Full-Service Printer in the Hokuriku Region with Strengths in Design, Platemaking, and Other Pre-Press Stages (Turnaround) — Business Succession / M&A Listing

▼ Business Model ・As a full-service printing company, it has built an integrated setup capable of handling everything from pre-press through binding ・By volume, the mix is roughly 50% commercial printing, 20% office printing, 10% academic printing, and 20% other ▼ Key Customers ・Clients include government agencies and general corporations ・The top 20 accounts make up about 80% of sales ▼ Products / Services ・Commercial printing: corporate brochures, leaflets, posters ・Publication printing: magazines ・Academic printing: papers and theses ・Office printing: company-branded envelopes and notepads, slips ・Other: mask cases, face guards ・E-books: library operation ▼ Features ・Excellent typesetting and design capabilities, highly rated by customers ・Operates several sales bases across the country, each with its own client base ・Engaged in e-book-related business, which is expected to serve as a sales hook going forward and to differentiate it from competitors

事業譲渡

不動産,設備,在庫,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ

▼ビジネスモデル ・総合印刷会社として、前工程～製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築 ・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成 ▼主要顧客 ・得意先は官公庁、一般企業 ・上位20社で売上高の約8割を占める ▼製品・サービス ・商業印刷；企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター ・出版印刷：雑誌 ・学術印刷：論文等 ・事務印刷：企業名入り封筒・メモ帳、伝票 ・その他：マスクケート、フェイスガード ・電子書籍：ライブラリ運営 ▼特徴 ・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている ・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる

財務的理由のため

【本件は再生案件です】 ■北陸地方の総合印刷業を営む企業様の、スポンサー様のご支援による財務体質（主にBS面）の抜本的な改善を目的としております。活性化協議会の取組に基づく私的整理により、金融機関からの金融支援を受ける想定です。 ■PLの改善は進んでいる一方、BS面では過去からの金融債務の負担が重いため、本件を期に一度リセットをするイメージです。 ■第二会社方式による会社分割+新会社の100%株式譲渡（または事業譲渡）を想定ストラクチャーとしておりますが、他にご希望のストラクチャーがあれば柔軟にご相談可能です。 ■初期的なご関心がございましたら、是非一度詳細お聞きいただけますと幸いです。