Industry
製造業のM&A案件一覧・事業承継
製造業のM&A案件を検索。食品・機械・金属・化学・電気機器など全製造業セクターの譲渡案件を掲載。
Market Insight
製造のM&A市場動向
Checklist
製造業の買収で確認したいポイント
製造業のM&Aでは、設備・金型・図面といった目に見える資産に加えて、熟練工の技能や品質管理体制という見えにくい資産が価値を支えています。両方の承継可否を確認することが評価の軸になります。
設備・資産の実態
- 主要設備の年式・稼働状況・修繕履歴と、今後5年で必要な更新投資を確認しましょう。リースの場合は残債と承継条件も対象です。
- 在庫の実在性と陳腐化(長期滞留品)の有無を確認しましょう。帳簿上の在庫評価と実態がずれていることがあります。
技能・品質の承継
- 熟練工の技能や段取りが特定の個人に集中していないか、図面・作業標準が文書化されているかを確認しましょう。
- ISO等の認証や取引先の品質監査への対応体制が譲渡後も維持できるか確認しましょう。
取引先
- 主要納入先への依存度と、金型・図面の帰属(自社所有か支給か)を確認しましょう。単価改定の交渉状況も収益性に効きます。
法規制・環境
- 排水・騒音・化学物質など環境関連の規制対応と、工場立地・消防関係の届出状況を確認しましょう。
売り手に聞いてみたい質問例
- 主要設備の一覧と、今後5年で更新が必要になりそうなものを教えてください。
- 技能が特定の職人さんに依存している工程はありますか。その方は譲渡後も残られますか。
- 上位3社の納入先と売上構成比、単価改定の状況を教えてください。
- 金型・図面の帰属はどのようになっていますか。
専門家に確認したい事項
環境規制・許認可は行政書士に、設備の資産評価は機械に詳しい鑑定・診断の専門家に確認することをおすすめします。
Checklist
食品製造業の買収で確認したいポイント
食品製造のM&Aでは、営業許可とHACCPに沿った衛生管理、そして販路(スーパー・生協・OEM先)が価値の中心です。賞味期限のある在庫と設備の衛生状態は、他の製造業以上に実地での確認が効きます。
許認可・衛生管理
- 食品衛生法の営業許可(製造する品目ごと)と、HACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認しましょう。事業譲渡では許可の再取得になるのが一般的です。
- 過去の自主回収(リコール)・行政指導・異物混入クレームの履歴は、ブランドと取引継続に直結するため必ず確認しましょう。
販路・ブランド
- スーパー・生協・卸への納入と、PB/OEM受託の比率を確認しましょう。OEM比率が高い場合は発注元との契約継続が、自社ブランドの場合は商標の帰属が評価の前提になります。
- 特定バイヤー・特定チェーンへの依存度と、価格改定(原材料高の転嫁)の交渉状況も確認しておきたいところです。
設備・在庫
- 製造ライン・冷凍冷蔵設備の年式と衛生状態、更新にかかる費用感を確認しましょう。
- 原材料・製品在庫は賞味期限があるため、帳簿価額と実際に売れる在庫の差を確認しましょう。
人・レシピ
- 味の再現性を支えるレシピ・配合が文書化されているか、製造のキーパーソンが譲渡後も残るかを確認しましょう。食品表示(原材料・アレルゲン)の管理体制も引き継ぎの対象です。
売り手に聞いてみたい質問例
- 営業許可の種類とHACCP対応の状況を教えてください。
- 過去5年の自主回収・行政指導・重大クレームの有無を教えてください。
- 販路別の売上構成とPB/OEMの比率を教えてください。
- レシピ・配合の文書化の状況と、製造キーパーソンの残留意向を教えてください。
専門家に確認したい事項
営業許可・食品表示は保健所や食品表示に詳しい専門家に、在庫の評価は税理士に確認することをおすすめします。
Checklist
アパレルブランド・縫製業の買収で確認したいポイント
アパレルのM&Aでは、ブランド(商標・世界観・顧客)と在庫の評価が両輪です。シーズン性のある在庫は帳簿価額と実勢が乖離しやすく、販路(EC・卸・直営店)ごとの採算もあわせて確認しましょう。
ブランド・権利
- 商標権の帰属(会社名義か代表者個人名義か)を最初に確認しましょう。デザイナーが世界観を支えている場合は、その残留がブランド価値の前提になります。
- EC会員・SNSフォロワーなど顧客基盤のアカウントが引き継げるかも確認しましょう。
在庫
- シーズン持ち越し在庫の量と評価方法を確認しましょう。プロパー(定価)消化率とセール・アウトレット依存度は、ブランドの実勢を示す数字です。
販路
- EC・卸・直営店の売上構成と、それぞれの採算を確認しましょう。百貨店・セレクトショップとの取引条件(委託か買取か)や、直営店の賃貸借契約も対象です。
生産背景
- 縫製工場・生地仕入先との関係が譲渡後も継続するか確認しましょう。OEM/ODM受託が中心の場合は、発注元への依存度が収益の前提になります。
売り手に聞いてみたい質問例
- 商標の帰属と登録状況を教えてください。
- シーズン別の在庫内訳と、プロパー消化率を教えてください。
- 販路別(EC・卸・直営)の売上と粗利を教えてください。
- 主要な生産背景(工場・仕入先)との取引条件を教えてください。
専門家に確認したい事項
商標の権利関係は弁理士・弁護士に、在庫の評価は税理士に確認することをおすすめします。
Checklist
印刷会社の買収で確認したいポイント
印刷業のM&Aでは、設備の更新負担と得意先の継続が評価の中心です。市場全体が縮小傾向にある業界のため、どの分野(商業印刷・パッケージ・ラベル等)で選ばれている会社なのかが収益の再現性を左右します。
設備
- 印刷機(オフセット・デジタル)・製本加工機の年式とリース残債、保守契約を確認しましょう。大型設備の更新は投資額が大きく、収支の前提が変わります。
得意先
- 上位得意先への依存度と取引の継続性(契約か長年の慣行か)を確認しましょう。版下・印刷データの帰属も、取引継続の実務に関わります。
事業領域
- 商業印刷・パッケージ・シール/ラベル・特殊印刷などの売上構成を確認しましょう。縮小分野に依存しているか、需要の残るニッチを持っているかで評価が変わります。
- デザイン・データ制作など印刷周辺の受託があれば、その比率も見ておきたいところです。
人
- 機長・オペレーターの年齢構成と残留意向、営業のキーパーソンが得意先ごと抜けるリスクを確認しましょう。
売り手に聞いてみたい質問例
- 主要設備の一覧(年式・リース残債)と更新計画を教えてください。
- 上位5社の得意先と売上構成比、取引年数を教えてください。
- 分野別(商業印刷・パッケージ等)の売上構成を教えてください。
- オペレーター・営業のキーパーソンと残留意向を教えてください。
専門家に確認したい事項
設備の資産評価は機械に詳しい専門家に、リースの承継はリース会社に確認することをおすすめします。
Latest Deals
製造の最新M&A案件
全1,223件を掲載中
Who is it for
MANDAはこんな方に選ばれています
事業承継を検討中の経営者
後継者が不在で、優良な事業を次世代に引き継ぎたい方。MANDAなら全国の買い手候補から最適なパートナーを探せます。
事業を拡大したい買い手企業
同業種の優良企業を取り込んで規模を拡大したい方。業界知見のあるアドバイザーが最適な案件をマッチング。
新規参入を狙う事業会社
新たな成長領域として業界参入を検討中の方。既存事業・人材・顧客基盤ごと取得できる案件を多数掲載。
How it works
M&A・事業承継の流れ
- STEP 01
アドバイザー相談
業界に精通したアドバイザーが、目的と条件をヒアリング。
- STEP 02
案件マッチング
匿名情報で候補を絞り込み、相手方と意向を擦り合わせ。
- STEP 03
デューデリ
財務・法務・事業の詳細調査。条件交渉を並行して進行。
- STEP 04
基本合意 → 成約
基本合意書・最終契約書を締結し、クロージング。
FAQ
よくあるご質問
Q製造業のM&Aで重視されるポイントは？⌄
Q製造業の事業承継を進めるタイミングは？⌄
Q製造業のM&Aの相場・価格目安は？⌄
Related Industries