「食品小売」 のM&A案件

■会社概要 ・2018年3月設立、ベトナム・ホーチミンで卸売業・小売業を行う会社 ・従業員数：約20名 ■具体的な事業内容 ー卸売業 ・家庭用品の卸売 →香水、化粧品、シャワージェル、シャンプー、ティッシュペーパー、おむつなどの日用品／家電製品、家庭用品、金属・電気製品 ・食品の卸売 →健康食品、栄養補助食品／牛乳、菓子、食料品、缶詰の魚介類 ・飲料の卸売 →酒類（日本のビール、梅酒、日本酒、ウイスキーなど）、ソフトドリンク、ボトル入り精製水、天然ミネラルウォーター ・繊維製品、既製服、履物の卸売: →既製服、衣料品、靴、衣料品付属品 ー小売業 ・ホーチミン市内で実店舗も展開 ■強み ・代表者は日本製品の取り扱い歴20年、スーパーマーケットチェーンで20年の実績あり ・ベトナムの酒類販売ライセンス保有 ・日本製品取り扱いの小売店は、ホーチミン在住の日本人からの認知度も高い

【国内で数多くの賞を受賞】 主要都市で地位を確立したブランド企業の譲渡 (事業) ・東京都内を中心とした主要都市にてカフェ・レストランを5店舗以上運営 ・各地の一等地に構えることでブランド価値を確立 ・比類なき伝統と歴史から市場内において唯一無二の存在となっている (商品) ・パスタやサンドイッチなどのメニューもありレストランとしての地位を確立 ・高品質な珈琲や焼き菓子などのスイーツを提供 ・当社の菓子類はギフトとして著名であり、数多くの賞を受賞 (展開) ・新たに国内での珈琲農園事業を展開し更なる事業拡大を視野に入れる

・毎日の健康維持をサポートする成分を豊富に含む、対象会社しか取り扱っていない市場でも極めて希少な食材を使った健康維持食品の製造販売 ・自社工場は持たず、協力会社に滅菌処理や加工を委託 ・希少食材にはベータＤグルカン、アラビノキシラン等を含有

【案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 事業概要：健康食品の企画・製造・販売（※OEM受託製造含む） 運営歴：20年以上 年間売上：約4億円 営業利益：約4,000万円※EBITDA調整後 譲渡希望金額 ：3億円（応相談） 【売主情報】 売主 ： 長年の業歴を有し、業界内での実績も多数。安定した事業基盤を確立されている企業です。 売却理由 ：事業承継および事業再編の一環として。

【数百年以上の伝統を誇る酒造りの老舗が新たなパートナーを募集】 対象会社は創業から200年以上にわたり、伝統的な酒造りの技術を守り続けてきた歴史ある酒造会社です。 長年にわたる技術の蓄積と真摯な姿勢で、地域社会とともに歩んできました。 毎年行われる歴史あるイベント祭で自社ブランドのお酒が提供されるという名誉ある役割を担い、国内外でその格式と品質が高く評価されています。 【伝統を礎に、革新を推進】 ただ伝統を守るだけでなく、対象会社は現代の変化に即した革新にも取り組んでいます。 新しい技術の導入や市場ニーズを反映した商品開発を通じて、大手ブランド企業とのコラボレーションに成功。 日本酒の魅力を再定義し、若年層や海外市場からも注目されています。 ・ブランドコラボレーション：一流ブランドとの提携により、ラグジュアリー市場での知名度を向上。 ・EC事業の強化：インターネット販売を活用し、全国のお客様に直販体制を確立。 ・海外展開：輸出販売を拡大し、北米やアジア市場でのシェアを拡大中。 【成長可能性と独自性】 対象会社の強みは、長い歴史の中で培った酒造技術だけにとどまらず、伝統と革新を融合させる独自の経営スタイルが、持続的な成長を実現しています。 さらに、白酒奉納や地域文化への貢献という日本ならではの価値が、他社との差別化要因となっています。 【新たな可能性を共に創造】 この度、対象会社ではさらなる成長を共に目指すパートナーを募集しています。 国内市場の成長だけでなく、グローバル展開を一層加速させるため、新たな経営資源やノウハウを提供できる企業様を求めています。 酒造りを通じて世界に感動を届けるミッションに共感いただける買い手候補様は、ぜひご検討ください。

D2C化粧品をメインに商品開発しております。 20代～50代をターゲットとした差別化化粧品ブランド。 30代以降をターゲットとした加齢臭等のニオイ対策化粧品ブランド。 アンチエイジング系の男性をターゲットとしたメンズブランド。 ３つのブランドの事業を譲渡致します。 土台作りが終わったフェーズとなっており、これから広告戦略や広報活動による拡大フェーズとなっているブランドになります。 現状、利益ベースで500万程度は出ているため、最低でも１年～２年で回収可能となっており、買い手様にとって、かなり魅力的な案件かと思っております。 ３か月は専任で担当の伴走が可能ですので、新規参入の事業者様にとっても安心かと思います。

名誉ある賞を複数受賞している国産スキンケアブランドです。これまで本ブランドの構想・製造に向けて2年程の歳月をかけ、自社EC⇄取引先とのシステム自動化など、全体制が備わった状態での譲渡となりますため、譲渡後は数週間で可動できることが本件におけるポイントとなります。

アップサイクル型の健康食品関係のメーカーとして直営のECサイト・卸を行なっております。独自のエコシステムを持ち、アップサイクルビジネスとして原価率が低く、社会性が高いビジネスモデルとなっています。

コスメをメインに取り扱う小売卸売業です。 （主にネイル、アイシャドウを販売しています） 店頭販売のほか、EC販売を受け付けています。また、D2C Instagramアカウントから広告としての収益もここ3年安定的に出ています。 毎月平均月商100万円、多い時だと200万円を越します。 また、全てが利益となっており、営業も一切しておりません。 クライアント様にお仕事をいただく形ですので、営業未経験の方でも始めやすいかと存じます。 ですので、ご自身で営業ができる方、マーケティング知識がおありの方は、月商1000万円も目指せる範囲だと思っています。 （私は現在しておりませんが、アフィリエイトなども行うことでより収益が見込めるかと思います。） SNSアカウントは4年前から行なっているためコアなファンも多く、化粧品販売につきまして、初月は200万円ほどの月商でした。 また、コスメ系ですと日本のレビュー系SNSのトップ10位には入るアカウントとなっております。（フォロワー数で考えています） SNSアカウントの売却が可能である旨をSNS運営会社に確認済みです。 プチプラコスメのレビューを投稿しておりまして、顔出しはほぼしていないため、譲渡も比較的しやすいかと存じます。 今後、商品ラインを増やすことで収益が見込めるかと思います。 インフルエンサーの知り合いも多く、また自身がインフルエンサーであることから無償でギフティング、PR等お引き受けいただけることが多いためPR費用は１円もお金をかけておりません。

大手ショッピングモールにて営業中の有名FCカフェチェーンで、年商約1億円の事業譲渡です。

食品等を取り扱うスーパーマーケット（地元密着型の店舗が多く、地元での知名度は非常に高い） ※旧酒販免許保有（通信（EC）販売にて全種類の酒類販売が可能）

ペットの飼い主向けにペットにとって害のない成分で作られたスキンケアD2Cブランドになります

４期目の会社になります。会社は順調に成長しておりますが、事業領域が拡大し既存の資本・リソースでは成長のアッパーに来ており、資本・リソースを投下できる会社に事業・会社を譲渡したいと考えております。 資本・リソースを投下できれば、十分に成長できる事業だと思います。