「飲食料品製造」 のM&A案件

・自社工場を保有し、生産キャパシティの余裕あり ・コロナ禍でも売上好調（2期連続前年比プラス） ・生麺、茹で麺等の製造が可能

鹿児島で昭和24年以前より、焼酎の製造、販売をおこなっております。2万平米を超える広い敷地を持ち、地下水も沸いている工場で製造しております。霧島の地下水で、良い水で焼酎造りに関しては特許製法で製造しております。この蒸留所に麦芽の糖化層（マッシュタン）と蒸留器（ポットスティル）を導入し、クラフトウィスキーの製造販売を行います。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：関東圏 ・事業内容：特定の食品製造及び販売を行う企業 ・法人形態：株式会社 ・人員：30名以上 ・売上：3.8億円程 ・営業利益：1,300万円程 ・総資産：5,500万円程 ・流動資産：5.6億円程 ・純資産：4,800万円程 ・現預金：8,400万円程 ・金融機関借入金：4.8億円程 ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（本サイトの表示価額問わず相談可能） ・備考： ①競合企業が少ないジャンルの食品関連の製造を行っている ②自社の販売先は、食品商社が中心であるが、商品はスーパーやコンビニ等の小売店で販売されている ③自社ブランド商品も有している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。

主要百貨店の催事販売で毎年完売の人気ブランドチョコレートの企画・製造・販売 【特記事項】 1：全国主要百貨店との長年の取引実績を有し、信頼関係を構築 2：既存の顧客基盤により、期間限定販売のみで安定した売上を維持 3：資本提携により、ECサイトの開設や常設店展開を想定

①地元でも高評価のクラフトビール製造販売 ②イベントの売り上げが大きかったためコロナの影響が直撃 （R1年度の売り上げは約9,000万円） ③認知度が高く大手百貨店やコンビニエンスストアとの取引あり（拡大予定） ④大手デベロッパーのショッピングモールに入る予定（但しリスクあり） ⑤純資産は▲1,500万円（有利子負債6,000万円）

独自技術を用いた冷凍食品開発製造卸売と設備の販売・コンサルティングを行なっています。 冷凍食品製造から機械設備の販売まで幅広く対応。 極低温で冷凍することで食べ物の風味を損なうことなく冷凍できます。 またその後かにも減塩の技術があること、もともと国外向けの販路展開を考えていたこと、キー局のEC事業に採用されているなど、譲り受け後の展開の多様性は多岐にわたると考えています。 セントラルキッチンも所有されております。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：四国地方 ・案件概要：旧酒類販売業許可／酒類製造業許可保有会社 ・人員：役員2名 ・売上：現状ほぼ無し ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：無し ・スキーム：会社譲渡（出資持分譲渡） ・譲渡価格：1,000~1,500万円の間での調整を想定 ・備考：販売品目に制限の無い昔の酒類販売業許可を保有しております。また、酒類製造業（酒造免許）も保有している法人の譲渡案件となります。 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ち頂けた際は、大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、本サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。 その後、売主に詳細情報の開示可否を確認の上、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持契約締結）して頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合・近隣の企業様などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が800万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額800万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

・和菓子製造・販売 ・所在地：愛知県●●郡(知多エリア) ・創業50余年の和菓子の老舗 ・販売先はホテル・旅館及び店舗での直接販売

和菓子小売店事業譲渡案件 （FC 2店舗） 手土産品として好まれながら、SNS映えもする商品 製造～販売まで一括にて行うことが可能 設備、店舗も新しく、追加の設備投資は当面不要 新規出店コスト、顧客獲得の為のコストかからずに事業拡大を行える案件です。 詳細開示については、ネームクリアを必要としますので ご理解の程宜しくお願い致します。

■ビジネスモデル 食品製造・販売業 ■事業概要 昔ながらの麺の触感と味にこだわり、熟練製麺技術で美味しさと健康に着目した製麺技術で 再現し、製造（委託）・販売の事業展開 ■強み ・安心・安全・美味しい麺を実現する生産技術と新鮮で人体に有害な添加物を使用しない健康食品の提供 ・小麦や大豆などに含まれる「グルテン」を含まない日本産米粉を原材料に作る麺の製造技術の提供 ・ムスリムの方にも安心なハラル認証機関正式に認証を受けたノンアルコール、ノンポーク麺の製造技術の提供 ・健康維持に役立つとされる水溶性食物繊維と大豆たんぱくをバランスとることが出来る健康に着目した麺の製造技術の提供 ・美味しさと健康維持を目指した製麺技術提供可能なJFS-B規格対応の提携工場 ■希望譲渡価格 35,000千円 ■譲渡スキーム 事業譲渡 ■売却理由・経緯 後継者が不在のため、技術を承継したい ■財務状況 ・2020年9月期 売上高：9,302千円 営業利益：1631千円 ・2019年9月期 売上高：10,127千円 営業利益：約１,775千円 従業員数 なし ■その他 ・経営者高齢のため従来からの取引先（卸売り、直販、教育機関）のみ絞って事業活動、現在も引き合いが多数あるが新規取引は保留中 ・売主の指導で買主の自社工場へ得難易度の高いハラル認定取得支援も可能 ・現状ハラル認定された提携先工場のみの生産で粗利率は15～20％程度 ・進行期は2019年9月期業績を越える見通し

宇治茶を中心とした抹茶、煎茶、ほうじ茶などを取り扱う茶卸。 その他抹茶を使ったスイーツなども取り扱っている。 主にB2Bを中心とした販売を行っているが、B2C事業にも参入している。

・生中華麵50割、茹で麺5割（うどん・茹でそば・焼きそば・学校給食）の割合にて製造 ・当エリアではスーパーマーケットや給食でもおなじみであり地元住民に愛される味を提供 ・売上比率は業務用(ラーメン店など)5割、スーパーマーケット関係3割、給食関係2割とバランス良く展開 ・当社が所在する県ならではの食材を使用したご当地麺も販売 ・従業員19名（うち製造11名、営業3名） ・更なる製造キャパシティあり

和菓子と洋菓子の製造販売の会社 自社の工場があり生産調整ができるのと顧客が地元だけではなく有名観光地の新幹線最寄り駅のそばにあり当社製造の製品が人気お土産として確立されてブランド化されている また、地方アンテナショップにても当社のブランド商品の取り扱いが多くキー局メディアなどにもとり上げら全国に販売されている同時に当県の物産展にも出店しており展開をしている

あられ菓子の製造卸販売。 品質にこだわっており、数々の受賞例あり。 百貨店、同業他社へ卸しているほか、直販も行っております。

■事業内容 ・ゴーストキッチンスタイルのベーカリー（クッキー製造工場）です。 ・実店舗販売は新型コロナ以降廃止し、オンライン販売を中心に売上を伸張しています。 ・B2B顧客も多く、カスタマイズしたデコレーションが強みです。 ・クラシッククッキー、クッキーポップ、クッキーケーキ、カスタマイズデコレーションなど、幅広い商品展開をしています。 ・デコレーション教室（オンライン・オフライン）も開催可能です。 ■商品サービスの特徴 ★多種類のクッキー商品を開発： ・12種のフレーバークッキー ・２種の"Nourishing"(栄養補給向け)クッキー（プロテインクッキー、授乳時の栄養補給向けクッキー） ・グルテンフリークッキー ・アイシングクッキー ・クッキーケーキ ・カスタムデコレーションクッキー（企業向け、お祝い事向け、スポーツチーム向けなど用途は様々）etc。 ★デリバリーサービス対応可能 ★サブスクリプションBOXを提供可能 ★クッキーのデコレーション教室（オフライン・オンライン）を開催することもあり

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：農産物（果物）の生産、加工品の製造及び販売 ・法人形態：株式会社 ・人員：5名以下 ・売上：700万円程 ・営業利益：-170万円程 ・総資産：5,000万円程 ・流動資産：1,300万円程 ・純資産：700万円程 ・現預金：800万円程 ・金融機関借入金：0円 ・役員借入金：4,300万円程（役員から会社への貸付金） ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・株式譲渡価額：5,000万円（株式譲渡価額700万円＋役員借入金4,300万円の返済） ・備考： ①複数の果物を生産している ②ブランド品となっている果物を生産しており、商品単価は高い ③自社所有の農地を有しており、遊休地もあるため生産量の増加も可能 ④事業者への販売のみならず、通販で一般消費者への直接販売も行っている ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。

＜酒造業：Ａ社＞ ■事業内容 ・日本酒及びビールの製造・販売 ・所在地：愛知県●●市(尾張地区) ■特 徴 ・創業は江戸時代。近年は、クラフトビールの醸造も手掛ける ・某グルメ街に３種類のビールの飲み比べが出来る古民家を改造した店舗を運営 ＜レストラン：Ｂ社＞ ■事業内容 ・ビアホール型レストランの運営 ・所在地：愛知県●●市(尾張地区) ・レストランの建物は有名建築家による設計 ・関連会社Ｂ社でレストランを運営 ・自家製のクラフトビールを始め、豊富な種類のフードメニューを取り揃えて家族連れから、宴会・パーティでの利用の団体まで幅広いニーズに対応し、観光バスの受入も可能

業歴が長く、安定した収益を長期に渡って生み出しています。 借入金も少なく、純資産もプラスの会社です。 従業員の平均年齢も若く、工場の立地、設備も綺麗な会社です。 譲渡金額も適正な金額の譲渡先案件になります。 ・従業員の平均年齢30代前半 ・品質管理、衛生管理に強みがある ・大ロットの製造が可能（自走可能） ・1000坪以上の工場を保有 ・３年平均の売上高：10億円以上 ・３年平均の実質営業利益：3000万円以上 ・３年平均の実質EBITDA：5000万円以上 ・純資産：3億以上 ・借入金：5000万円以下

・事業内容：食品の製造販売OEM事業を展開中 ・主な顧客：誰もが知る有名店や一部上場企業まで数千社との取引実績があり、顧客基盤は盤石の状態 ・卸売り業者への売り上げが大半 ・トレンドに繋がるような新商品の企画、マーケティングが弱く、そのような人材の確保、研修、教育が必要 ・自走可能(代表者は引継ぎ後、退任予定) ・最新の機械設備保有しており生産能力は高い （OEMで客先の要望に応えて設備の導入も進めている。） ・社員の平均年齢３０代で勢いのある会社 ・食品OEMの中でもこれから伸びる市場であり、今後の拡大が見込まれる