「その他製造」 のM&A案件

■ビジネスモデル ◆事業内容 化粧品全般の企画・開発・製造・販売及び輸出、健康美容に関するイベントの企画運営 ◆商品、サービスの特徴 韓国スキンケアブランド、バイオコスメティック、オンライン等を通じて販売。 ◆顧客、取引先の特徴 オンライン販売メインのため主に個人 ◆従業員、組織の特徴 代表者のみで運営※継続勤務を希望 ◆強み、アピールポイント 十分なマーケティング投資ができず販売拡大の要請に応えられないため体力ある企業への譲渡を希望、拡大余地あり

販売から艤装、整備、修理まで一貫して対応可能なため、納品後のニーズも取り込む 設立50年以上、地域に密着した事業を展開

【案件情報】 ◇事業内容：造船業 ◇所在地：九州・沖縄地方 ◇従業員数：5名（うち役員2名） ◇売上高：約8,000万円 ◇営業利益：約80万円 ◇純資産：約3,000万円 ◇スキーム：株式譲渡（100％） ◇譲渡価格：7,000万円 ◇譲渡理由：後継者不在のため ◇その他：従業員の継続雇用 取引先との取引継続 【特徴・強み】 ◇高い技術力と収益性 →修理・メンテナンスの技術が高く、高付加価値を実現 ◇安定した顧客基盤 →大口顧客や地域の多様な事業者との長年にわたる信頼関係を構築 ◇地域経済への貢献 →豊後水道に面した津久見市という地域の各種船舶需要に対応 【今後の展開】 ◇技術伝承と人材育成の仕組み化 →技術を承継していくために若手人材の確保は課題 →体系的な教育をしていくことで若手の確保・定着を目指す 【スケジュール】 対象会社ネームクリア、詳細情報開示 ↓ 質疑応答 ↓ 意向表明・トップ面談 ↓ 基本合意 ↓ 買収監査（デューデリジェンス） ↓ 最終契約締結 ↓ 譲渡実行・クロージング

●ネイル用品の企画・開発及び販売 ネイル製品の企画および開発を行い、独自のオリジナル製品として製造・販売。 ●日用品雑貨の企画・開発及び販売 日常生活に即した使いやすさや、こんなモノが欲しいという物をシンプルでわかりやすい商品として企画し開発し、オリジナル製品として製造・販売。 ●ネイルサロンの経営(個人営業) 働く大人の女性のために、癒しとくつろぎを提供するネイルサロンの運営。

◼ 対象製品は、メンテナンスがほぼ不要な「本セットのみで後付け可能商品」として設置可能なビルトインタイプの画期的な商品 ◼ 大手企業との取引実績も豊富にあり譲受企業次第では事業としての成長を十分に見込める ◼ 対象製品は、適合評価制度も取得しており製品機能はお墨付き ◼ 従業員は譲渡対象に含まれないが、対象事業と紐づく特許権、図面、実施権等はすべて譲渡対象に含まれ、販売とメンテナンス体制が整うまでは売主にてサポートすることは可能

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：北陸地方 ・事業内容：産業用機械に用いられる制御盤の設計・製造等 ・運営形態：株式会社 ・人員：40名以下 ・年間売上：3億円以上 ・営業利益：-400万円程（２期前は700万円程、３期前は1,200万円程の営業黒字） ・総資産：5億円程 ・金融機関借入金：3.7億円程 ・純資産：7,000万円以上（回収可能性のない貸付金を控除すると、債務超過1億円程） ・譲渡スキーム：株式譲渡（代表者個人の金融機関債務の連帯保証についても解除が必要） ・事業譲渡希望価額：備忘価格（応相談） ・備考： ①産業用機械の制御盤の設計・製造・工事等を行なっている ②機械の組立や電気工事・配線工事なども対応 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税加算） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

①個々のお客様の病状や摂取機能に対応した食事を提供 ②旬の食材を取り入れ、管理栄養士による健康配慮したメニューを提案 ③通所介護施設への食事サービスも実施し、各要望に柔軟に対応 ④高齢者の安否確認や買い物代行などの付帯サービスが好評 ⑤配食サービス以外にテイクアウト専門飲食店も運営 ⑥高齢者顧客を中心とした個人 8 割で、2 割が法人(介護施設やデイサービ ス)。法人営業を強化していくことによる売上・利益の拡大余地あり ⑦一食当り単価を今期中に数％値上げする方針で、+10M強の利益向上を見込む

グローバル通信機能を有する、５G対応のIoTマルチセンサーの企画・開発・製造販売をしています。複数のセンサー情報をリアルタイムで取得配信できるため、製造分野、防災分野、医療分野、農業・漁業分野など幅広い市場をターゲットにすることができます。既に産業用機械分野では多数の導入事例がございます。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：首都圏 ・事業内容：食品加工機械装置の企画開発・製造・販売業 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名以下 ・売上：約2億円前後（進行期半年経過時点の業績×2倍） ・営業利益：約4,000~5,000万円前後（進行期半年経過時点の業績×2倍） ・総資産：1億円以下 ・流動資産：9,000万円以下 ・純資産：約4,400万円 ・現預金：500万円以下 ・金融機関借入金：無し（別途、役員借入金あり） ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡希望価額：5,000万円以上（役員退職慰労金含む） ・備考： ①競合の少ない特定のニッチな領域で事業を展開している ②生鮮食品を加工する機械装置の企画・製造〜販売・メンテナンスまでを手掛けている ③対象会社の装置は、食品加工会社、食品スーパー、飲食店（大手チェーンなど）、市場、海外等で幅広く利用されている ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,700万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,700万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。

【1.案件概要】 譲渡形態 ：株式譲渡 事業概要 ：電化製品の製造及び販売 運営歴：10年以上 年間売上規模 ：約20億円（対象期間：2025年度） 年間営業利益 ：~5,000万円（対象期間：2025年度） 従業員数：約50名以上 譲渡希望金額 ：5億円※マイノリティー出資の場合 【2.業績推移】 2023年度 売上高：約24億円 営業利益：黒字 新製品リリース、販路の拡大 2024年度 売上高：約10億円 営業利益：▲9億円 製品及び、販路の見直し 2025年度 売上高：約17億円 営業利益：▲3億円 トランプ関税による影響 ※詳細な月次・年度推移はネームクリア後に開示予定。 【3.売主情報】 売主 ：複数の経営判断の中でM&Aを選択 売却理由 ：更なる会社拡大のため資金調達 【4.特徴と強み】 製造：自社で企画・設計から製造、販売までを行うことで品質とコストをコントロール。 主要販路： 家電量販店への卸売、提携の通販チャネルを強化中。 製品ポートフォリオ：主要の電化製品 を中心に、複数製品のラインナップを展開 ブランド認知： 一定の市場シェアを確保しており、海外販路ルートも拡大中。 今後の成長余地： EC通販での強化および、海外展開による売上拡大が見込まれる。 【5. 運営体制】 従業員構成： 製造部門、品質管理、営業、通販運営、バックオフィスなど計約100名 経営陣： 現経営者が引き続き一定期間は経営参画を想定（応相談） 引継ぎ： 譲渡後も一定期間のサポートを想定（応相談）

＝＝簡易ノンネーム情報＝＝ ・エリア：九州地方 ・事業：印刷機周辺機器の企画・製造・販売 ・売上：6,000万円以下 ・経常利益：100万円以下 ・総資産：3,000万円以下 ・純資産：△1,700万円程 ・流動資産：2,000万円以下 ・負債：4,000万円以上 ・人員：数名 ・譲渡スキーム：株式譲渡 ・譲渡価額：備忘価額 ・備考： ■オフセット印刷機に設置する周辺機器（社外のアフターケア製品）の企画・製造・販売を行なっており、 ニッチな分野であるが故、競合も少なく優位性を持った製品が多い ■営業力や既存の販路を有する企業様が譲受先となる場合、大幅な売上の拡大が見込める ■特許を複数保有 ■負債の承継及び経営者の債務保証解除は必須 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：無し ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税を加算） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

オーガニックシャンプーの企画・販売

ボタニカルシャンプーを自社開発し、販売しております。卸売りを販路として交渉を進め、大手と繋がっている仲買会社さまを通してショップに置いてもらっています。 シャンプーの評判は良く、リピートで買って頂いているお客様もいらっしゃるようです。 美容室などへも展開できるかと考えていましたが、広告費および営業人員の確保が難しく、事業譲渡できればと思っています。小売りのノウハウや、インターネット販売などに強みを持っている会社さまであれば扱えるかと思います。

本事業は、製造業向けに画像認識・画像比較・異常検知・診断支援を行う AIエージェントおよび関連システムの開発・提供を行う事業です。 画像を自動で読み取り、差異・異常・傾向を判定し、 結果をわかりやすく返すAIシステム 完成したシステム一式の販売 本システムをベースに請負開発、受託開発 システムを自社で運用