「教育業」 のM&A案件

ベトナム・ホーチミン市に手、語学スクールを中心とした教育関連事業を行っております。メインはベトナム人に対する日本語教育、現地在住やオンラインでのベトナム語教育になります。ベトナムでは、教育事業は規制業種になりますが、弊社は当地にてすでに約２０年の事業経験あり。

当園の特徴は、ネイティブの講師よりも有能な東大卒のバイリンガルが英語指導を行うということです。東大卒の講師が教えるという意味では、英語塾No.2のJ-PREPがあります。しかし、この方式で特化した保育園はなくブルーオーシャンであり、今後の成長は間違いありません。 英国の幼稚園のノウハウ、英語塾No.1のIBSのノウハウを取り入れ、代表になって6か月間で【東大式幼児英語教育】を整えました。今後、港区などの都心部へ進出し、保育料を値上げしブランド価値を高めれば、インターナショナルスクール並みの高収益が見込めます。港区の富裕層は「英語」「小学校受験」には無限にお金を出します。 私の夢は他の分野にあります。今後成長が見込める保育園ですが、人生は一度きりですので本当の夢に向かって歩みたいと思い今回安価に譲渡いたします。 私は２０２３年１月５日に経営を引き継ぎました。前任が税理士も雇わず経理がめちゃくちゃだったこと、私自身が保育園の運営が初めてで保育士のシフトの組み方などわからなかった部分も多く、無駄に経費が掛かっていた部分がありました。 しかし、ようやく保育士のシフトや園児募集が上手く行き始めたため、２０２４年３月決算での純利益はプラスマイナスゼロとなると予想します。 以下、企業価値について計算します。 DCF法においては、成長速度が不明ですので、2%が適正と思料致します。（成長率を10%と計算すると、現在価値が恐ろしく下がります） 当園が10年間で年間純利益を1,200,000円生み出し、さらに10年後に500万円で売却することを考慮に入れて、DCF法（割引現在価値法）を用いて企業価値を算出します。 1,176,471 + 1,153,594 + 1,131,359 + 1,109,764 + 1,088,800 + 1,068,627 + 1,049,045 + 1,029,848 + 1,011,028 + 5,107,989 = 12,926,525円 当園の価値は12,926,525円となります。

事業内容：デジタル教育・人材関連のプラットフォーム運営 所在地：首都圏 売上高：事業立ち上げフェーズ 従業員：なし（開発完了済み資産の譲渡案件）その後の運営は応相談 スキーム：事業譲渡 譲渡理由：経営資源の集中、事業ポートフォリオ再編のため 開発コスト：約1.5億円 希望価格：応相談 ________________________________________ 特徴 1.教育 × 採用 × コミュニティを統合したデジタルプラットフォーム オンラインレッスン、スキル可視化、採用マッチング、コミュニティ運営が一体化した構造 2.システム・デザイン等がすべて完成済みで、即時運用可能 Webシステム、管理画面、API、データベース、UI/UX 等の主要機能を完備 3.リスキリング・人材不足・副業市場など、複数成長領域に適合 デジタル人材不足やリスキリング需要の高まりを背景に、中長期での事業拡大余地が大きい 4.教育事業者・人材事業者・SaaS企業との相性が良く、統合によるシナジー創出が見込める 既存顧客基盤との連携や社内教育・採用DX領域への展開が可能 ・従来のプログラミング教室や訓練校など多大な期間と費用を要さずとも技術を習得できる ・また、特定の分野の技術に特化したエンジニアの学びなおしにも活用できる ・これらの学びを、「自分好み」の先生から学ぶことが可能

■企業概要 ・設立年：2007年 ・本社所在地：ベトナム・ハノイ ・事業分野：〔幼児教育関連管理ソフト〕・情報技術（IT）・教育管理・ソフトウェア開発 ・主な顧客：教育訓練省、建設省、国防省、世界銀行、UNICEF、全国の教育機関 ・社員数：約70名 ■具体的な製品・サービス ・A.シリーズ（教育管理ソフトウェア） ・A.EOS：教育訓練局向けオンライン管理システム ・A.Edu：大学・専門学校用管理ソフト ・A.PMS：幼児教育向け管理システム ・A.EMS：小中学校向け ・A.URA：学校と保護者をつなぐコミュニケーションアプリ ・図書館・評価・認証・機材管理ソフト ・電子ポータルおよびWebサイト構築 ■プロジェクト実績 ・ベトナム全国63省・市に幼児教育管理システム（PMS）を導入 ・世界銀行やUNICEFと連携した教育関連国家プロジェクトを多数実施 ・識字教育支援・教育品質評価・防災教育システムなど

【概要】 弊社では、映像制作事業の一環として、SNSの運用代行をおこなっております。 芸能人や経営者、上場企業のアカウント運用に携わり、フォロワー0人から14万人に成長させた実績がございます。 そのノウハウを全て言語化して、"誰でも"再現できるように体系化した講座事業になります。実際に卒業生の中には、自身のアカウントのフォロワーを0人から5万人に成長させた人もいます。 【事業の強み】 本事業の強みとしては、 ・感覚や才能に頼らず、体系化されたリサーチ方法によりバズる要素を抽出し、 「市場が求めてる動画」=「バズる動画」を"誰でも"再現可能になっております。 ・一般的なコンサルティングとは違い、原理原則から教育するためアカウント運用を「自走」できるようになります。 ・小手先の「こうやったらバズる」というようなテクニックを教えるのではございません。自らリサーチし、トレンドに合わせて「こうやったらバズる」テクニックを生み出すスキルセットを教育いたします。 ・かなり作業量があり、大変ですが、実りのある講座であると自負しております。 【対象】 ・集客や営業が得意な方 ・既に動画系・ウェブマーケ系の教材やコミュニティを抱えてる方 ぜひご検討くださいませ。 【売却価格の根拠】 ①既に完成している講座なので、発生する支出は講師・会議室費用程度となり、高い利益率を担保できる（講師自体もインハウス育成可能） ②実際に5万円/人で講座を行っていたが、30名集めれば損益分岐点を超えることができる。

資格試験の学習者と既習者をマッチさせ、学習に関する質問をチャットで行えるスマホアプリを運営しています。一問一答単位でマッチングが行われ、学習者がわからない内容をすぐに既習者に質問できるのが特徴です。 現在は資格試験を対象に運営していますが、学習が伴う領域であれば任意に変更することができます。資格試験に限らず、学生向けの学習塾や通信教育も含めた教育領域に転用することができます。また、現在はオープンなアプリとして運営していますが特定の教育事業者様に閉じたクローズドなアプリにすることも可能です。

サービス：オンライン完結のコーチの養成、キャリア/フリーランス支援コミュニティサービス 収益モデル：①直接提供モデル ・動画コンテンツ、及び付帯するトレーニング/コーチング/LINEサポート ・資格試験 ②定額サブスクリプション 会員費（コンテンツ再受講/交流イベント案内） 販売方法：Web広告での集客・無料オンラインセミナー・個別クロージング 【強み】 ①コース内での顧客の変化・成長 各参加者にトレーナー（訓練中のコーチ）が担当として付くため、 講座の学びを参加者自身の成長に変えるための行動レベルへのアプローチが可能。 ②コミュニティ機能 コース内で過去の受講生との接点が多く、コース外でも定期的に参加者/OB間で 自主的な練習会が開催されている。コーチングサービスの特殊性上スタッフ/顧客間、 顧客同士の間でも深い関係性が構築されるため、形式的でないコミュニティ化が 自然と引き起こる（強いコミュニティとなる）という強みがある ③顧客の戦力化機能 コースの受講終了者は知識の習得の後は実務能力向上が最大の課題感となるため、 実務の機会を求め多くの参加者が事業のサポートスタッフとなる。これを通して、 会員のリテンション、事業スタッフ候補の確保、サービス参加者の訓練パートナー の確保（サービス付加価値向上）を同時に実現することが可能

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：東京都 ・事業内容：教育図書の出版事業・その他教育機関の広報誌等の出版 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名前後 ・売上：2億円以下 ・営業利益：-200万円程（保険料控除後） ・総資産：1.4億円程 ・流動資産：1.3億円超 ・純資産：5,000万円程 ・現預金：3,000万円超 ・金融機関借入金：6,000万円程 ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡価額：4,000万円~5,000万円前後での調整を予定 ・備考： ①業界・専門分野において知名度が高い教育図書を出版している ②教育機関向けの図書を多く出版している ③入札参加資格を有している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税）を頂戴しております。

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