「食料品卸」 のM&A案件

□世界的認知度の高い女性向け美容雑貨の国内独占販売権を保有。対象商材の全世界販売本数は年間で数百万本にもおよび、各メディア等にも取り上げられ、ブランド認知度は世界レベル □対象会社は最先端の化学技術によって開発された健康・美容領域における独自性の商品を多数取り扱う。商標も多く所有し、業界内で注目度の高い自社原料を活用した商品ラインも展開 □自社商品30種程度、他社仕入商品100種程度と商品バリエーションも多く、大手有名百貨店・小売店等のBtoB領域に販路を幅広く構築。戦略次第でより利幅の大きいビジネス拡大も可能

【数百年以上の伝統を誇る酒造りの老舗が新たなパートナーを募集】 対象会社は創業から200年以上にわたり、伝統的な酒造りの技術を守り続けてきた歴史ある酒造会社です。 長年にわたる技術の蓄積と真摯な姿勢で、地域社会とともに歩んできました。 毎年行われる歴史あるイベント祭で自社ブランドのお酒が提供されるという名誉ある役割を担い、国内外でその格式と品質が高く評価されています。 【伝統を礎に、革新を推進】 ただ伝統を守るだけでなく、対象会社は現代の変化に即した革新にも取り組んでいます。 新しい技術の導入や市場ニーズを反映した商品開発を通じて、大手ブランド企業とのコラボレーションに成功。 日本酒の魅力を再定義し、若年層や海外市場からも注目されています。 ・ブランドコラボレーション：一流ブランドとの提携により、ラグジュアリー市場での知名度を向上。 ・EC事業の強化：インターネット販売を活用し、全国のお客様に直販体制を確立。 ・海外展開：輸出販売を拡大し、北米やアジア市場でのシェアを拡大中。 【成長可能性と独自性】 対象会社の強みは、長い歴史の中で培った酒造技術だけにとどまらず、伝統と革新を融合させる独自の経営スタイルが、持続的な成長を実現しています。 さらに、白酒奉納や地域文化への貢献という日本ならではの価値が、他社との差別化要因となっています。 【新たな可能性を共に創造】 この度、対象会社ではさらなる成長を共に目指すパートナーを募集しています。 国内市場の成長だけでなく、グローバル展開を一層加速させるため、新たな経営資源やノウハウを提供できる企業様を求めています。 酒造りを通じて世界に感動を届けるミッションに共感いただける買い手候補様は、ぜひご検討ください。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：精肉店1店舗の運営／焼肉店1店舗の運営 ・人員：20名以上（役職員含む） ・売上：約1.5億円 ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：1億円以下 ・現預金：500万円以下 ・純資産：6,000万円以上 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（時価純資産額程度での調整想定） ・備考：業歴長く地元に愛される店舗 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

・スープカレー店(直営2FC2)の運営 ・レトルト商品の卸売及び小売 ・全国の催事への参加 ・大手不動産業者と提携により駅近の好立地に出店できており、1店舗あたり売上高が高い。 ・ブランド力が高く地域メディアにも取り上げられ、口コミ評価も良い。 ・市場が人手不足の中、社員アルバイトともにしっかりと確保でき安定的な運営を実現 ・オペレーション改善に力を入れ提供スピードが早い ・FC展開のノウハウもあり

【簡易ノンネーム情報】 ・エリア：福岡県 ・事業：青果の卸売業・商社 ・売上：7億円以上 ・修正後経常利益：2,200万円以上（非事業用の保険料控除後の経常利益） ・時価純資産：3.2億円以上（保険解約返戻金額反映後） ・総資産：4.2億円以上（簿価） ・現預金：2.8億円以上（簿価） ・銀行借入金：無し*別途、役員からの借入金有り ・人員：10名以下 ・譲渡スキーム：株式譲渡 ・譲渡理由：後継者不在 ・希望譲渡価額： ①株式譲渡価額（役員退職金含む）=3~3.5億円前後での調整を想定 ※買い手企業様の手出し資金＝「3~3.5億円ー役員退職慰労金支給額（1億円以上を想定)」＝2~2.5億円前後を想定 ③非事業用不動産（マンション１戸簿価約1,540万円）を退職金の一部として現物支給 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売り手企業様から情報開示承諾（ネームクリア）を得た後に、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も、売り手企業様のご意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点について予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業・周辺業界の企業様などの場合、情報開示をお断りさせて頂く可能性がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（税別。成功報酬と別途）*基本合意契約締結時若しくは意向表明書の内容に、売り手企業様及び買い手企業様が基本合意した時点で発生します。 ●成功報酬：下記の成約価額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※成約価額には、株式譲渡価額のほか、M&A実行時に支給する役員退職慰労金額、役員借入金の返済額を含みます。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：関東 ・事業内容：水産物（水産食品）の輸入及び卸売事業 ・人員：10名以下（役職員含む） ・売上：10億円以下 ・営業利益：5,000万円以上 ・役員報酬：1,200万円（退任予定役員の報酬） ・金融機関借入金：1.5億円以下 ・現預金：1.5億円以下 ・純資産：資産超過 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：営業権1.5~2億円+譲渡実行時点の純資産額 ・備考： ＞業歴長く多数の仕入ルート及び販売ルートを有する ＞安定的に毎期同水準の黒字を計上している ＞取扱品目も多岐に渡る ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊中間金：100万円（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます。なお、中間金は成約時の成功報酬には含まれません） ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

・四国で焼肉屋の店舗運営と食肉の販売卸を営む

・毎日の健康維持をサポートする成分を豊富に含む、対象会社しか取り扱っていない市場でも極めて希少な食材を使った健康維持食品の製造販売 ・自社工場は持たず、協力会社に滅菌処理や加工を委託 ・希少食材にはベータＤグルカン、アラビノキシラン等を含有

【案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 事業概要：健康食品の企画・製造・販売（※OEM受託製造含む） 運営歴：20年以上 年間売上：約4億円 営業利益：約4,000万円※EBITDA調整後 譲渡希望金額 ：3億円（応相談） 【売主情報】 売主 ： 長年の業歴を有し、業界内での実績も多数。安定した事業基盤を確立されている企業です。 売却理由 ：事業承継および事業再編の一環として。

千葉県を中心に業務用食品や酒類、消耗品、洗剤などの卸売を行っている。 取り扱い商品は3,000点を超え、千葉県を中心に多くの飲食店やホテルなどの販売先に卸している。 小回りの利く自社配送に強みを持っている。

現在、長野県、軽井沢の隣町、御代田町家具、雑貨、飲食のお店を営んでおります 13年ほどお店を経営し、月に4000人ほどのお客様が訪る場所 弊社は家具、雑貨小売部門、コーヒー焙煎、カフェ部門 パン、お菓子製造販売、ランチ部門の 3つの事業を行なっております。 本件ではパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門を切り離し、 現在の土地と建物と設備と人員とのれん代を含めての譲渡として登録しております。 譲渡後、代表の私と妻はパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門部門以外の事業を継続しますが、 店舗はやらず、家具雑貨、コーヒー焙煎豆に関しては自宅兼事務所でネット販売をする予定です。 当該事業に関して役員以外のスタッフ5名を引き継ぐ予定です。 昨年のパン、お菓子製造販売、ランチ、食品、酒類小売部門の売り上げは年間2,400万円ほど、利益は350万円程です。 パンは冷凍パンの通販も好調で、月で15万円ほどの売上があり、 店舗販売以外で軽井沢のホテルやレストランに卸をしており、卸だけでも月50万ほどの安定した売り上げがございます。 負債は今回の事業譲渡には加えず、本業が引き受けます。 ワインソムリエであり、料理人でもあるパン職人が手がけるパンとお菓子のブランド パン職人でありながら料理人でもあるので、ランチのメニュー開発も行え、同じく急速冷凍機を導入しているため、ランチで提供するタルティーヌやパングラタンなど、冷凍でのオペレーションを可能にしています。 また、ワインとのマリアージュという観点から「午後焼きパン」というスタイルでお昼頃から焼きたてのパンを購入でき、夕方でも「パン飲み」のお供としてパンを購入できるという新たなニーズに訴求しております。 また、午後焼きというスタイル故、本来は過酷であるパン職人の働き方改革にも貢献しております。（基本勤務時間帯8:30~18:30） 加えて独自のおつまみも開発しており、 日持ちするアイテムとして、本店ではお土産需要がございます。 ビジネス戦略、ブランドのポテンシャルとしては下記のようなストーリーをイメージしております。 まずはバゲットチップスの専門店を駅中や人通りの多いストリートの １坪ショップに出店、または催事やイベントに出店し、おつまみとブランドを認知していく。 同時に現在の店舗での店売り、ランチ営業を継続して行い、 冷凍パン、冷凍スープのオンラインストアも並行して行います。 認知が広まったところで、あらゆる市場リサーチの元、 午後焼きパンとワインバーの店舗を都内のオフィスエリアにOPEN、 東京に限らず、主要都市のオフィス街にも出店の可能あり、 軽井沢の本店との相互作用で安定したブランド戦略が期待できます。 （トリュフベーカリーやSAWAMURAのような）