「人材業」 のM&A案件

【簡易ノンネーム情報】 ・エリア：東京都・他 ・事業：コールセンター事業 ・売上：3~5億円前後（直近３期） ・修正後EBITDA：7,000~9,000万円前後（直近３期） ・純資産：1億円程（直近期） ・総資産：4億円以下（直近期） ・現預金：2億円以上（直近期） ・銀行借入金：2億円以下（直近期） ・正社員：10名以上（別途アルバイト人材が複数名所属） ・譲渡スキーム：株式譲渡 ・譲渡理由：事業成長のため ・希望譲渡価額：株式譲渡価額=6.55億円以上 ・備考： コールセンター事業を運営しており、 大手企業を中心に営業代行業務（顧客開拓・販促活動）や受電代行業務（注文・クレーム/問い合わせ対応等）を請け負っている ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売り手企業様から情報開示承諾（ネームクリア）を得た後に、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も、売り手企業様のご意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点について予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業・周辺業界の企業様などの場合、情報開示をお断りさせて頂く可能性がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（税別。成功報酬と別途）*基本合意契約締結時若しくは意向表明書の内容に、売り手企業様及び買い手企業様が基本合意した時点で発生します。 ●成功報酬：下記の計算式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※成約価額には、株式譲渡価額のほか、M&A実行時に支給する役員退職慰労金額、役員借入金の返済額を含みます。

●対象会社は自社で電話代行システムを構築し、従量課金制の電話秘書代行サービス事業を展開する企業である。事業開始以来、コロナ禍にもかかわらず黒字経営を継続。 ●間接業務の外注需要が高まる中、中小零細企業のニーズに応える形で電話代行サービスを提供。事業自体のオペレーションが構築済みのため、安定的な収益体質を誇るビジネスモデルに対象事業の特徴がある。また優秀なオペレータースタッフが常時シフト制で在籍し、顧客に寄り添う業務スタイルが好評を博し、利用顧客も約460社にも及ぶ。 ●今後の事業展開としては、対象事業の顧客数増に応じたスケールメリットの享受や、対象事業における顧客リストの横展開を通じたクロスセルを実施することでスピーディな事業スケールが可能 ●譲渡対象資産にはPBXシステム、HP、事業運営マニュアル等の事業運営上に必要な資産はすべて含まれる。また直近では、売上（年間）が1,200万円前後、修正後営業利益（年間）が600万円前後を推移しており、短期での投資回収を見込める。 ●買主候補様のイメージ：スタートアップの方や数名以下の小規模事業者等へのBPOサービスを展開する事業者様、その他新規事業を計画する異業種の企業等。

■製品・サービス 全国の人材紹介、人材派遣会社向けに管理+業務自動化システムです。 ユーザー数により複数プランがあり、ユーザーごとに月額料金をとるサブスクリプションモデルとなっています。 ■事業の強み・差別化ポイント 紹介先（派遣先）企業と求職者の３者間の日程調整を自動化し機械が紹介先（派遣先）企業と 求職者の日程やフィードバックを自動化しています。 ■収益モデル 月額課金となっています。 ■コスト ・サーバー ・人件費 ■リソース（人材・設備・資金） ・代表取締役２名（日本人とフィンランド人）ともエンジニアリングスキル有り ・AI（機械学習）技術有り

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：北海道 ・事業内容：物流業界企業やコールセンターへの人材派遣業（労働者派遣事業） ・稼働派遣スタッフ数：100名以上 ・売上：３億円以下 ・実態営業利益（不要経費控除後）：1,100万円〜1,600万円前後 ・純資産：6,000万円以下 ・スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡価格：1.35億円 ・備考： ①業歴＝10年以上 ②業務内容＝倉庫内での検品・梱包・ピッキング作業員の派遣、コールセンター人員の派遣、工場内での製造スタッフの派遣等 ③M＆A後も現体制のまま自走が可能 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に確認の上、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

中国系ファッションから韓国ファッションにシフトしEC展開をしてきました。 徐々に顧客層を伸ばし、開店する商品やヒット商品を生み出し、数量が出る販売方法がございます。 少数精鋭で事業を営んできました。 まだまだ未来あるジャンルですしやり方によっては売上拡大が大いに望めます

電子タバコVAPEの個人並行輸入サイト運営事業です。海外有名ブランドの仕入れに強みを持っています。 実際の運営についてですが、基本的には問合せや注文メールへの対応のみで、発送手配は海外倉庫が行います。低在庫で許認可や資格も不要です。

■製品・サービス WEB制作、IT人材派遣・SES事業・システム開発・等行う会社です。 ■事業の強み・差別化ポイント 5年目による実績があります。 まだまだ伸びる企業です。 うまく活用すれば、色々な可能性があります。 ■顧客/集客方法 WEB制作 ホームページからの依頼が月に２本 大手WEB会社による取引3社月５本 SES事業 ホームページ問い合わせ 情報交換面談1日１０件 パートナー企業、人材紹介、マッチング200社 ■収益モデル WEBに関しては下請け案件になるため、毎月安定した収益があり、人材を入れて数をこなす。 プロパーまたは、外注フリーランスをつかうなど。 SES事業派遣については、準委任契約で人材を紹介する。 求人媒体にのせる。広告になる。IT人材マッチング、スカウトメールなど。 パートナー企業紹介など。 派遣業に関しては安定した収益が望める プロパー社員３０％～４０％ ■コスト 固定費：事務所、通信費 営業費： 人材：人数による。 外注費： 求人媒体：媒体による。 人材派遣業取得費用：2020年3月失効 有料職業紹介取得費用：2020年3月失効 プライバシーマーク取得：2021年5月まで有効 ■リソース（人材・設備・資金） 現状は、フリーランス多数契約。 取引先 ■ビジネスモデルその他 譲渡後、アドバイザーでかかわりたく。

【サービス概要】 人材採用×採用代行×助成金申請と今まで採用・雇用のカテゴリの中にあった分断されていた業務をトータルで企業支援出来る業界初の新サービスです。サービスの入り口、出口を求人・助成金と両方から入れるため、人材系ではＰＰＣ広告の平均ＣＰＡが30,000～60,000円の所、助成金から入る事で5,000～15,000でＣＶを獲得する事が可能に。また採用・雇用をする事で助成金申請が可能ため、企業へ数百万円の利益をもたらす事も可能です。 [商品やサービスについて] ・アグリゲート型求人サイトの運営 ・求人広告媒体を日本全国400以上取り扱い ・採用代行業務 ・採用後の助成金申請サポート ・人材採用から採用・雇用後の助成金申請までをトータルで行える日本初のサービス [取引先について] ・ターゲットは日本全国の中小企業 ・通常のＨＲ領域と求人サービスの切り口が異なるため、他社とバッティングせず提案が可能。 ・サービスリリース1ヶ月で人材派遣大手企業導入の実績有 ・今後の販路開拓のため、LP制作やプロモーション準備中。来期には黒字化予定 [運営体制について] ・完全テレワーク就業 ・営業1名、バックオフィススタッフ1名合計3名 ・完全テレワークのため、人件費を抑え営業・制作経験者を地方で採用 【従業員のスキルや技術】 ・有名IT企業出身者がバックオフィス担当、営業担当者はアウトバウンド営業経験が豊富なそれぞれ20代が在籍。採用は人間性重視で行っており、テレワーク×地方採用のため、首都圏であれば30万以上の給料が必要は経験者を18～20万円で採用しているため、他社に比べ人件費がかかりません。 【販売戦略】 ・自社営業×販売パートナー×販売パートナー加盟金×助成金申請費用の4本軸で収益をあげる仕組みを構築、サービス開始1ヶ月で既に数社パートナー契約有 ・サービス開始1ヶ月で大手人材派遣企業と契約実績有 ・人材サービスと切り口が異なるため、求人業界のアポ率150件→1件から70件→1件と高く設定が可能。 ・動画資料、プレゼン動画を制作、過度な営業をしなくてもお客様に動画を見てもらえればいいためスキルに捉われる事無く営業が可能。 ・日本全国400以上の求人媒体とアグリゲート型求人サイトが活用できるため、あらゆる手段を活用し企業の採用問題の解決が可能。 ・助成金申請に強い社労士事務所と提携、そのため助成金の受給率も98%以上。 ・一般競争入札資格全省庁統一資格取得済み ・自社サービスの商標登録準備中 【収益目安】 今期は準備期間中のため、売上は数十万程度の予定です。来期より広告展開を行う事でリード件数を増やし、販売戦略で述べた4本軸の売上で、月間100～200万以上の利益が確保できる予定。私の経歴として、ECサイト新規開設1年半で年商1億円のサイトに成長→分社化→取締役副社長、別ECサイト運営企業で新規事業設立→3年で年間6億円売上、助成金申請サポート事業、開始半年で利益500万と事業責任者としてそれぞれ別の企業で3度経験がありますので、サービスの方向性は間違っていないと確信しております。稼働数・時間・資金・既存顧客との信頼性があれば、毎月数百万の利益は確保できると考えております。

事業内容 ・学生社会人を対象とした人材育成事業を展開 ・多数の有名ホテルやブライダル事業者との取引あり、毎年優秀な人材を輩出 ・九州地方の中でも好立地なエリアに構え不動産も保有 今後の展望 ・2022年4月より新たなコースを開設し、売上確保の強化を図っている。 ・2023年度決算では減価償却費も含めた黒字化を計画。

【特徴】 ・東京２３区内で人材派遣業を営む ・建設業の施工管理者をメインに派遣している ・派遣先が大手企業 【今後について】 ・従業員がおらず社長のみとなっており、営業社員の補充が必要 ・派遣者が１名となっており、営業にて顧客、派遣者拡大が必要

■ビジネスモデル BPO（コールセンター、事務、経理など）×SNSマーケティング ◆商品、サービスの特徴 ・自社内で人材へのリスキリングにより高いエンゲージメントを実現。 ・採用ブランディングも確立できているため、現在毎月200名近い応募がある。他社と比較しても採用が難しいBPO人材の求職者の採用と定着も実現。 ・BPO人材の稼働数が売上に直結するストック型収入により、事業成長の蓋然性が高い。 ・BPO、SNSマーケ、HR領域の優秀な人材のアクハイアリングも実現。 ◆顧客、取引先の特徴 主な顧客は法人 ◆従業員、組織の特徴 代表含む全員（取締役、人事責任者、正社員1名、業務委託80名（採用確定40名：合計120名予定））引継ぎ可能。運営体制確立しておりオーナーチェンジでも安心して引継ぎ可能。

ヘルスケア領域に特化した人材紹介会社 L医療・介護・福祉・保育などの業界に限定して、 人材採用支援や転職支援を行う専門エージェントです。 本社は福岡県になりますが、 大阪・名古屋・一都三県にも遠隔対応がほとんどですが実績があります。 過去の実績は約800件の成約になります。

ご閲覧ありがとうございます。副業を解禁にした企業が激増したことから、隙間や余暇を収益に換えたい方は、かなり増えました。 この事業は、「AI案件を探したい方・転職したい技術者」ｘ「業務委託やスポットなどで雇いたい・正社員で迎い入れたい企業」という方向けに構築されたプラットフォーム事業でございます。ユーザーは個人事業主、企業に属する会社員、転職をしたいと考えるAIアナリストなど、そのような方を有期的に、あるいは正社員として登用したい企業などが対象となり、今後の展開次第では独り勝ちも十分可能性な設計となっており、上場も夢では無いと考えます。また、完全内製化で仕上げたWebシステムで、デザイン性や機能性にも優れ、今後の展開にも備えてカスタマイズも容易にできる仕様にしております。さらには、「求める者」と「提供する者」の場を提供する事業で、業界の知見や専門的な知識、ご経験は不要で運営が可能な事業ですので、異業種の方でも1人で運営しやすい事業です。

本事業は、40代から、上は60代以上までの役員・管理職・Cレベル経験者などの高度なシニア人材と、経営・DX・組織強化などを必要とする企業を直接つなぐソーシング型マッチングプラットフォームです。 近年、日本では以下の社会課題が同時に進行しています。 中小企業の経営人材不足 DX推進人材の欠如 定年後の高度人材の活躍機会不足 高齢者雇用促進政策の拡大 本事業はこれらを背景に、企業が活用可能な各種雇用・人材関連助成金と親和性の高いモデルとして設計されています。 企業は助成金を活用しながら経験豊富な人材を確保でき、シニア人材はこれまでのエグゼクティブキャリアや人脈などを使って企業に利益をもたらしながら収入が得られるため、双方にこの上ない高いメリットがあります。