★高収益/黒字/自走運営/財務良好/関東脱毛エステ店舗運営の事業承継・M&A案件

【案件情報】 ◇業種：エステ ◇スキーム：株式譲渡 ◇店舗所在地：関東地方 ◇希望売却価格：3,000万円（応相談） ◇売却理由：本業に専念、更なる会社の成長のため 【財務状況】（2025年実績）（2024年実績） ◇売上高：4,200万円3,600万円 ◇EBITDA ：100万円400万円 ◇調整後EBITDA ：400万円700万円 ◇26年の調整後EBITDAは500万～1,000万を予定しています ◇現預金：1,800万円 ◇純資産：1,000万円 【その他】 ◇関東地方にて店舗を展開 ◇いずれも駅近接の立地であり、日常的な生活動線上に位置 ◇一店舗は主要路線沿線の住宅エリアであり、地域住民の利用が中心となる生活密着型立地 ◇もう一店舗は複数路線が乗り入れる乗換駅であり、交通結節点としての機能を有する立地 ◇いずれのエリアも大型繁華街ではなく、来店顧客は地域住民中心の構成となる特性 ◇隣接する主要エリアには競合の出店が見られる一方、当該エリア内では強い競合が存在せず、独自のポジションを確立（安定商圏） ◇結果として、隙間エリアを押さえる形で地域顧客を安定的に確保できている状況 ◇コース契約により施術料金を事前に受領するモデルで、複数回の来店が前提となる構造 ◇脱毛を入口とし、痩身・物販への展開により顧客単価の向上が可能なサービス構成 ◇初回体験、個別カウンセリング、都度払いに対応しており、新規顧客の獲得からコース契約への導線を構築。脱毛は男女双方に対応しており、メンズ向けは単価が高く競合も限定的な領域 ◇2店舗のうち1店舗は元々が男性向け脱毛専門店として運営されており、男性客の売上が強い。現在は女性向けの脱毛も強化をし、更なる売上向上を目指している ◇営業利益が黒字で推移しており、譲渡実行後から収益獲得が可能な事業状態 ◇全従業員4名（役員2名、従業員2名）での運営体制 ◇取締役ではあるがエステティシャンの側面が強く、創業者の期待から役員となっている体制 ◇譲渡実行までに株式を創業者へ集約し、全株式譲渡を想定 ◇コース契約に基づく預り金が存在し、将来の施術提供義務を伴う事業構造 ◇集客は外部媒体を活用した運営 ◇取締役1名が産休で一時離脱予定、2026年9月頃に復帰予定 ◇財務が健全で収益性が高い ◇独立した商圏にて安定顧客を獲得、安定した収益を再現 ◇採用と育成を強化し、今後は広域での出店を想定（成長余地が大きい） ◇機械中心の育成であり、育成期間は短い（＝採用後即戦力化） ◇大きな宣伝広告を投下しておらず、集客には伸びしろがある ◇現在事業運営の支援をしているコンサルに引き続き契約可能（＝安定運営に直結）（店舗や事業のことをよく理解しているため、引き継ぎも兼ねている）

株式譲渡

営業権、顧客、各種契約（賃貸、仕入、雇用）、機器、設備等

【案件情報】 ◇業種：エステ ◇スキーム：株式譲渡 ◇店舗所在地：関東地方 ◇希望売却価格：3,000万円（応相談） ◇売却理由：本業に専念、更なる会社の成長のため 【財務状況】（2025年実績）（2024年実績） ◇売上高：4,200万円3,600万円 ◇EBITDA ：100万円400万円 ◇調整後EBITDA ：400万円700万円 ◇26年の調整後EBITDAは500万～1,000万を予定しています ◇現預金：1,800万円 ◇純資産：1,000万円 【その他】 ◇関東地方にて店舗を展開 ◇いずれも駅近接の立地であり、日常的な生活動線上に位置 ◇一店舗は主要路線沿線の住宅エリアであり、地域住民の利用が中心となる生活密着型立地 ◇もう一店舗は複数路線が乗り入れる乗換駅であり、交通結節点としての機能を有する立地 ◇いずれのエリアも大型繁華街ではなく、来店顧客は地域住民中心の構成となる特性 ◇隣接する主要エリアには競合の出店が見られる一方、当該エリア内では強い競合が存在せず、独自のポジションを確立（安定商圏） ◇結果として、隙間エリアを押さえる形で地域顧客を安定的に確保できている状況 ◇コース契約により施術料金を事前に受領するモデルで、複数回の来店が前提となる構造 ◇脱毛を入口とし、痩身・物販への展開により顧客単価の向上が可能なサービス構成 ◇初回体験、個別カウンセリング、都度払いに対応しており、新規顧客の獲得からコース契約への導線を構築。脱毛は男女双方に対応しており、メンズ向けは単価が高く競合も限定的な領域 ◇2店舗のうち1店舗は元々が男性向け脱毛専門店として運営されており、男性客の売上が強い。現在は女性向けの脱毛も強化をし、更なる売上向上を目指している ◇営業利益が黒字で推移しており、譲渡実行後から収益獲得が可能な事業状態 ◇全従業員4名（役員2名、従業員2名）での運営体制 ◇取締役ではあるがエステティシャンの側面が強く、創業者の期待から役員となっている体制 ◇譲渡実行までに株式を創業者へ集約し、全株式譲渡を想定 ◇コース契約に基づく預り金が存在し、将来の施術提供義務を伴う事業構造 ◇集客は外部媒体を活用した運営 ◇取締役1名が産休で一時離脱予定、2026年9月頃に復帰予定 ◇財務が健全で収益性が高い ◇独立した商圏にて安定顧客を獲得、安定した収益を再現 ◇採用と育成を強化し、今後は広域での出店を想定（成長余地が大きい） ◇機械中心の育成であり、育成期間は短い（＝採用後即戦力化） ◇大きな宣伝広告を投下しておらず、集客には伸びしろがある ◇現在事業運営の支援をしているコンサルに引き続き契約可能（＝安定運営に直結）（店舗や事業のことをよく理解しているため、引き継ぎも兼ねている）

1〜4名

事業の整理・集中のため

本業にご専念をご希望のため、なるべく早期の譲渡をご希望です