「WEBサービスWebマーケティング」 のM&A案件

■案件概要 ・設立：2015年11月 ・所在地：ベトナム・ホーチミン（ベトナム法人）※日本法人あり ・事業内容：2D/3Dアニメーション制作・WEBサイト制作・デザイン制作・SNSマーケティングなど ・従業員数：約10名 ・顧客：ベトナム進出の日系企業や日本国内企業 ■製品・サービスの販売・提供方法 ・案件受注は既存顧客からの発注や紹介、現代表による営業活動が中心 ・日本語でオンライン対応し、企画から納品までスムーズに進行 ・制作はベトナム法人が担い、プロジェクトマネージャーが品質と納期を管理 ・契約はプロジェクト単位に加え、保守・更新や年間契約もあり、継続的な売上を確保 ■事業の強み / 差別化ポイント ・日本語（N1/N2）対応可能なベトナム人材が複数名所属 ・大手日系企業を含む安定した顧客基盤 ・現日本人経営者はベトナムに10年以上滞在し、ベトナム文化に精通 ■マッチする買い手像 ・ベトナムで事業拡大を目指す企業 ・海外拠点を活用してコスト競争力を高めたい企業 ・ベトナム文化に精通した日本人経営人材を自社に迎え入れたい企業（現経営者は残留前提）

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：首都圏 ・事業内容：自社WEBメディアの運営・営業支援事業 ・法人形態：株式会社 ・人員：5名以下 ・売上：前期5,000万円以下／進行期2億円以下（予想） ・営業利益：前期1,500万円以下／進行期１.6億円（予想） ・総資産：2,500万円以下 ・現預金：1,000万円以下 ・純資産：500万円以下 ・借入金：2,000万円以下 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・譲渡価額：2.5億円〜3億円の間での調整を想定 ・備考： ①創業から1年程度の法人であるが、毎月増収増益を続けており、2025年夏頃には月次営業利益1,000万円を超過する見込 ②競合少なく、成長の見込めるジャンル（金融系の分野）で自社メディアサイト（比較・口コミサイト）を運営している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

【1.案件概要】 譲渡形態 ：全株式譲渡（対象会社２社） 事業概要 ：Web制作会社 運営歴：~10年未満 年間売上 ：1.2億円（対象期間：2025年度） 年間利益 ：粗利4,000万円、営業利益700万円（対象期間：2025年度） ※粗利と営利の差分は、節税のための私費が大半になります。 譲渡希望金額 ：下限 8億円（応相談） 【2.業績推移】 A社（対象会社１社目） 前期：年商1億円・粗利2,700万円・営業利益450万円 前々期：年商6,200万円・粗利2,000万円・営業利益600万円 B社（対象会社２社目） 前期：年商2,700万円・粗利1,300万円・営業利益220万円 前々期：年商1,400万円・粗利100万円・営業利益20万円 合計（A社＋B社） 前期：年商1.2億円・粗利4,000万円・営業利益700万円 前々期：年商7,600万円・粗利2,100万円・営業利益620万円 ※粗利と営利の差分は、節税のための私費が大半になります。 【3.売主情報】 売主 ：株主が複数名ございます（2~5名） 売却理由 ：創業者利益の確保

【案件情報】 ◇株主：大手IT企業 ◇事業内容：WEBコンサルティング/WEBサイト制作/WEBシステム開発 ◇所在地：東京都 ◇スキーム：全株式譲渡（100％） ◇譲渡理由：会社の更なる発展のため ◇引継ぎ期間：継続勤務を想定（譲受企業様のご希望と応相談） ◇その他条件：オーナー及び役職員の連帯保証の解除/従業員の継続雇用（給与水準の維持）/取引先との取引継続 【特徴・強み】 ◇ワンストップでのWebソリューション提供力 Webコンサル・Webサイト制作・システム開発・保守運用までを、ワンストップで対応 顧客の課題に応じて、戦略立案～制作～運用まで任せられる体制が整っている ◇“職人型”プロフェッショナル集団としての実行力 少数精鋭ながら実務に根差したノウハウと、「結果にこだわる」姿勢が強み 20年以上の実績と、クライアント伴走型の姿勢が特徴 ◇高水準のセキュリティ体制と品質管理 セキュリティ認証も取得しており、情報管理・セキュリティ対策にも注力 官公庁・大手企業案件にも対応できる堅実なガバナンス体制を構築済み

ペット業界特化のペットインフルエンサーマーケティング事業です。

【1.案件概要】 譲渡形態：会社譲渡（持分譲渡想定） 事業概要 ：レビュー収集、モニター案件の販促事業 運営歴：10年未満 運営体制：少人数（2名中心）で運営可能な業務自動化モデル 譲渡希望金額 ：1億円（応相談） 【2.業績推移】 本事業は、企業の商品・サービスに関するレビュー収集、モニター案件管理等を一元管理できるサービスを提供しております。収益は主に、企業から受領する案件掲載・運営関連収益によって構成されています。 【3.収支状況（直近3ヵ月）】 2026年2月：月商110万円、月利60万円 2026年3月：月商260万円、月利160万円 2026年4月：月商210万円、月利140万円 【4.売主情報】 売主 ：創業メンバーにて運営 売却理由 ：運営を経て収益化の見通しが立ったため、次フェーズへの成長を担うパートナーへの承継を希望。 【5.特徴と強み】 本事業は、独自開発のデジタルプラットフォームを活用したサービス運営を行っており、業務運営に必要な機能を自社システム上で一元管理できる点を強みとしております。 システムは自社開発であるため、事業運営に応じた柔軟な機能改善や拡張が可能であり、外部サービスへの依存度を抑えた運営基盤を構築しています。 また、ユーザー属性や利用実績等を活用した運営設計により、案件ごとに適切な対象者へのアプローチや品質管理を実現しております。加えて、利用状況の管理や業務フローの仕組み化が進んでおり、少人数でも効率的に運営可能な体制を構築しています。 ※詳細については、オンライン面談を含めご説明させていただきます。

収益構造 Instagramのフォロワーが1万～10万のマイクロインフルエンサー500人程（総フォロワー数で1000万人以上）を、公式ラインアカウントで一元管理。広告主から案件をもらい、ラインアカウントにて案件を配信し、インフルエンサーをアサイン。純広告やアフィリエイト報酬で、インフルエンサーを使ってマネタイズしております。 強み ラインアカウントに登録しているため、インフルエンサーに一斉で案件を配信したり、チャット機能で個別でやりとりしたりとコミュニケーションが非常に簡易的なのが強みです。ですので、500人ものインフルエンサーもワンオペにて管理することができますし、さらにリストを増やしてもマネジメントコストやコニュニケーションコストがあまりかからずスケールさせることが可能です。

・リスティング広告、アドネットワーク、SNS広告、DSP広告など、運用型広告全般の運用に対応 ・広告運用を自動化、効率化、最適化するための組織体制を構築 ・運用メンバー9名、オペレーションメンバー2名 ・取引先数200社以上、これまで300件以上の案件を対応

・webエンジニア間の開発案件の受発注や情報共有を目的としたLINEグループ（オープンチャット） ・LINEオープンチャット内で「webエンジニア」での検索ランキングが上位（就活関連のグループを除く） ・月に5-10案件ほど相談等あり ・開発案件情報を投げると2-5人は安定して応募が来ます ・1日に平均3人加入

■基本情報 所在地: ベトナム・ハノイ ■事業内容 ビッグデータとAIを活用したEコマース分析プラットフォームの開発・提供 分析対象: Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shopなどベトナム国内の主要ECサイトに加え、Taobao, Tmallなど中国大手ECサイトもカバー 主な機能: 市場分析、マーケット予測、競合分析、製品トレンド発掘、レポート生成など。 ■強み・特徴 圧倒的なデータ規模と精度: 毎日3.5億以上の製品データを取得し、独自の分析手法により90～95%の高い精度を実現 高速な分析と意思決定支援: 市場分析レポートを約30秒で生成可能とし、企業の意思決定速度を最大5倍に向上 多様な業界での成功実績: 化粧品、メンズファッションなど様々な業界で、市場参入や売上拡大（半年で500%増など）の成功事例を持つ ■財務情報（直近期） 売上高：約120百万円 ■譲渡スキーム 株式譲渡、事業譲渡など、比率・スキーム共に柔軟に検討可能

地域活性化 全自動ニュース 情報発信サービス 月間20万インプレッション以上 全自動マーケティングロボットによる 地域情報、ニュース、話題、お店、食べ物、ファッション、 スーパーお得情報、不動産情報などの発信サービス ※本契約前にお試しで運用していただけます。 成果が確認できない場合、契約は不要です。 本事業が御社にとってシナジーを生むか事前にご判断いただけます。

インンターネットを利用した情報提供サービスを主にインターネットのホームページ企画制作受託業務。Webマーケットサービスおよびコンサルタント業務。通信販売業務。

集客媒体を現在インスタグラムのみとして占い好きのユーザーを集客し、 月額制で占いチャット鑑定サービスを提供しております。 完全匿名で誰でも同じ再現性を持って運用が可能な事業となります。 ・サブスクモデルでサービスを提供している ・公式LINEの総リスト数が約8000人、インスタ総フォロワー数約７万人 ・現在は広告を回しておらずインスタグラムからのオーガニック集客のみ ・インスタグラムでの集客→サイトに遷移→サブスクの決済→公式LINEにてチャットで占い師とやり取り

補助金や助成金と組み合わせてSNSの運用支援を提供する事業。 SNS運用支援で補助金や助成金を活用できるケースは珍しいので成約率がかなり高く、利益率も非常に良い。 事業者様が手軽にSNSを活用した集客・販促を始められる仕組みを構築しています。国や自治体が提供する補助金制度を活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減しながら、効果的なSNS運用を実現するお手伝いをしています。