「食品小売」 のM&A案件

食品等を取り扱うスーパーマーケット（地元密着型の店舗が多く、地元での知名度は非常に高い） ※旧酒販免許保有（通信（EC）販売にて全種類の酒類販売が可能）

４期目の会社になります。会社は順調に成長しておりますが、事業領域が拡大し既存の資本・リソースでは成長のアッパーに来ており、資本・リソースを投下できる会社に事業・会社を譲渡したいと考えております。 資本・リソースを投下できれば、十分に成長できる事業だと思います。

クリーミーな高級食パンを中心に製造販売する「製菓製パン店」の事業譲渡です。 一つの店舗で製造しており、店舗内販売の他にサテライト店や催事販売場所にて販売しております。 現在はフランチャイズチェーンに加盟しておりますが、オリジナルのパン屋さんとして店舗資産譲渡スキームも可能です。 総投資は4,000万円以上投資しており、厨房や内部造作も非常に綺麗です。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：精肉店1店舗の運営／焼肉店1店舗の運営 ・人員：20名以上（役職員含む） ・売上：約1.5億円 ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：1億円以下 ・現預金：500万円以下 ・純資産：6,000万円以上 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（時価純資産額程度での調整想定） ・備考：業歴長く地元に愛される店舗 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

■会社概要 ・2005年に設立、ベトナムのハノイ市ハイバーチュン区が本社 ・主な事業内容：美容クリニックの運営、エステティックサービス、化粧品の輸入・流通 ・美容整形や非外科的美容施術を提供し、主なサービスにはフェイシャルトリートメント、ボディーシェイピング、レーザー治療、リフトアップが含まれる ・目、鼻、顎の形成、皮膚の若返り、シミ取り、美白ケアなど、幅広いメニューで理想の美を目指す顧客ニーズに対応 ・最新の美容機器と技術を導入し、経験豊富な専門チームが個別のカウンセリングと施術計画を行っている ・大手ホテルや観光地でのスパサービスの運営経験が豊富 ・フランス、日本、タイの有名ブランドの化粧品をベトナム市場で独占的に輸入している ・従業員数：約50名（医師・看護師・メイクアップアーティスト・オフィススタッフ等） ■財務状況（2023.12実績） ・売上：68百万円 ・利益：13百万円 ■想定スキーム ・60％譲渡想定

現在、長野県、軽井沢の隣町、御代田町家具、雑貨、飲食のお店を営んでおります 13年ほどお店を経営し、月に4000人ほどのお客様が訪る場所 弊社は家具、雑貨小売部門、コーヒー焙煎、カフェ部門 パン、お菓子製造販売、ランチ部門の 3つの事業を行なっております。 本件ではパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門を切り離し、 現在の土地と建物と設備と人員とのれん代を含めての譲渡として登録しております。 譲渡後、代表の私と妻はパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門部門以外の事業を継続しますが、 店舗はやらず、家具雑貨、コーヒー焙煎豆に関しては自宅兼事務所でネット販売をする予定です。 当該事業に関して役員以外のスタッフ5名を引き継ぐ予定です。 昨年のパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門の売り上げは年間2,400万円ほど、利益は350万円程です。 パンは冷凍パンの通販も好調で、月で15万円ほどの売上があり、 店舗販売以外で軽井沢のホテルやレストランに卸をしており、卸だけでも月50万ほどの安定した売り上げがございます。 負債は今回の事業譲渡には加えず、本業が引き受けます。 ワインソムリエであり、料理人でもあるパン職人が手がけるパンとお菓子のブランド パン職人でありながら料理人でもあるので、ランチのメニュー開発も行え、同じく急速冷凍機を導入しているため、ランチで提供するタルティーヌやパングラタンなど、冷凍でのオペレーションを可能にしています。 また、ワインとのマリアージュという観点から「午後焼きパン」というスタイルでお昼頃から焼きたてのパンを購入でき、夕方でも「パン飲み」のお供としてパンを購入できるという新たなニーズに訴求しております。 また、午後焼きというスタイル故、本来は過酷であるパン職人の働き方改革にも貢献しております。（基本勤務時間帯8:30~18:30） 加えて独自のおつまみも開発しており、 日持ちするアイテムとして、本店ではお土産需要がございます。 ビジネス戦略、ブランドのポテンシャルとしては下記のようなストーリーをイメージしております。 まずはバゲットチップスの専門店を駅中や人通りの多いストリートの １坪ショップに出店、または催事やイベントに出店し、おつまみとブランドを認知していく。 同時に現在の店舗での店売り、ランチ営業を継続して行い、 冷凍パン、冷凍スープのオンラインストアも並行して行います。 認知が広まったところで、あらゆる市場リサーチの元、 午後焼きパンとワインバーの店舗を都内のオフィスエリアにOPEN、 東京に限らず、主要都市のオフィス街にも出店の可能あり、 軽井沢の本店との相互作用で安定したブランド戦略が期待できます。 （トリュフベーカリーやSAWAMURAのような）

1. 学校・保育所をはじめ、老人ホーム・福祉施設・病院にて事業展開 2. 1 日約 10,000 食提供 3. 創業以来、食中毒事故件数 0 件を継続中 4. １日１食から数千食規模まで各顧客ニーズに対応 5. 社員食堂なども運営

化粧品や医薬部外品、健康食品といった商品の企画･販売･輸出を行っております。 さらには機能性評価、処方開発、その原料の製造、開発といったコンサルタント、日用雑貨の製造、販売ならびに輸出入も手掛けております。

◎美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営が約85％、美容脱毛機、美容機器、化粧品等の製造・販売が約15％ ◎主たる事業である美容脱毛エステの店舗は、東海エリアを中心に、全国で約50店舗を運営 ◎高品質の美容脱毛機の製造・保守を内製化している ◎グーグルの口コミ評価全店舗平均4.8点（満点5.0点）と高評価 ◎美容脱毛エステはWebマーケティング施策等を新規に開始しており、再成長中 ◎フェイシャルエステ、FC、化粧品販売等の様々な新規施策により事業ポートフォリオを拡充している