「飲食料品製造」 のM&A案件

案件詳細：食品に関する機械を製造している会社の事業承継案件です。 主に飲料水、食品等に関する機械製造をしています （例：乳製品・乳飲料・ドレッシング・バター・クリーム・ベビーフード・ミートソース等） 非常に技術力が高い会社で、競合が少ないです。海外のクライアントもいる為、英語が話せる人材確保が必須となります。

【希少案件・売上拡大フェーズ】 関東エリアの食品製造業 ・(事業) 独自の焼成環境で他にはない食感と風味を実現 小ロットからのOEM対応や業態に合わせたレシピ提案が可能 大手外食チェーン、小売店より受注多数あり ・(財務) 進行期受注好調のため売上8億円営業利益3,000万円着地予定 ・(その他) 早期にTOP面談可能、オーナーや経営陣は引き続き勤務可能

【特徴】 ・創業50年以上の歴史を通して、加工食品分野での製造技術と商品開発力を蓄積 ・調味食品や野菜関連商品など、複数の自社商品を展開 ・自社工場および物流拠点を複数保有し、量産対応と品質管理体制を構築 ・業務用・卸売に加え、オンライン販売を通じて一般消費者向けにも販路を拡大中 【会社概要】 ・事業：調味加工食品の製造・販売 ・本社所在地：関東 ・従業員数：50名以上 【希望条件】 ・譲渡希望金額：備忘価格(全負債の引継ぎを希望) ・人員承継：従業員の雇用継続を希望 ・譲渡形式：100%株式譲渡を想定 ・譲渡理由：後継者不在 ・売上：10億円以上 ・総資産額:15億円以上 ・総借入額：15億円以上 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちでしたら、秘密保持契約の締結若しくは、 サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をお願いいたします。 その後、売主に詳細情報の開示可否を確認の上、概要・事業・財務等を記載した企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もございますので、予めご了承下さい。 【M＆Aお手数料に関して】 ＊着手金：なし ＊中間金：成功報酬の10%（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、成功報酬の最低額は、2,000万円（別途、消費税を加算）を頂戴しております。

・日本酒に酒蔵として100年以上の歴史があります。 ・全国新酒鑑評会で最高位金賞を受賞しており、ブランド銘柄としても確立されます。 ・その他酒類製造の施設・設備も充実しており、幅広い酒類製造の展開が可能です。

【特徴・強み】 ◇四国地方でサラダ用調味料を主力とする食料品製造会社。 ◇スーパー向けのサラダ用調味料類及びOEM生産を行い、約60種類のアイテムを製造。 ◇サラダ用調味料の業界で知名度高く、メディアでの取り上げも多数。 ◇販路は大手百貨店、小売店、航空会社、ホテル等と多岐にわたる。 【案件概要】 ◇事業内容：食料品製造 ◇所在地：四国地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：会社の更なる発展 ◇従業員数：20名以下 ◇希望価格：5,000万円 【直近期財務概況】 ◇売上高 ：約2億円（2024年1月期（以下同様）） ◇修正後EBITDA ：約2,500万円 ◇時価純資産 ：約2,000万円 【備考】 ◇引継条件：従業員の継続雇用、取引先の取引継続、債務保証の切替 社⾧退任・会⾧が社⾧に変更、取締役の社宅は継続 社⾧は2025年末頃退任予定（それまでは同条件での勤務希望） ◇引継ぎ期間：応相談

【事業概要】 日本酒と甘酒の製造、販売 【事業の特徴】 ・200年以上の歴史 ・日本酒は約20年製造していない ・甘酒は自社で製造 ・酒造設備は老朽化及び⻑年不使用のため概ね使えない見込み(瓶詰め設備は現在も使用中)

ミネラルウオーター工場 ■事業所：甲信越 ■売主：大手企業などに製品を納品している製造販売会社 ■土地（借地）：約2,800㎡ ■建物：約2,900㎡ ■売買形態：株式譲渡 ■現在、工場操業休止中。井戸からの給水権のみです。 ⇒工場操業再開を予定。 ⇒新たに、高濃度酸素水も生産計画。 ■希望売却価格：3億円（税別） 別途、再稼働のための経費がかかります。 ■特徴：ミネラルの一種である「バナジウム」を豊富に含み、身体にも優しいまろやかな口当たりが特徴の名水です。

■売上高：1.5億円以上 ■業種：調理冷凍食品の製造、販売業 ■エリア：東海地方 ■従業員数：20名以上 ■特徴・強み： ・素材を活かす調理方法で品質や味に定評がございます ・安定した既存取引基盤がございます。 ・半世紀以上の歴史があり、住民に愛されている商品となります。 ■譲渡理由：後継者不在のため ■譲渡スキーム：全株式譲渡 ■譲渡対価：応相談

大阪の伝統的な練り物を製造・卸を行なっている。 製品の評価は高く、大手百貨店を中心に各地の催事に呼ばれている。

漬物製造販売事業 ◇四国地方にて半世紀以上の歴史を有し、地域に根ざした老舗食品メーカーとして強固な信頼を確立。 ◇原材料の仕入れから加工、包装、出荷までを自社内で完結できる一貫体制を構築しており、徹底した品質管理が可能。 ◇熟練の技術を持つ従業員により、大手では対応が難しい多品種少量オーダーや特注品生産にも柔軟に対応。 ◇県内外の有力な食品卸先との長年にわたる安定した取引基盤を保有しており、販路の承継も円滑。 ◇譲渡後、現オーナーは1年程度の残留・引き継ぎを予定しており、技術や取引先ネットワークを確実に承継可能。 ◇工場・事務所等の不動産（オーナー個人所有）については、売買または賃貸継続など柔軟な協議が可能。

■会社概要 ・2015年設立、ハノイを本社所在地とし、ベトナムにおける給食分野で急速に成長を遂げているベトナム企業 ・主な事業内容：工業定食（給食）の提供、レストランサービス、食品供給、厨房システムの設計・設置など ・クライアント数：50社以上の顧客と取引実績 ・ベトナムのローカル企業では珍しい、日系企業と複数取引実績あり ・主な取引先：ベトナムキャノン電子／ベトナムトヨタ工業設備 ほか ■拠点 ・本社所在地：ハノイ市／中部支店：クアンガイ市／南部支店：ホーチミン市

【事業概要】 国内外から多くの観光客が訪れる九州の県都にあるクラフトビール醸造所。 今年も国内のコンテストで入賞。海外からのお客様も多数来店。 JR主要駅から徒歩10分ほどの好立地。 バー、飲食スペース座席数はカウンター席、テラス席合わせて15席ほど。 レイアウト変更も可能。 地元の麦やフルーツやハーブなどを使用し醸造したクラフトビールのバーでの販売がメイン。 樽での卸売販売、ボトルでのEC販売も実施。 【価格について】 早期ご成約いただける場合には、減額相談も可能です。

■製品・サービス 豆菓子の製造販売。販路先は小売大手や卸売。 現在の販路はNDA締結後に開示ます。 ■事業の強み・差別化ポイント 粗利が30％以上あることと創業から50年経過していることから知名度があることかと思います。 ■顧客/集客方法 現在は紹介で大口を拡大できております。 営業担当者を置けばさらに拡大できると考えています。 ■収益モデル 自社で製造販売。 輸出口座もありますが積極的には拡張できておりません。 ■コスト 原材料の仕入れ。 ■リソース（人材・設備・資金） 工場のスペース拡張余地に限界がきていることおよび機械の仕入れが一台1000万円することです。 あとはパートの採用などです。 ■ビジネスモデルその他 製造して販売し、卸すというビジネスモデルです。 小売や自社ブランドによる展開などはやっていないため、やれる企業にはシナジーがあると思います。

西日本（本州）に本社・工場がある食品製造販売業。 地域シェアが60～70％程度ある。 製造物は冷凍可能であることから他エリアへの出荷も可能です。 生産余力があり、また閑散期に製造し冷凍保管することで、増産の余地があります。 認証を取っているためイスラム圏への輸出も可能で、問い合わせも来ています。 製造している食品については秘密保持契約締結後開示します。

地域でも最も古い歴史を誇る老舗清酒造メーカー。 風土に根付きその恵みを活かした酒造りが可能です。 仕込み水に地域を代表する4000kmクラスの山々からなる伏流水を使用でき、 温暖な気候条件に合わせた酒造りが特徴です。

・借入なし ・事業譲渡 ・和洋菓子製造 ・OEMも対応 ・工場の不動産の純資産価格＋商品在庫及び資材の純資産価格で譲渡 ・社長及び従業員は継続可能

・創業30年以上 ・製造商品はかんてん、ゼリー、羊羹等 ・強い販売力を持つ取引先があり、営業、販売を行わずとも製造のみで売上の創出が可能 ・現在長年の取引先との取引が主で新規が少なく、営業活動をしてないため営業力を強化 することで利益の増加が見込める ・自社工場があり製造設備、冷凍設備、配達車両等を保有しており、譲渡後すぐに事業の 運営が可能 ・工場の生産能力には余力があるため、人材を増員することで利益の増加が見込める ・取引先との関係が長く良好である

【事業内容】 ◇２店舗あるパン屋においての製造販売業