「その他」のM&A案件

【1.案件概要】 譲渡形態 ：株式譲渡（株式51%） 事業概要 ：航空関連インフラ・サービス事業 譲渡希望金額 ：50億円（応相談） 【2.業績推移】 2024年度売上高：11億円、営業利益：-26億円、当期純利益：-25億円 2025年度売上高：40億円、営業利益：-18億円、当期純利益：-18億円 2026年度売上高：65億円、営業利益：-11億円、当期純利益：-10億円 2027年度売上高：85億円、営業利益：-6億円、当期純利益：-7億円 2028年度売上高：105億円、営業利益：-1億円、当期純利益：-2億円 2029年度売上高：120億円、営業利益：3億円、当期純利益：2.8億円 2030年度売上高：140億円、営業利益：8.5億円、当期純利益：8億円 2031年度売上高：160億円、営業利益：13億円、当期純利益：13億円 ※2029年以降で黒字化を予測 【3.売主情報】 ・航空産業全体を支えるインフラ型の利権ビジネス ・法制度・規制に基づく高い参入障壁と継続的な収益構造 ・複数事業が連動するポートフォリオモデル ・一部領域において公的機関や大手企業との長期契約を保持 ・既存契約の拡充、運用効率化の進展により2029年黒字化見込み 【4.特徴と強み】 ・現在は成長投資フェーズにあり、中期的な安定収益を見込む構造へ移行中 ・2029年の黒字化に向けた中期経営計画を策定済み ・高稼働率が見込まれる主要資産により、固定収益化の土台が形成されつつある ・一部事業においては黒字化済であり、他セグメントへの波及を進行中 ・事業継続に不可欠な許認可・契約更新の安定性が高く、長期的視野での投資価値を持つ ・現在進行中の公的・法人案件が収益拡大の起点となる見込み ・関係する法制度や認証要件は多岐にわたり、専門的知見を有する組織構造が強み 随時、トップ面談へご案内させていただきます。

ゴムの加工

＜直近財務内容＞ 売上高400百万円 調整後営業利益-15百万円 調整後EBITDA-11百万円 ネットキャッシュ92百万円 調整後純資産136百万円

駅徒歩1分で集客しやすい/週５で出れるスタッフ付き/原価がほぼかからない/スタッフも無資格でOK/家賃10万円以下なので利益を出しやすい

・国内メーカーはごく僅かとなる製品を製造しており、独自の製品技術から大手取引先より毎期安定した直受注を確保している。 ・戦前の創業以来確立された当社製品技術により、今日に至るまで長年の業歴を築かれている。 ・更なるイノベーションも企図され、国内大手メーカーと協業し、最新の小型モビリティの部品開発や、FA関連機器の製造にも取り組まれている。 ・自社工場では、鉄、アルミ等の素材に対して成型・加工・組立を行っている。プレス機等の設備も充実。