「食料品」 のM&A案件

道の駅（レストラン併設）お土産事業 ■業種（対象サービス） ・卸売・小売業 ■エリア ・甲信越 ■財務状況 ・売上：約4億円以上 ■スキーム ・全発行済株式譲渡 ■希望譲渡価格 ・応相談 ■譲渡理由 後継者不在、経営人材確保のため ■特徴 ①コロナ渦で来客数減少するも、現在は回復基調で進行期も前年比増の見込み ②社内に製菓工場、石窯を併設しており出来立てを提供することが可能 ③SNSやメディアでも取り上げられ、さらなる売り上げ拡大も見込む ④スキーや観光でインバウンドのお客様も今後増加する予想

【希少案件・売上拡大フェーズ】 関東エリアの食品製造業 ・(事業) 独自の焼成環境で他にはない食感と風味を実現 小ロットからのOEM対応や業態に合わせたレシピ提案が可能 大手外食チェーン、小売店より受注多数あり ・(財務) 進行期受注好調のため売上8億円営業利益3,000万円着地予定 ・(その他) 早期にTOP面談可能、オーナーや経営陣は引き続き勤務可能

東京都23区内にて、FC加盟の「冷凍餃子専門店」「冷凍精肉専門店」を1物件2店舗形式で運営しています。 この度、バックヤードを拠点としていた別事業（リユース事業）の拡大に伴う事務所移転が決定したため、この無人販売事業の運営を引き継いでくださる方を探しております。 事業のポテンシャルを最大限に引き出していただける、意欲ある方にお譲りできれば幸いです。 事業のポテンシャル・改善点 【最重要：起爆剤となる高収益イベント実績】 過去に特別販売イベントを3回実施し、いずれの際も1日で売上100万円超、約50万円の単発利益を達成した圧倒的な実績があります。 イベントの希少価値を保つため現在は実施していませんが、この実証済みの高収益モデルを譲受後に活用いただくことが可能です。季節ごとのイベント開催で、年間を通じて大幅な利益の上乗せが期待できます。 【別事業も可能な多機能バックヤード】 2店舗共有のバックヤードには事務所スペース、トイレ、洗面台を完備。 現在も当方のリユース事業の事務所として実際に活用しており、その利便性は実証済みです。 譲受後、同様に別事業の拠点として活用することも十分に可能です。 【確立された事業の核と黒字化への道筋】 イベントがない通常時でも、餃子店は安定した利益（家賃等固定費除く）を確保しており、事業の柱は盤石です。 現状、事業全体で赤字なのは、弊社が別事業に注力し、無人販売店の販促活動にリソースを割けていないためです。 SNS発信や近隣へのポスティング、セット販売等の基本的な販促を強化するだけで、日常運営の黒字化は十分に可能だと考えています。

【特徴】 ・創業50年以上の歴史を通して、加工食品分野での製造技術と商品開発力を蓄積 ・調味食品や野菜関連商品など、複数の自社商品を展開 ・自社工場および物流拠点を複数保有し、量産対応と品質管理体制を構築 ・業務用・卸売に加え、オンライン販売を通じて一般消費者向けにも販路を拡大中 【会社概要】 ・事業：調味加工食品の製造・販売 ・本社所在地：関東 ・従業員数：50名以上 【希望条件】 ・譲渡希望金額：備忘価格(全負債の引継ぎを希望) ・人員承継：従業員の雇用継続を希望 ・譲渡形式：100%株式譲渡を想定 ・譲渡理由：後継者不在 ・売上：10億円以上 ・総資産額:15億円以上 ・総借入額：15億円以上 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちでしたら、秘密保持契約の締結若しくは、 サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をお願いいたします。 その後、売主に詳細情報の開示可否を確認の上、概要・事業・財務等を記載した企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もございますので、予めご了承下さい。 【M＆Aお手数料に関して】 ＊着手金：なし ＊中間金：成功報酬の10%（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、成功報酬の最低額は、2,000万円（別途、消費税を加算）を頂戴しております。

・日本酒に酒蔵として100年以上の歴史があります。 ・全国新酒鑑評会で最高位金賞を受賞しており、ブランド銘柄としても確立されます。 ・その他酒類製造の施設・設備も充実しており、幅広い酒類製造の展開が可能です。

【特徴・強み】 ◇四国地方でサラダ用調味料を主力とする食料品製造会社。 ◇スーパー向けのサラダ用調味料類及びOEM生産を行い、約60種類のアイテムを製造。 ◇サラダ用調味料の業界で知名度高く、メディアでの取り上げも多数。 ◇販路は大手百貨店、小売店、航空会社、ホテル等と多岐にわたる。 【案件概要】 ◇事業内容：食料品製造 ◇所在地：四国地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：会社の更なる発展 ◇従業員数：20名以下 ◇希望価格：5,000万円 【直近期財務概況】 ◇売上高 ：約2億円（2024年1月期（以下同様）） ◇修正後EBITDA ：約2,500万円 ◇時価純資産 ：約2,000万円 【備考】 ◇引継条件：従業員の継続雇用、取引先の取引継続、債務保証の切替 社⾧退任・会⾧が社⾧に変更、取締役の社宅は継続 社⾧は2025年末頃退任予定（それまでは同条件での勤務希望） ◇引継ぎ期間：応相談

【事業概要】 日本酒と甘酒の製造、販売 【事業の特徴】 ・200年以上の歴史 ・日本酒は約20年製造していない ・甘酒は自社で製造 ・酒造設備は老朽化及び⻑年不使用のため概ね使えない見込み(瓶詰め設備は現在も使用中)

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：四国地方 ・事業内容：酒類全般の小売業（小売店舗１店舗）及び業務用卸売業 ・人員：10名以下 ・売上：約1.5億円 ・営業利益：-700万円程（2期前：400万円程、3期前600万円程の黒字） ・スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡価格：500~1,000万円程度を想定 ・備考： ①旧酒類販売業免許を保有 ＊現在の酒類販売業免許は、インターネット通販の取り扱い品目に一定の制限があるが、旧免許に関しては制限がない。 ＊昭和59年3月24日取得 全酒類販売業免許、一般酒類小売業免許(全酒類)条件なし ②宝くじの販売店窓口業務も行っている ③自社店舗での小売も行っているが、近隣の飲食点等への業販が売上の中心 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、サイト上で実名開示依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。 その後、概要、事業、財務等を記載の概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名開示頂いた場合も売主の意向によっては、概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（業界が近い企業・取引企業・競合企業などの場合は情報開示を断られる場合もございます）。

手塗りの高価値ラスクの製造販売、OEM商品の製造受託を行っております。

ミネラルウオーター工場 ■事業所：甲信越 ■売主：大手企業などに製品を納品している製造販売会社 ■土地（借地）：約2,800㎡ ■建物：約2,900㎡ ■売買形態：株式譲渡 ■現在、工場操業休止中。井戸からの給水権のみです。 ⇒工場操業再開を予定。 ⇒新たに、高濃度酸素水も生産計画。 ■希望売却価格：3億円（税別） 別途、再稼働のための経費がかかります。 ■特徴：ミネラルの一種である「バナジウム」を豊富に含み、身体にも優しいまろやかな口当たりが特徴の名水です。

漬物製造販売事業 ◇四国地方にて半世紀以上の歴史を有し、地域に根ざした老舗食品メーカーとして強固な信頼を確立。 ◇原材料の仕入れから加工、包装、出荷までを自社内で完結できる一貫体制を構築しており、徹底した品質管理が可能。 ◇熟練の技術を持つ従業員により、大手では対応が難しい多品種少量オーダーや特注品生産にも柔軟に対応。 ◇県内外の有力な食品卸先との長年にわたる安定した取引基盤を保有しており、販路の承継も円滑。 ◇譲渡後、現オーナーは1年程度の残留・引き継ぎを予定しており、技術や取引先ネットワークを確実に承継可能。 ◇工場・事務所等の不動産（オーナー個人所有）については、売買または賃貸継続など柔軟な協議が可能。

旧酒販免許(ゾンビ免許)と輸出入酒類卸売業免許と保有するEC無敵の酒販会社です！負債含め資産は一歳ありません。役員借入金もありません。そのため、移転も即可能です。

■会社概要 ・2015年設立、ハノイを本社所在地とし、ベトナムにおける給食分野で急速に成長を遂げているベトナム企業 ・主な事業内容：工業定食（給食）の提供、レストランサービス、食品供給、厨房システムの設計・設置など ・クライアント数：50社以上の顧客と取引実績 ・ベトナムのローカル企業では珍しい、日系企業と複数取引実績あり ・主な取引先：ベトナムキャノン電子／ベトナムトヨタ工業設備 ほか ■拠点 ・本社所在地：ハノイ市／中部支店：クアンガイ市／南部支店：ホーチミン市

【事業概要】 国内外から多くの観光客が訪れる九州の県都にあるクラフトビール醸造所。 今年も国内のコンテストで入賞。海外からのお客様も多数来店。 JR主要駅から徒歩10分ほどの好立地。 バー、飲食スペース座席数はカウンター席、テラス席合わせて15席ほど。 レイアウト変更も可能。 地元の麦やフルーツやハーブなどを使用し醸造したクラフトビールのバーでの販売がメイン。 樽での卸売販売、ボトルでのEC販売も実施。 【価格について】 早期ご成約いただける場合には、減額相談も可能です。

10坪程度の冷凍食品の無人販売所です。 20代から40代のお客様を対象に餃子、スイーツ、馬刺しなど幅広く販売しております。駅から10分で大通りに面しており人通りもあります。

・首都圏（千葉県）で酒販店1店舗を運営、ECサイトにて酒類の販売も実施。 ・業歴約45年、地元企業、商店に多数顧客あり。 ・旧酒販免許（昭和取得）の為、ネット販売において取り扱い酒類の種類の制限が無い。煙草も免許あり。 ・店舗来店売上4～5割、配達等売上約4割、EC売上1～2割。 ・現在、小売業界大手から別代理人を通じて話があるも、比較対象が無い為、信頼のできる当代理人（親戚）へ売却の相談。 ・売却価格は、役員の借入金（約2200万）を退職金で相殺予定。 ・現在金融機関から約1700万借入れあり。（内リースが約200万） ・酒類在庫約500～600万あり。 ・譲渡金額については、手元資金残高を最優先に方法論はフレキシブルに対応。 ・店舗が現在売却主の住宅兼店舗の為、売却後は移転の必要あり。 ・引継ぎ期間は3か月~6か月を予定。ただし、地場顧客についてはつながりも多くそちらについては当面1年は支援。 ・EC販売をしたことが無い買主の方の場合3か月は販売方法の指導及びフォローを致します。

■製品・サービス 豆菓子の製造販売。販路先は小売大手や卸売。 現在の販路はNDA締結後に開示ます。 ■事業の強み・差別化ポイント 粗利が30％以上あることと創業から50年経過していることから知名度があることかと思います。 ■顧客/集客方法 現在は紹介で大口を拡大できております。 営業担当者を置けばさらに拡大できると考えています。 ■収益モデル 自社で製造販売。 輸出口座もありますが積極的には拡張できておりません。 ■コスト 原材料の仕入れ。 ■リソース（人材・設備・資金） 工場のスペース拡張余地に限界がきていることおよび機械の仕入れが一台1000万円することです。 あとはパートの採用などです。 ■ビジネスモデルその他 製造して販売し、卸すというビジネスモデルです。 小売や自社ブランドによる展開などはやっていないため、やれる企業にはシナジーがあると思います。