「食料品」のM&A案件

現在、長野県、軽井沢の隣町、御代田町家具、雑貨、飲食のお店を営んでおります 13年ほどお店を経営し、月に4000人ほどのお客様が訪る場所 弊社は家具、雑貨小売部門、コーヒー焙煎、カフェ部門 パン、お菓子製造販売、ランチ部門の 3つの事業を行なっております。 本件ではパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門を切り離し、 現在の土地と建物と設備と人員とのれん代を含めての譲渡として登録しております。 譲渡後、代表の私と妻はパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門部門以外の事業を継続しますが、 店舗はやらず、家具雑貨、コーヒー焙煎豆に関しては自宅兼事務所でネット販売をする予定です。 当該事業に関して役員以外のスタッフ5名を引き継ぐ予定です。 昨年のパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門の売り上げは年間2,400万円ほど、利益は350万円程です。 パンは冷凍パンの通販も好調で、月で15万円ほどの売上があり、 店舗販売以外で軽井沢のホテルやレストランに卸をしており、卸だけでも月50万ほどの安定した売り上げがございます。 負債は今回の事業譲渡には加えず、本業が引き受けます。 ワインソムリエであり、料理人でもあるパン職人が手がけるパンとお菓子のブランド パン職人でありながら料理人でもあるので、ランチのメニュー開発も行え、同じく急速冷凍機を導入しているため、ランチで提供するタルティーヌやパングラタンなど、冷凍でのオペレーションを可能にしています。 また、ワインとのマリアージュという観点から「午後焼きパン」というスタイルでお昼頃から焼きたてのパンを購入でき、夕方でも「パン飲み」のお供としてパンを購入できるという新たなニーズに訴求しております。 また、午後焼きというスタイル故、本来は過酷であるパン職人の働き方改革にも貢献しております。（基本勤務時間帯8:30~18:30） 加えて独自のおつまみも開発しており、 日持ちするアイテムとして、本店ではお土産需要がございます。 ビジネス戦略、ブランドのポテンシャルとしては下記のようなストーリーをイメージしております。 まずはバゲットチップスの専門店を駅中や人通りの多いストリートの １坪ショップに出店、または催事やイベントに出店し、おつまみとブランドを認知していく。 同時に現在の店舗での店売り、ランチ営業を継続して行い、 冷凍パン、冷凍スープのオンラインストアも並行して行います。 認知が広まったところで、あらゆる市場リサーチの元、 午後焼きパンとワインバーの店舗を都内のオフィスエリアにOPEN、 東京に限らず、主要都市のオフィス街にも出店の可能あり、 軽井沢の本店との相互作用で安定したブランド戦略が期待できます。 （トリュフベーカリーやSAWAMURAのような）

【1.案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 資産概要：工場・倉庫・事務所一体型施設 エリア：関西エリア 土地面積：約600坪 延床面積：約860坪（本棟＋附属建物） 構造：鉄筋コンクリート造（複数階建） 築年数：20年以上 用途：事務所・食品加工・冷蔵冷凍・倉庫・物流 譲渡希望価格：4億円 権利関係：金融機関担保あり（抹消前提） 【2.業績推移】 ※収益情報・稼働状況については、トップ面談後に開示予定 【3.特徴と強み】 事務所、倉庫、物流機能を一体化した複合施設 用途分離が可能（本社機能・製造・保管・出荷） 食品加工対応スペースを有し、同業・関連業種との親和性が高い 敷地内に駐車・駐輪スペースを確保済み（従業員・物流双方に対応） 元々は高稼働を想定した設計であり、現状は増床余力（空きスペース）あり 主要都市近郊に立地し、物流アクセスに優位性 【4.補足事項】 現状一部スペースに余剰あり（稼働率向上余地あり） 土地・建物一体での譲渡 附属建物あり（小規模施設） 用途変更・テナント転用など柔軟な活用が可能 金融機関担保についてはクロージング時に整理予定 ※詳細については、オンライン面談を含めご説明させていただきます。

①個々のお客様の病状や摂取機能に対応した食事を提供 ②旬の食材を取り入れ、管理栄養士による健康配慮したメニューを提案 ③通所介護施設への食事サービスも実施し、各要望に柔軟に対応 ④高齢者の安否確認や買い物代行などの付帯サービスが好評 ⑤配食サービス以外にテイクアウト専門飲食店も運営 ⑥高齢者顧客を中心とした個人 8 割で、2 割が法人(介護施設やデイサービ ス)。法人営業を強化していくことによる売上・利益の拡大余地あり ⑦一食当り単価を今期中に数％値上げする方針で、+10M強の利益向上を見込む

沖縄県宜野湾市にてM&A成功 9ヶ月でＭ＆Ａ コンセプトのアイデア 1. 「オールインワン・エンタメ・BAR」 • 特徴: 1つの料金で全て楽しめる明快さを最大の売りにする。 • アイデア: 料金体系をシンプルにし、初めての客でも迷わないようにする。 例：「〇時間制 X,000円} で全て込み • ノウハウ: 料金体系をシンプルにすることで、スタッフの接客や会計処理の手間を削減し、回転率やサービス向上に集中できる。 2. 「テーマナイト or イベント特化型」 • 特徴: 曜日や特定の日をテーマに特化し、常連客以外も巻き込む。 • アイデア: • 「ダーツ・トーナメント・ナイト」: 賞品を設定し、歌や飲み放題の時間も設けつつ、競技性を高める。 • 「アニソン・カラオケ・フェス」: 特定のジャンルに絞って歌い放題を盛り上げる。 • 「80's 90's ヒットソング・ナイト」: 世代別の曲に絞り、懐メロで盛り上げる。 • ノウハウ: 定期的なイベントは告知がしやすく、集客のフックになる。SNSでの拡散を狙いやすい。 3. 「交流促進型・BAR」 • 特徴: 顧客同士の交流を促し、「一人でも楽しめる」環境を作る。 • アイデア: • 「シャッフル・ダーツ・ゲーム」: ダーツで知らない客同士をランダムにペアにして対戦させる（景品あり）。 • 「リクエスト・ソング・タイム」: 歌う人が、次の歌う人を指名する制度を設ける。 • 「メッセージ・ボード」: 歌やダーツの対戦相手募集などを手書きできるボードを設置する。 • ノウハウ: スタッフが積極的に間を取り持ち、内輪感が強くなりすぎないように配慮することが、新規顧客獲得の鍵となる。 オペレーション・ノウハウ（効率化と収益向上） 1. フードの工夫と原価管理 • 飲み放題主体の場合、フードの注文率を上げるか、または原価の低いフードで提供する。 • アイデア: 単価は高めに設定しつつ、調理の手間がかからず提供が早い「おつまみセット」や「冷凍フードをアレンジしたもの」を用意する。 • ノウハウ: フードを絞り込むことで、食材ロスの削減や、少ないスタッフでの対応を可能にする。 1番のオススメはノーフードです。 経営者の方は最初は驚かれますが、ノーフードは非常に強力なブランディングとなります。 2. ダーツとカラオケのハイブリッド利用 • ノウハウ: ダーツ台とカラオケの利用状況をスタッフが常に把握し、待ち時間が発生しそうな場合は、別のサービス（例：ダーツ待ちの人にカラオケを勧める）カラオケハラスメントが起きない程度に誘導することで、顧客の満足度と滞在時間を高める。 3. 常連客の特別待遇 • アイデア: • ダーツのマイダーツを預かるサービス。 • 歌のレパートリーを記録しておき、店から「この曲はどうですか？」と提案する。 • 「常連専用の飲み物メニュー」を用意する（原価の高いお酒も検討）。 • ノウハウ: 固定客は売り上げの安定に不可欠。特別感を与えることで、来店頻度を高めてもらう。 集客とブランディング 1. オンラインでの可視化 • アイデア: • 「ダーツのハイスコア」や「カラオケのベストスコア」を店内のボードだけでなく、SNSやウェブサイトで発表する。 • 「今夜の賑わい」をライブ感のある写真や動画で発信する（顧客の許可を得て）。 • ノウハウ: 成功事例として挙げられているように、オンラインを活用し「楽しい雰囲気」を外に伝えることが重要です。 2. 口コミを促す仕掛け • アイデア: • 「#（店名）最高スコア」などのハッシュタグを設定し、投稿してくれた客に割引やサービスを提供する。 • 誕生日や記念日に、特別な演出（歌とダーツの演出など）を提供する。 ノウハウをより具体的に整理し、提供致します。