[High-Profit, Self-Sustaining] Live-Streaming Talent Management Business — Business Succession / M&A Listing

<Business Overview> A business model in which, through a three-party contract among live-streaming platform companies such as 17LIVE, Up Live, BIGO Live, and LINE LIVE and live streamers ("livers"), the company receives a portion of the livers' compensation. Backed by independently developed, highly replicable live-streaming and liver-training know-how, the company achieved annual sales of approximately ¥16 million (actual results) within less than a year of its founding. The representative entered the liver-training business (talent management business) as a means of supporting young people's self-actualization and success. While the representative currently feels a reasonable sense of momentum and once considered continuing to focus on this business, they are now considering transferring the company for the following reasons. <Reasons for Transfer> ・ Livers' revenue source is gifts from listeners (fans), unlike stock-type revenue sources such as YouTube ad revenue. ・ For affiliated livers to earn substantially more, additional mechanisms are needed beyond liver income — such as becoming influencers and participating in companies' social media marketing, or selling original goods. ・ The representative is also involved in managing other companies and finds it difficult to allocate sufficient resources to business development for this business's next phase, so they wish to entrust its future growth to the next manager. ・ They also wish to use the capital obtained from this sale to take on a new business. The live-streaming know-how the representative established has been codified into manuals, so the next manager can take it over as-is. In addition, the representative plans to set a sufficient transition period, so there are preparations in place to address the risk of the existing business declining due to the representative's departure. <Points to Note> The financial statements for the first fiscal term have not yet been finalized, so we ask that only those who can consider the listing on that premise proceed. For the same reason, please treat the separately listed key BS and PL items as reference figures.

株式譲渡

＜事業概要＞ 17 LIVE（イチナナ）やUp Live、BIGO Live、LINE LIVEなどのライブ配信プラットフォーム企業とライブ配信者（”ライバー”）との三者契約により、ライバーの報酬の一部を受領するビジネスモデル。 独自に開発した再現性の高いライブ配信・ライバー育成ノウハウを背景に、会社設立から1年弱で年商約16百万円（実績に基づく）を達成。 代表者は、若者の自己実現・成功を後押しする手段としてライバー育成事業（タレントマネジメント事業）に参入。 現時点で、まずまずの手応えを感じており、このまま本事業に注力することも一度は考えたが、以下の理由から会社の譲渡を検討している状況。 ＜譲渡理由＞ ・ライバーの収益源は、リスナー（ファン）からのギフトとなっており、Youtubeの広告収入などのストック性のある収益源と異なる。 ・所属ライバーがより一層大きく稼げるようになるためには、ライバーとしての収益に加えてインフルエンサーとなり企業のSNSマーケティングに参加したり、オリジナル・グッズを販売したり、プラスアルファの仕組みが必要。 ・代表者は、他の企業経営にも参画しており、本事業の次の事業展開に向けたBiz-Devに十分なリソースを割くことが難しいことから、今後の成長を次の経営者に託したい考え。 ・また、本件売却により獲得した資本で、新たな事業にチャレンジしたい。 なお、代表者が確立したライブ配信ノウハウはマニュアル作成により形式知化されており、次の経営者には当該ノウハウをそのまま引き継いでいただけます。 加えて、十分な引継ぎ期間を設定する予定でいらっしゃいますので、代表者退任による既存事業の衰退リスクに対応する用意がございます。 ＜ご留意点＞ まだ第1期目の決算が締まっていない状況ですので、その前提でご検討いただける方に限らせていただきます。 別途記載されている主要BS・PL項目についても同様の理由で参考扱いとしてご参照いただきますようお願い致します。

社員なし

会社・事業の成長のため

①ライブ配信市場は成長市場 日本国内において動画・ライブ配信コンテンツの市場が急速に伸びており、今後も成長が見込まれています。 例えば、2016年に842億円だった国内の動画広告市場は2023年には4,620億円まで伸びると言われています。（サイバーエージェントオンラインビデオ創建とデジタル員ファクトの共同調査） 企業のインフルエンサーマーケティングもより活発になると言われており、ライバーを抱えるタレントマネジメント事業の活躍の場もより一層拡大していくと予想されます。 ②再現性の高いノウハウの構築、ノウハウも含めた譲渡案件 現在の所属ライバーは10名程度で、どのライバーも最初は動画配信の経験もない素人でしたが、当社が開発・確立したノウハウ（ライブ配信のやり方からファン構築のステップまで）により稼げるライバーに育っています。 そのノウハウは引継ぎ可能な無形資産としてまとめられています。 ③売主によるサポート体制 代表者は、原則退任予定ですが、既存ライバーのフォローなど、十分な時間を設けて引継ぎする準備がありますので、事業や収益の継続性リスクについてはサポート可能です。