「食品卸」のM&A案件

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：関東 ・事業内容：水産物（水産食品）の輸入及び卸売事業 ・人員：10名以下（役職員含む） ・売上：10億円以下 ・営業利益：5,000万円以上 ・役員報酬：1,200万円（退任予定役員の報酬） ・金融機関借入金：1.5億円以下 ・現預金：1.5億円以下 ・純資産：資産超過 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：営業権1.5~2億円+譲渡実行時点の純資産額 ・備考： ＞業歴長く多数の仕入ルート及び販売ルートを有する ＞安定的に毎期同水準の黒字を計上している ＞取扱品目も多岐に渡る ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊中間金：100万円（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます。なお、中間金は成約時の成功報酬には含まれません） ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

・スープカレー店(直営2FC2)の運営 ・レトルト商品の卸売及び小売 ・全国の催事への参加 ・大手不動産業者と提携により駅近の好立地に出店できており、1店舗あたり売上高が高い。 ・ブランド力が高く地域メディアにも取り上げられ、口コミ評価も良い。 ・市場が人手不足の中、社員アルバイトともにしっかりと確保でき安定的な運営を実現 ・オペレーション改善に力を入れ提供スピードが早い ・FC展開のノウハウもあり

・毎日の健康維持をサポートする成分を豊富に含む、対象会社しか取り扱っていない市場でも極めて希少な食材を使った健康維持食品の製造販売 ・自社工場は持たず、協力会社に滅菌処理や加工を委託 ・希少食材にはベータＤグルカン、アラビノキシラン等を含有

【案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 事業概要：健康食品の企画・製造・販売（※OEM受託製造含む） 運営歴：20年以上 年間売上：約4億円 営業利益：約4,000万円※EBITDA調整後 譲渡希望金額 ：3億円（応相談） 【売主情報】 売主 ： 長年の業歴を有し、業界内での実績も多数。安定した事業基盤を確立されている企業です。 売却理由 ：事業承継および事業再編の一環として。

D2C化粧品をメインに商品開発しております。 20代～50代をターゲットとした差別化化粧品ブランド。 30代以降をターゲットとした加齢臭等のニオイ対策化粧品ブランド。 アンチエイジング系の男性をターゲットとしたメンズブランド。 ３つのブランドの事業を譲渡致します。 土台作りが終わったフェーズとなっており、これから広告戦略や広報活動による拡大フェーズとなっているブランドになります。 現状、利益ベースで500万程度は出ているため、最低でも１年～２年で回収可能となっており、買い手様にとって、かなり魅力的な案件かと思っております。 ３か月は専任で担当の伴走が可能ですので、新規参入の事業者様にとっても安心かと思います。

名誉ある賞を複数受賞している国産スキンケアブランドです。これまで本ブランドの構想・製造に向けて2年程の歳月をかけ、自社EC⇄取引先とのシステム自動化など、全体制が備わった状態での譲渡となりますため、譲渡後は数週間で可動できることが本件におけるポイントとなります。

・ 某有名賞を受賞した家電製品を持ち大手家電量販店でも卸しており、商品に対する信頼が厚い ・ 楽天市場、amazonでランキング1位獲得など圧倒的実績を誇る ・ 積極的にメディア出演をしており、某有名タレントとのコラボレーションも複数果たしている →潜在顧客層への認知を大量に獲得している →代表と某有名タレントが関係性を有しており、譲渡後のコラボプロモーションも応相談で可能とのこと ・ Instagram、X(twitter)フォロワー1万人ほどとSNSによるリード獲得を得意とする ・ 対象会社には営業部門がなく、卸売先への営業活動を行なっていないため営業力を強化することで、さらなる利益創出が見込める ・ 代表者により中国や台湾に販路を拡大中のためさらなる利益創出が見込める

アップサイクル型の健康食品関係のメーカーとして直営のECサイト・卸を行なっております。独自のエコシステムを持ち、アップサイクルビジネスとして原価率が低く、社会性が高いビジネスモデルとなっています。

コスメをメインに取り扱う小売卸売業です。 （主にネイル、アイシャドウを販売しています） 店頭販売のほか、EC販売を受け付けています。また、D2C Instagramアカウントから広告としての収益もここ3年安定的に出ています。 毎月平均月商100万円、多い時だと200万円を越します。 また、全てが利益となっており、営業も一切しておりません。 クライアント様にお仕事をいただく形ですので、営業未経験の方でも始めやすいかと存じます。 ですので、ご自身で営業ができる方、マーケティング知識がおありの方は、月商1000万円も目指せる範囲だと思っています。 （私は現在しておりませんが、アフィリエイトなども行うことでより収益が見込めるかと思います。） SNSアカウントは4年前から行なっているためコアなファンも多く、化粧品販売につきまして、初月は200万円ほどの月商でした。 また、コスメ系ですと日本のレビュー系SNSのトップ10位には入るアカウントとなっております。（フォロワー数で考えています） SNSアカウントの売却が可能である旨をSNS運営会社に確認済みです。 プチプラコスメのレビューを投稿しておりまして、顔出しはほぼしていないため、譲渡も比較的しやすいかと存じます。 今後、商品ラインを増やすことで収益が見込めるかと思います。 インフルエンサーの知り合いも多く、また自身がインフルエンサーであることから無償でギフティング、PR等お引き受けいただけることが多いためPR費用は１円もお金をかけておりません。

【数百年以上の伝統を誇る酒造りの老舗が新たなパートナーを募集】 対象会社は創業から200年以上にわたり、伝統的な酒造りの技術を守り続けてきた歴史ある酒造会社です。 長年にわたる技術の蓄積と真摯な姿勢で、地域社会とともに歩んできました。 毎年行われる歴史あるイベント祭で自社ブランドのお酒が提供されるという名誉ある役割を担い、国内外でその格式と品質が高く評価されています。 【伝統を礎に、革新を推進】 ただ伝統を守るだけでなく、対象会社は現代の変化に即した革新にも取り組んでいます。 新しい技術の導入や市場ニーズを反映した商品開発を通じて、大手ブランド企業とのコラボレーションに成功。 日本酒の魅力を再定義し、若年層や海外市場からも注目されています。 ・ブランドコラボレーション：一流ブランドとの提携により、ラグジュアリー市場での知名度を向上。 ・EC事業の強化：インターネット販売を活用し、全国のお客様に直販体制を確立。 ・海外展開：輸出販売を拡大し、北米やアジア市場でのシェアを拡大中。 【成長可能性と独自性】 対象会社の強みは、長い歴史の中で培った酒造技術だけにとどまらず、伝統と革新を融合させる独自の経営スタイルが、持続的な成長を実現しています。 さらに、白酒奉納や地域文化への貢献という日本ならではの価値が、他社との差別化要因となっています。 【新たな可能性を共に創造】 この度、対象会社ではさらなる成長を共に目指すパートナーを募集しています。 国内市場の成長だけでなく、グローバル展開を一層加速させるため、新たな経営資源やノウハウを提供できる企業様を求めています。 酒造りを通じて世界に感動を届けるミッションに共感いただける買い手候補様は、ぜひご検討ください。

■会社概要 ・2005年に設立、ベトナムのハノイ市ハイバーチュン区が本社 ・主な事業内容：美容クリニックの運営、エステティックサービス、化粧品の輸入・流通 ・美容整形や非外科的美容施術を提供し、主なサービスにはフェイシャルトリートメント、ボディーシェイピング、レーザー治療、リフトアップが含まれる ・目、鼻、顎の形成、皮膚の若返り、シミ取り、美白ケアなど、幅広いメニューで理想の美を目指す顧客ニーズに対応 ・最新の美容機器と技術を導入し、経験豊富な専門チームが個別のカウンセリングと施術計画を行っている ・大手ホテルや観光地でのスパサービスの運営経験が豊富 ・フランス、日本、タイの有名ブランドの化粧品をベトナム市場で独占的に輸入している ・従業員数：約50名（医師・看護師・メイクアップアーティスト・オフィススタッフ等） ■財務状況（2023.12実績） ・売上：68百万円 ・利益：13百万円 ■想定スキーム ・60％譲渡想定

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：精肉店1店舗の運営／焼肉店1店舗の運営 ・人員：20名以上（役職員含む） ・売上：約1.5億円 ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：1億円以下 ・現預金：500万円以下 ・純資産：6,000万円以上 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（時価純資産額程度での調整想定） ・備考：業歴長く地元に愛される店舗 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

●女性の心と身体に寄り添うグルテンフリー＆プラントベースのスイーツを企画・製造・販売するECブランド。 小麦粉不使用・乳製品不使用・白砂糖不使用の植物性食材のみを使用し、コンテスト受賞歴を持つ 元マリオットホテルパティシエが手作りで製造。妊婦・授乳中の女性向け「マタニティBOX」など、 ライフステージに応じた商品ラインナップを展開している。 フード関連事業者にとって即戦力となるブランドアセットを取得できる案件である。

オーガニックシャンプーの企画・販売

ボタニカルシャンプーを自社開発し、販売しております。卸売りを販路として交渉を進め、大手と繋がっている仲買会社さまを通してショップに置いてもらっています。 シャンプーの評判は良く、リピートで買って頂いているお客様もいらっしゃるようです。 美容室などへも展開できるかと考えていましたが、広告費および営業人員の確保が難しく、事業譲渡できればと思っています。小売りのノウハウや、インターネット販売などに強みを持っている会社さまであれば扱えるかと思います。

・四国で焼肉屋の店舗運営と食肉の販売卸を営む

◎美容脱毛・フェイシャルエステサロンの運営が約85％、美容脱毛機、美容機器、化粧品等の製造・販売が約15％ ◎主たる事業である美容脱毛エステの店舗は、東海エリアを中心に、全国で約50店舗を運営 ◎高品質の美容脱毛機の製造・保守を内製化している ◎グーグルの口コミ評価全店舗平均4.8点（満点5.0点）と高評価 ◎美容脱毛エステはWebマーケティング施策等を新規に開始しており、再成長中 ◎フェイシャルエステ、FC、化粧品販売等の様々な新規施策により事業ポートフォリオを拡充している