「工事」のM&A案件

案件情報

スピードM&A手数料

ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります

案件掲載者

セルサイドFA

譲渡形式

事業譲渡

譲渡対象資産

不動産,設備,在庫,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ

事業概要

▼ビジネスモデル ・総合印刷会社として、前工程～製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築 ・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成 ▼主要顧客 ・得意先は官公庁、一般企業 ・上位20社で売上高の約8割を占める ▼製品・サービス ・商業印刷；企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター ・出版印刷：雑誌 ・学術印刷：論文等 ・事務印刷：企業名入り封筒・メモ帳、伝票 ・その他：マスクケート、フェイスガード ・電子書籍：ライブラリ運営 ▼特徴 ・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている ・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる

譲渡理由

財務的理由のため

案件概要補足

【本件は再生案件です】 ■北陸地方の総合印刷業を営む企業様の、スポンサー様のご支援による財務体質（主にBS面）の抜本的な改善を目的としております。活性化協議会の取組に基づく私的整理により、金融機関からの金融支援を受ける想定です。 ■PLの改善は進んでいる一方、BS面では過去からの金融債務の負担が重いため、本件を期に一度リセットをするイメージです。 ■第二会社方式による会社分割+新会社の100%株式譲渡（または事業譲渡）を想定ストラクチャーとしておりますが、他にご希望のストラクチャーがあれば柔軟にご相談可能です。 ■初期的なご関心がございましたら、是非一度詳細お聞きいただけますと幸いです。