▼ Business Model ・As a full-service printing company, it has built an integrated setup capable of handling everything from pre-press through binding ・By volume, the mix is roughly 50% commercial printing, 20% office printing, 10% academic printing, and 20% other ▼ Key Customers ・Clients include government agencies and general corporations ・The top 20 accounts make up about 80% of sales ▼ Products / Services ・Commercial printing: corporate brochures, leaflets, posters ・Publication printing: magazines ・Academic printing: papers and theses ・Office printing: company-branded envelopes and notepad…

Deal details

Speed M&A fee
Listed by
Transfer type: 事業譲渡
Assets to be transferred: 不動産,設備,在庫,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ
Business overview: ▼ビジネスモデル・総合印刷会社として、前工程～製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成 ▼主要顧客・得意先は官公庁、一般企業・上位20社で売上高の約8割を占める ▼製品・サービス・商業印刷；企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター・出版印刷：雑誌・学術印刷：論文等・事務印刷：企業名入り封筒・メモ帳、伝票・その他：マスクケート、フェイスガード・電子書籍：ライブラリ運営 ▼特徴・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる
Reason for sale: 財務的理由のため
Additional deal summary: 【本件は再生案件です】 ■北陸地方の総合印刷業を営む企業様の、スポンサー様のご支援による財務体質（主にBS面）の抜本的な改善を目的としております。活性化協議会の取組に基づく私的整理により、金融機関からの金融支援を受ける想定です。 ■PLの改善は進んでいる一方、BS面では過去からの金融債務の負担が重いため、本件を期に一度リセットをするイメージです。 ■第二会社方式による会社分割+新会社の100%株式譲渡（または事業譲渡）を想定ストラクチャーとしておりますが、他にご希望のストラクチャーがあれば柔軟にご相談可能です。 ■初期的なご関心がございましたら、是非一度詳細お聞きいただけますと幸いです。