「製造・販売業」 のM&A案件

①地元でも高評価のクラフトビール製造販売 ②イベントの売り上げが大きかったためコロナの影響が直撃 （R1年度の売り上げは約9,000万円） ③認知度が高く大手百貨店やコンビニエンスストアとの取引あり（拡大予定） ④大手デベロッパーのショッピングモールに入る予定（但しリスクあり） ⑤純資産は▲1,500万円（有利子負債6,000万円）

最先端の特殊冷凍技術を活用した、高品質な冷凍フルーツの製造卸販売事業

高知県名物「こけら寿司」は柚子酢を使った酢飯に焼鯖（サバ）のほぐし身を混ぜ込み、椎茸、人参、錦糸卵など沢山の具材を乗せて四角い木枠に柚子の酢飯と具材をどんどん何層にも重ねていく「押し寿司」で、3升の米に対して30kg以上の重しで押さえ「投げても壊れんくらい」に固く仕上げた程良く固い食感も味も最高の押し寿司です。 こけら寿司の作り方は、木型に寿司飯を詰め、具材を並べ、その上にしきり板を置いて押す。それを繰り返していきます。こけら寿司を小皿に乗せて各個人に配る時に2段重ねにして皿にのせることが「喜びを重ねる」という意味があります。

・自社工場を保有し、生産キャパシティの余裕あり ・コロナ禍でも売上好調（2期連続前年比プラス） ・生麺、茹で麺等の製造が可能

■製品・サービス 豆菓子の製造販売。販路先は小売大手や卸売。 現在の販路はNDA締結後に開示ます。 ■事業の強み・差別化ポイント 粗利が30％以上あることと創業から50年経過していることから知名度があることかと思います。 ■顧客/集客方法 現在は紹介で大口を拡大できております。 営業担当者を置けばさらに拡大できると考えています。 ■収益モデル 自社で製造販売。 輸出口座もありますが積極的には拡張できておりません。 ■コスト 原材料の仕入れ。 ■リソース（人材・設備・資金） 工場のスペース拡張余地に限界がきていることおよび機械の仕入れが一台1000万円することです。 あとはパートの採用などです。 ■ビジネスモデルその他 製造して販売し、卸すというビジネスモデルです。 小売や自社ブランドによる展開などはやっていないため、やれる企業にはシナジーがあると思います。

日本緑茶・麦茶・健康茶などの製造、販売

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：九州地方 ・事業内容：オリジナルカー用品（アフターパーツ・カスタムパーツ）の企画・製造・販売 ・運営形態：個人事業主 ・人員：1名（代表者のみ） ・年間売上：1,300万円前後（直近３期同水準） ・利益：700万円前後（直近３期同水準） ・譲渡対象資産：2,100万円程 ・金融機関借入金：無し ・譲渡スキーム：事業譲渡（人材の承継は無し。代表者は引き継ぎ後に退任） ・事業譲渡希望価額：3,000万円前後での調整を想定 ・備考： ①自動車用のカスタムパーツを自社で企画・設計・製造（加工工程は外注）・販売（EC及び卸売）を行っている ②自社オリジナルの製品 ③車検対応の製品を企画 ④特定の分野での知名度があり、個人消費者やカー用品販売会社のリピーターも一定数あり ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：無し ●成功報酬：成約時に一律1,000万円(税別)

【1.案件概要】 譲渡形態 ：株式譲渡 事業概要 ：電化製品の製造及び販売 運営歴：10年以上 年間売上規模 ：約20億円（対象期間：2025年度） 年間営業利益 ：~5,000万円（対象期間：2025年度） 従業員数：約50名以上 譲渡希望金額 ：5億円※マイノリティー出資の場合 【2.業績推移】 2023年度 売上高：約24億円 営業利益：黒字 新製品リリース、販路の拡大 2024年度 売上高：約10億円 営業利益：▲9億円 製品及び、販路の見直し 2025年度 売上高：約17億円 営業利益：▲3億円 トランプ関税による影響 ※詳細な月次・年度推移はネームクリア後に開示予定。 【3.売主情報】 売主 ：複数の経営判断の中でM&Aを選択 売却理由 ：更なる会社拡大のため資金調達 【4.特徴と強み】 製造：自社で企画・設計から製造、販売までを行うことで品質とコストをコントロール。 主要販路： 家電量販店への卸売、提携の通販チャネルを強化中。 製品ポートフォリオ：主要の電化製品 を中心に、複数製品のラインナップを展開 ブランド認知： 一定の市場シェアを確保しており、海外販路ルートも拡大中。 今後の成長余地： EC通販での強化および、海外展開による売上拡大が見込まれる。 【5. 運営体制】 従業員構成： 製造部門、品質管理、営業、通販運営、バックオフィスなど計約100名 経営陣： 現経営者が引き続き一定期間は経営参画を想定（応相談） 引継ぎ： 譲渡後も一定期間のサポートを想定（応相談）

■ビジネスモデル ◆事業内容 特殊ボディー「ラブドール」の開発、製造、販売までをおこなうメーカーです。 特殊ボディーメーカーとして東京にて創業、創業当時より目指していたのは、常にかたわらに寄り添って心を和ませてくれるような、「心の安らぎ」を得られる女性像の開発でした。大切なことは、性処理だけが目的の単なる「ダッチワイフ」ではなく、人と相対し関わり合いを持つことができる「ラブドール」を創ることでした。 中には何らかの事情で性的な重荷をお持ちの方々に、精神的、肉体的な充実感を持っていただけるようお手伝いをさせていただく事もありました。おかげさまで創業45年を過ぎ、今も多くの方々に製品をご愛用頂いております。 ◆商品、サービスの特徴 ご購入前に実物を見る、触るなどして製品を十分に確認されてからご購入することを強くお勧めしてます。 私どもがお届けする「ラブドール」は高価な製品です。したがって永くご愛用いただけますよう品質にはこだわりを持っております。 ・素材(シリコン)へのこだわり 素材としているシリコンは長年の経験により培われた知識をもとに配合された弊社オリジナルのシリコンです。耐久性に優れ、ブリード(油浮き)が少ないのが特徴です。 ・骨格へのこだわり ラブドールの使い勝手を重視し設計された骨格は曲げる、ひねるなど人間の動きに近い自然な動きを可能にしており十分な耐久性も持ち合わせています。 ・ユーザー様向けサービスへのこだわり 末永くご愛玩いただけるよう、可能な限り修理、リメイクをさせていただいております。また、ご不要になられた製品をお引き取りし供養させていただく「里帰りサービス」、直接ご自宅にお届けしセッティング及び製品説明をさせていただく「お届けサービス」など、お客様のご要望にお応えすべく充実したサービスを心がけております。 ◆顧客、取引先の特徴 ほぼ国内の個人顧客となります。 ◆従業員、組織の特徴 従業員は約10名でほぼ製造関連の人員となります。 ◆強み、アピールポイント ＜集客＞ 現状は集客コストをあまりかけずに、公式ホームページ及びショールームでの販売が主となっています。今後SEOやInstagram等のSNSに力を入れることで更なる集客が見込めます。また、タレントやインフルエンサー、アニメ等の連携も余地があります。 ＜商品＞ ニッチな領域ではありますが、業界内でトップの地位を取れていると思います。品質、価格、納期においては、競合と比較しても高い優位性ががあり顧客から評価されている点です。 ＜顧客＞ 国内の個人顧客ですが、国外の個人顧客や法人需要を取り込むことで、今後拡大が見込めると考えております。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：四国地方 ・案件概要：旧酒類販売業許可／酒類製造業許可保有会社 ・人員：役員2名 ・売上：現状ほぼ無し ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：無し ・スキーム：会社譲渡（出資持分譲渡） ・譲渡価格：1,000~1,500万円の間での調整を想定 ・備考：販売品目に制限の無い昔の酒類販売業許可を保有しております。また、酒類製造業（酒造免許）も保有している法人の譲渡案件となります。 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ち頂けた際は、大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、本サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。 その後、売主に詳細情報の開示可否を確認の上、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持契約締結）して頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合・近隣の企業様などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が800万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額800万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

ハワイを拠点とする、ライフスタイル向けバッグ商品の企画・製造・販売事業です。 主にオンライン（自社EC）を通じて、軽量性・収納力・実用性を重視したバッグを展開しています。 商品は、仕事・子育て・日常・旅行など複数のシーンで使用できる「オールインワン型」をコンセプトとしており、バッグを用途ごとに持ち替える必要がない点が特徴です。素材には軽量かつ通気性の高い生地を使用し、自宅で丸洗いできる設計としています。 企画・デザインは自社で行い、製造は海外委託、在庫管理および発送は外部フルフィルメントを活用しています。既に商品ラインナップ、製造体制、仕入先、在庫、EC基盤が整っており、譲渡後すぐに事業運営が可能な状態です。 事業拡大準備はできたものの、オーナーの事情から販売が軌道に乗る前に譲渡を決意。 まだほとんど売上が経っていない状況です。 これまで大規模な広告投資や本格的なマーケティングは行っておらず、売上規模は限定的ですが、広告運用・SNS活用・BtoB展開などによる成長余地が大きい事業です。

■製品・サービス 海外の有名メーカーから直接仕入れし、アクセサリー の企画、デザイン、製造、販売、輸出入を手掛けております。 デザインは全て社長が行い、製造は海外工場への委託と自社で行っています。 販売価格帯は安いもので7,000円～8,000円、高いもので30,000円程です。 ■事業の強み・差別化ポイント 販路に関しては、直販、代理店経由での販売、大手百貨店における催事販売、海外での販売など多岐に渡っております。 ■顧客/集客方法 顧客の6割以上がリピーターで、約9割が女性顧客。 お手頃な価格帯でデザイン性が高く、幅広い年代の顧客からの支持がございます。 ■収益モデル 販売価格は固定で、利益率は平均約50％～70％です。 ■ビジネスモデルその他 譲渡内容として、株式のほか、商品在庫、各販売先の百貨店の取引口座、代理店との契約が承継されます。（有利子負債は無し）

■売上高：1.5億円以上 ■業種：調理冷凍食品の製造、販売業 ■エリア：東海地方 ■従業員数：20名以上 ■特徴・強み： ・素材を活かす調理方法で品質や味に定評がございます ・安定した既存取引基盤がございます。 ・半世紀以上の歴史があり、住民に愛されている商品となります。 ■譲渡理由：後継者不在のため ■譲渡スキーム：全株式譲渡 ■譲渡対価：応相談