「その他小売」 のM&A案件

弊社はToC向けのヘアケア商材（個人のコンプレックスを解消できる商材）を販売しております。 2020年11月より発売して以降、特にお笑い芸人やタレントとのコラボレーションが進み、TVで取り上げられたことで認知度が拡大。TV放映後1時間で10,000本が完売した商材となります。 楽天ランキングでは6冠を達成し、将来的な収益拡大の蓋然性は高く、かつ海外での販売ポテンシャルもある事業となります。

・幹線国道沿いの最高に立地の良いバイクショップです。高速ICの近くにあるため関東圏からも多くのお客様がご来店くださいます。 ・元大手カーディーラーの店舗は明るく綺麗で魅力抜群です。 ・駐車場完備の300坪の敷地に、大型バイク100台を屋内に収容可能な広い店舗です。 ・WEBマーケティングにも力を入れ自社でECサイトを運営しています。 ・高収益のレンタルバイクも運営しています。

・当該地域において観賞魚及び飼育器具の輸入販売を実施し、2店舗運営 ・飼育ケースや水槽、餌などのオリジナル商品の種類が豊富 ・水産学部卒のスタッフをはじめ、高度な専門知識を持つスタッフが常駐 ・商品はタイ、シンガポール、フィリピンなど東南アジアや台湾から直輸入 ・当社を存続会社として観賞魚及び飼育器具輸入販売事業を譲渡 ・銀行借入金、役員借入金、不動産、現預金、一部車両などは新設会社にて引き継ぎ ・当社としての新規銀行借入は当社取引銀行にて交渉可能 ・店舗の賃借を新設会社より継続希望（相場より安価で可能）

現在、長野県、軽井沢の隣町、御代田町家具、雑貨、飲食のお店を営んでおります 13年ほどお店を経営し、月に4000人ほどのお客様が訪る場所 弊社は家具、雑貨小売部門、コーヒー焙煎、カフェ部門 パン、お菓子製造販売、ランチ部門の 3つの事業を行なっております。 本件ではパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門を切り離し、 現在の土地と建物と設備と人員とのれん代を含めての譲渡として登録しております。 譲渡後、代表の私と妻はパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門部門以外の事業を継続しますが、 店舗はやらず、家具雑貨、コーヒー焙煎豆に関しては自宅兼事務所でネット販売をする予定です。 当該事業に関して役員以外のスタッフ5名を引き継ぐ予定です。 昨年のパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門の売り上げは年間2,400万円ほど、利益は350万円程です。 パンは冷凍パンの通販も好調で、月で15万円ほどの売上があり、 店舗販売以外で軽井沢のホテルやレストランに卸をしており、卸だけでも月50万ほどの安定した売り上げがございます。 負債は今回の事業譲渡には加えず、本業が引き受けます。 ワインソムリエであり、料理人でもあるパン職人が手がけるパンとお菓子のブランド パン職人でありながら料理人でもあるので、ランチのメニュー開発も行え、同じく急速冷凍機を導入しているため、ランチで提供するタルティーヌやパングラタンなど、冷凍でのオペレーションを可能にしています。 また、ワインとのマリアージュという観点から「午後焼きパン」というスタイルでお昼頃から焼きたてのパンを購入でき、夕方でも「パン飲み」のお供としてパンを購入できるという新たなニーズに訴求しております。 また、午後焼きというスタイル故、本来は過酷であるパン職人の働き方改革にも貢献しております。（基本勤務時間帯8:30~18:30） 加えて独自のおつまみも開発しており、 日持ちするアイテムとして、本店ではお土産需要がございます。 ビジネス戦略、ブランドのポテンシャルとしては下記のようなストーリーをイメージしております。 まずはバゲットチップスの専門店を駅中や人通りの多いストリートの １坪ショップに出店、または催事やイベントに出店し、おつまみとブランドを認知していく。 同時に現在の店舗での店売り、ランチ営業を継続して行い、 冷凍パン、冷凍スープのオンラインストアも並行して行います。 認知が広まったところで、あらゆる市場リサーチの元、 午後焼きパンとワインバーの店舗を都内のオフィスエリアにOPEN、 東京に限らず、主要都市のオフィス街にも出店の可能あり、 軽井沢の本店との相互作用で安定したブランド戦略が期待できます。 （トリュフベーカリーやSAWAMURAのような）

浸透圧の技術を利用して、そのままでは飲めない汚水から安全に飲める飲料水を作り出すことができる使い捨てパックの販売事業です。 地震などの震災や遭難などで安全な飲み水が確保できなくなった際に、専用の使い捨てパックを利用することで汚水から有害物質を除去して安全に飲める飲料水を作り出すことができるものになっています。 先行発売を開始して初月で数千個ほどの販売実績あり。 またアメリカの海軍などで採用されてる海水を飲料水に変える製品もございます(未発売)

家庭用燻製機のD2Cブランドの事業売却となります。 海外のOEM元で製造されたものを国内で販売する形をとっており、一定の在庫もお引き継ぎいたしますので、円安の中で仕入れリスクを抱えることなく事業を始めることができます。 ECで自社サイトのみを販路としており、モール系はノウハウがなく出品しておりません。 チャネルが拡大できればより売上が見込めると考えております。 ■売却理由 黒字化しているものの、自社にマーケティングのノウハウが弱く事業を伸ばしきれないため、より伸ばせる個人・企業様のもとで伸ばしていただきたい。 ■損益について 直近4ヶ月（2023年12月～2024年3月）の損益は以下の通りです。 【売上高】3,864,270円 【売上総利益】 3,264,270円 【販管費合計】 2,238,815円 【営業利益】1,025,455円 ■主な作業の流れ 仕入れから販売までの主な流れは以下の通りです。 １）メーカーへの発注（譲渡対象に在庫が含まれますのでこちらはスキップできます） ２）通関業者を通して輸入、自社倉庫へ配送（譲渡対象に在庫が含まれますのでこちらはスキップできます） ３）自社ショップでの注文に沿って、倉庫システムと自動連携しており、自動でお客様へ発送 ４）イレギュラー時にお客様とのやりとり

1．小麦不使用（グルテンフリー） 2．動物性原材料不使用（ヴィーガン） 3．添加物不使用（無添加） 「何を使うか」より「何を使わないか」を大切に、日本人の健康に寄り添う食品ブランドです。 上記1〜3の国内市場はいずれも1,000億円を超えており、今後も伸びる市場となります。 現状は国内におけるDtoC（Amazon経由含）、及びBtoBにて事業運営しております。 上記1〜3全てを兼ね備えた商品開発を実施しており、味に関しても大変好評です。 今回、社会価値は高いが、「チャネル・ブランド力」という『自社には不足しているギャップ』を認識し、自社のみでの投資フェーズから、他社の販路・ブランド力と掛け合わせ、市場を席巻する成長フェーズへの移行を目指す戦略的判断の上、事業譲渡を考えています。 よろしくお願いします。

【数百年以上の伝統を誇る酒造りの老舗が新たなパートナーを募集】 対象会社は創業から200年以上にわたり、伝統的な酒造りの技術を守り続けてきた歴史ある酒造会社です。 長年にわたる技術の蓄積と真摯な姿勢で、地域社会とともに歩んできました。 毎年行われる歴史あるイベント祭で自社ブランドのお酒が提供されるという名誉ある役割を担い、国内外でその格式と品質が高く評価されています。 【伝統を礎に、革新を推進】 ただ伝統を守るだけでなく、対象会社は現代の変化に即した革新にも取り組んでいます。 新しい技術の導入や市場ニーズを反映した商品開発を通じて、大手ブランド企業とのコラボレーションに成功。 日本酒の魅力を再定義し、若年層や海外市場からも注目されています。 ・ブランドコラボレーション：一流ブランドとの提携により、ラグジュアリー市場での知名度を向上。 ・EC事業の強化：インターネット販売を活用し、全国のお客様に直販体制を確立。 ・海外展開：輸出販売を拡大し、北米やアジア市場でのシェアを拡大中。 【成長可能性と独自性】 対象会社の強みは、長い歴史の中で培った酒造技術だけにとどまらず、伝統と革新を融合させる独自の経営スタイルが、持続的な成長を実現しています。 さらに、白酒奉納や地域文化への貢献という日本ならではの価値が、他社との差別化要因となっています。 【新たな可能性を共に創造】 この度、対象会社ではさらなる成長を共に目指すパートナーを募集しています。 国内市場の成長だけでなく、グローバル展開を一層加速させるため、新たな経営資源やノウハウを提供できる企業様を求めています。 酒造りを通じて世界に感動を届けるミッションに共感いただける買い手候補様は、ぜひご検討ください。

化粧品や医薬部外品、健康食品といった商品の企画･販売･輸出を行っております。 さらには機能性評価、処方開発、その原料の製造、開発といったコンサルタント、日用雑貨の製造、販売ならびに輸出入も手掛けております。

【1.案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 資産概要：工場・倉庫・事務所一体型施設 エリア：関西エリア 土地面積：約600坪 延床面積：約860坪（本棟＋附属建物） 構造：鉄筋コンクリート造（複数階建） 築年数：20年以上 用途：事務所・食品加工・冷蔵冷凍・倉庫・物流 譲渡希望価格：4億円 権利関係：金融機関担保あり（抹消前提） 【2.業績推移】 ※収益情報・稼働状況については、トップ面談後に開示予定 【3.特徴と強み】 事務所、倉庫、物流機能を一体化した複合施設 用途分離が可能（本社機能・製造・保管・出荷） 食品加工対応スペースを有し、同業・関連業種との親和性が高い 敷地内に駐車・駐輪スペースを確保済み（従業員・物流双方に対応） 元々は高稼働を想定した設計であり、現状は増床余力（空きスペース）あり 主要都市近郊に立地し、物流アクセスに優位性 【4.補足事項】 現状一部スペースに余剰あり（稼働率向上余地あり） 土地・建物一体での譲渡 附属建物あり（小規模施設） 用途変更・テナント転用など柔軟な活用が可能 金融機関担保についてはクロージング時に整理予定 ※詳細については、オンライン面談を含めご説明させていただきます。

CBDオイルを製造、販売するブランド。 美容特化の商品であり、燕の巣エキスを配合していることから、女性向けの商品として6割が女性顧客である。 メインの販売チャネルはネット販売であり、楽天は代理店経由、アマゾンは最近販売を開始した。 過去にはスポーツジムやドラッグストア、エステなどにも卸していたが、現在は縮小している。

30代～40代ビジネスマンをメインターゲットとしたスキンケアブランドの事業譲渡です。 有名名商品ブランドの監修のもと、自然由来の原材料を厳選して作り上げております。 百貨店等での店頭販売のほか、各ECモールでも出店しております。 OEM製造で、ロジスティック部門も外注しており、本部は少ない人員で回る体制を作っております。

■ビジネスモデル ◆事業内容 化粧品全般の企画・開発・製造・販売及び輸出、健康美容に関するイベントの企画運営 ◆商品、サービスの特徴 韓国スキンケアブランド、バイオコスメティック、オンライン等を通じて販売。 ◆顧客、取引先の特徴 オンライン販売メインのため主に個人 ◆従業員、組織の特徴 代表者のみで運営※継続勤務を希望 ◆強み、アピールポイント 十分なマーケティング投資ができず販売拡大の要請に応えられないため体力ある企業への譲渡を希望、拡大余地あり

●ネイル用品の企画・開発及び販売 ネイル製品の企画および開発を行い、独自のオリジナル製品として製造・販売。 ●日用品雑貨の企画・開発及び販売 日常生活に即した使いやすさや、こんなモノが欲しいという物をシンプルでわかりやすい商品として企画し開発し、オリジナル製品として製造・販売。 ●ネイルサロンの経営(個人営業) 働く大人の女性のために、癒しとくつろぎを提供するネイルサロンの運営。