漁業のM&A案件一覧・事業承継

【特徴・強み】 ◇四国地方でまき網漁業を営む ◇漁船を10隻弱保有していることに加え、従業員が充実 ◇新規取得困難である、漁業権を保有 【案件情報】 ◇事業内容：漁業 ◇所在地：四国地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：後継者不在 ◇従業員数：10名以下 ◇希望価格：6,700万円 【直近期財務概況】 ・売上高：約1億5,000万円～2億円（2024年7月期（以下同様）） ・修正後EBITDA：約1,100万円 ・時価純資産：約6,700万円 【備考】 ・引継条件：従業員の継続雇用、取引先との取引先継続 ・譲渡後の引継ぎに関しては応相談

【事業】 ・現在は、3種の養殖魚を扱っており、県内の大手量販店と取引あり ・漁業区域面積（漁業権）は、「約15,631㎡≒約4,728坪」あり。現在は12基の生簀しかないが（24基まで設置可）、新規設備投資により、最大で48基まで増やす事ができ、収益アップの可能性を秘めている 【ヒト】 ・現在の従業員は2名。ピーク時は、「8名」（平成24年）が在職していた 【カネ】 ・現在は「▲16,091千円」の債務超過であるが、本件譲渡時は資産超過になる見込み （スキームは、株式譲渡による債務免除or会社分割or事業譲渡を検討中） ・直近3期の営業利益は赤字であるが、特殊要因があったためである （H30.3期＝▲12M　H31.3期＝▲19M　Ｒ2.3期＝▲13Ｍ） 【モノ】 ・みるべき固定資産はなく、事業用資産としては、養殖生簀(５M×5M×５M)12基と、船舶1隻(H18.10取得)あり ・事業拠点の占用面積は「約878.1坪」で、占用料は無償である

創業約３０年、ハワイでしか取れない刺し身用のアヒまぐろを中心として、ハワイ州の魚・水産物から日本、ニュージーランド、スコットランドなど世界中から一部輸入し、米国本土・全５０州の高級レストラン及び富裕層の個人客への直販を行っている。

巻き網漁業

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：関西エリア ・事業内容：遊漁船の運営（釣り船の運営） ・法人形態：株式会社 ・人員：15名以下 ・売上：約4,000万円 ・営業利益：約468万円（別途削減可能経費あり） ・総資産：約3,000万円 ・流動資産：約2,374万円 ・純資産：約-134万円（船舶等の資産を時価修正するとプラスとなる予定） ・現預金：約1,338万円 ・金融機関借入金：約1,650万円（別途、役員借入金約850万円） ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡希望価額：株式譲渡価額1,950万円＋役員借入金返済850万円=合計2,800万円 ・備考： ①近隣エリアの遊漁船運営事業者の中では規模が大きい ②船舶を複数所有・操業している ③釣具メーカーやメディア等とのコネクションも有する ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,200万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,200万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。