になりますが、手動で一つづつマッチした広告を掲載する事も可能です。 並行して高単価な広告を掲載する事でより安定した収益を得る事が出来ます。 ・アクセストレード ・ジャネット ・バリューコマース ・TGアフィリエイト 上記以外にも定番ASPのA8や様々な選択肢はございます。 サイトを制作する上で広告の豊富さや需要の多さを考えておりましたので枯渇するリスクは低いと思われます。 またハイレートな広告単価なのが魅力的なカテゴリでしょう。 ■更新 一人ですべての作業が可能でマニュアルやサポートを付与しております。 ※もし作業時間や内容に不安がある場合にはフリーランスなどの外注依頼などを行っても利益確保は出来るかと思います。 本業終わりの30分から多い時で2時間作業する事もありました。月間では10時間程度とお考えください。 譲渡後すぐに引き継ぎ、サポートもさせていただきますので、困る事なく運営をしていただけます。 まだまだ魅力など書ききれていない部分ありますが興味があれば、お気軽にご連絡お待ちしております。