「食料品」 のM&A案件

ミネラルウオーター工場 ■事業所：甲信越 ■売主：大手企業などに製品を納品している製造販売会社 ■土地（借地）：約2,800㎡ ■建物：約2,900㎡ ■売買形態：株式譲渡 ■現在、工場操業休止中。井戸からの給水権のみです。 ⇒工場操業再開を予定。 ⇒新たに、高濃度酸素水も生産計画。 ■希望売却価格：3億円（税別） 別途、再稼働のための経費がかかります。 ■特徴：ミネラルの一種である「バナジウム」を豊富に含み、身体にも優しいまろやかな口当たりが特徴の名水です。

■会社概要 ・2018年3月設立、ベトナム・ホーチミンで卸売業・小売業を行う会社 ・従業員数：約20名 ■具体的な事業内容 ー卸売業 ・家庭用品の卸売 →香水、化粧品、シャワージェル、シャンプー、ティッシュペーパー、おむつなどの日用品／家電製品、家庭用品、金属・電気製品 ・食品の卸売 →健康食品、栄養補助食品／牛乳、菓子、食料品、缶詰の魚介類 ・飲料の卸売 →酒類（日本のビール、梅酒、日本酒、ウイスキーなど）、ソフトドリンク、ボトル入り精製水、天然ミネラルウォーター ・繊維製品、既製服、履物の卸売: →既製服、衣料品、靴、衣料品付属品 ー小売業 ・ホーチミン市内で実店舗も展開 ■強み ・代表者は日本製品の取り扱い歴20年、スーパーマーケットチェーンで20年の実績あり ・ベトナムの酒類販売ライセンス保有 ・日本製品取り扱いの小売店は、ホーチミン在住の日本人からの認知度も高い

【数百年以上の伝統を誇る酒造りの老舗が新たなパートナーを募集】 対象会社は創業から200年以上にわたり、伝統的な酒造りの技術を守り続けてきた歴史ある酒造会社です。 長年にわたる技術の蓄積と真摯な姿勢で、地域社会とともに歩んできました。 毎年行われる歴史あるイベント祭で自社ブランドのお酒が提供されるという名誉ある役割を担い、国内外でその格式と品質が高く評価されています。 【伝統を礎に、革新を推進】 ただ伝統を守るだけでなく、対象会社は現代の変化に即した革新にも取り組んでいます。 新しい技術の導入や市場ニーズを反映した商品開発を通じて、大手ブランド企業とのコラボレーションに成功。 日本酒の魅力を再定義し、若年層や海外市場からも注目されています。 ・ブランドコラボレーション：一流ブランドとの提携により、ラグジュアリー市場での知名度を向上。 ・EC事業の強化：インターネット販売を活用し、全国のお客様に直販体制を確立。 ・海外展開：輸出販売を拡大し、北米やアジア市場でのシェアを拡大中。 【成長可能性と独自性】 対象会社の強みは、長い歴史の中で培った酒造技術だけにとどまらず、伝統と革新を融合させる独自の経営スタイルが、持続的な成長を実現しています。 さらに、白酒奉納や地域文化への貢献という日本ならではの価値が、他社との差別化要因となっています。 【新たな可能性を共に創造】 この度、対象会社ではさらなる成長を共に目指すパートナーを募集しています。 国内市場の成長だけでなく、グローバル展開を一層加速させるため、新たな経営資源やノウハウを提供できる企業様を求めています。 酒造りを通じて世界に感動を届けるミッションに共感いただける買い手候補様は、ぜひご検討ください。

・生中華麵50割、茹で麺5割（うどん・茹でそば・焼きそば・学校給食）の割合にて製造 ・当エリアではスーパーマーケットや給食でもおなじみであり地元住民に愛される味を提供 ・売上比率は業務用(ラーメン店など)5割、スーパーマーケット関係3割、給食関係2割とバランス良く展開 ・当社が所在する県ならではの食材を使用したご当地麺も販売 ・従業員19名（うち製造11名、営業3名） ・更なる製造キャパシティあり

浸透圧の技術を利用して、そのままでは飲めない汚水から安全に飲める飲料水を作り出すことができる使い捨てパックの販売事業です。 地震などの震災や遭難などで安全な飲み水が確保できなくなった際に、専用の使い捨てパックを利用することで汚水から有害物質を除去して安全に飲める飲料水を作り出すことができるものになっています。 先行発売を開始して初月で数千個ほどの販売実績あり。 またアメリカの海軍などで採用されてる海水を飲料水に変える製品もございます(未発売)

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：精肉店1店舗の運営／焼肉店1店舗の運営 ・人員：20名以上（役職員含む） ・売上：約1.5億円 ・営業利益：赤字 ・金融機関借入金：1億円以下 ・現預金：500万円以下 ・純資産：6,000万円以上 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（時価純資産額程度での調整想定） ・備考：業歴長く地元に愛される店舗 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

・地域で唯一の産地直送牡蠣専門店 ・開業して5期目 ・顧客との強い信頼関係が強み ・昨年は過去最高の収益達成

【事業概要】 ・若者向け和菓子の販売 ・最寄り駅徒歩6分 ・建物：105m2(ビル1F) ・賃料：3,560,000円/年(税別) 【事業の特徴】 ・特別な製法により特別な食感が人気 ・こだわりの原材料 ・メディア掲載多数

・事業内容：食品の製造販売OEM事業を展開中 ・主な顧客：誰もが知る有名店や一部上場企業まで数千社との取引実績があり、顧客基盤は盤石の状態 ・卸売り業者への売り上げが大半 ・トレンドに繋がるような新商品の企画、マーケティングが弱く、そのような人材の確保、研修、教育が必要 ・自走可能(代表者は引継ぎ後、退任予定) ・最新の機械設備保有しており生産能力は高い （OEMで客先の要望に応えて設備の導入も進めている。） ・社員の平均年齢３０代で勢いのある会社 ・食品OEMの中でもこれから伸びる市場であり、今後の拡大が見込まれる

楽天やアマゾンがメインで水産物の販売をしております。 水産物の商品は北海道市場にあるすべての商品を取り扱い可能なため、商品点数は多数あります。 また売れてから翌日に仕入れをして当日中に出荷しているビジネスモデルです。 オープンからは委託倉庫に出荷は依頼しておりまして、自社にて出荷をするかどうかは検討が必要です。

1. 学校・保育所をはじめ、老人ホーム・福祉施設・病院にて事業展開 2. 1 日約 10,000 食提供 3. 創業以来、食中毒事故件数 0 件を継続中 4. １日１食から数千食規模まで各顧客ニーズに対応 5. 社員食堂なども運営

【概要】 ・事業内容：アマゾンでのコスメ健康品の販売 ・従業員数：1名（オーナー） ・業歴：2025年～ 【特徴・強み】 ・副業をお探しのサラリーマンの方、主婦で子育てに忙しい方でも運営可能なオススメ案件です◎ ・シンプルな業務で再現性◎【リサーチ→仕入れ→販売→リサーチ】 ・月の作業工数1～5時間程度 ・化粧品に特化したアマゾン販売 ・独自の仕入れルートによる高利益率（35~50％） ・最安値での価格設定による顧客獲得 ・自動価格調整ツールの活用による効率的な運営 ・高評価を維持（5つ星評価） 【事業フロー】 ・集客・販売：アマゾンプラットフォームを活用 ・独自ルートでの直接仕入れ ・在庫管理：FBA（Fulfillment by Amazon）の利用 ・価格設定：自動価格調整ツールを使用し、常に最安値を維持 ・顧客対応：アマゾンのシステムを通じて対応 【財務面】（2025年） ・総売上：約250万円 ・月間売上高：約10万円～40万円 ・月間利益：約5-20万円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由：他の事業に注力するため 【今後の成長余地】 ・取扱商品数の拡大（現在約20アイテム） ・広告施策の実施による売上拡大 ・他のECプラットフォームへの展開 ・その他ブランドの取り扱い検討

□世界的認知度の高い女性向け美容雑貨の国内独占販売権を保有。対象商材の全世界販売本数は年間で数百万本にもおよび、各メディア等にも取り上げられ、ブランド認知度は世界レベル □対象会社は最先端の化学技術によって開発された健康・美容領域における独自性の商品を多数取り扱う。商標も多く所有し、業界内で注目度の高い自社原料を活用した商品ラインも展開 □自社商品30種程度、他社仕入商品100種程度と商品バリエーションも多く、大手有名百貨店・小売店等のBtoB領域に販路を幅広く構築。戦略次第でより利幅の大きいビジネス拡大も可能

自社製品の健康茶、（便秘、ダイエット）、マカサプリメントのネット販売。 自社サイト、ヤフーショッピング、での販売。 定期購入者は２５０人位います。 運営は、各外注に任している為、何もしなくても運営できます。 集客次第で拡張が出来ます。

業歴が長く、安定した収益を長期に渡って生み出しています。 借入金も少なく、純資産もプラスの会社です。 従業員の平均年齢も若く、工場の立地、設備も綺麗な会社です。 譲渡金額も適正な金額の譲渡先案件になります。 ・従業員の平均年齢30代前半 ・品質管理、衛生管理に強みがある ・大ロットの製造が可能（自走可能） ・1000坪以上の工場を保有 ・３年平均の売上高：10億円以上 ・３年平均の実質営業利益：3000万円以上 ・３年平均の実質EBITDA：5000万円以上 ・純資産：3億以上 ・借入金：5000万円以下

■製品・サービス ハーブティーの販売となります。 海外との仕入先・国内の販売先・自社ECサイト他の譲渡となります。 ■事業の強み・差別化ポイント 当ハーブティーは、インドで発祥し、インド・スリランカ両政府によって、今なお熱心に研究が進められている伝統医療の学問である＜アーユルヴェーダ＞から生まれたハーブティーです。 販売はヨガスタジオなど4施設で販売しています。 自社サイトでのECショップでも販売しています。 今後、全国400店舗ある有名人気チェーンショップでの販売も決定しています。 その為、今度売上は上昇していく見込みとなります。 ■顧客/集客方法 現代表による飛び込み営業等での開拓をしている。 ■収益モデル 大手小売店での店頭販売である。 ■コスト 仕入れ代金他は、現代者の経費くらいである。 ■リソース（人材・設備・資金） 西洋医療と違って、アーユルヴェーダは時間をかけて心身をもとに戻す行為で、まず食事制限、老廃物を流し血行を促進するオイルマッサージ、蒸したハーブによるサウナ風呂および専門スタッフが作るハーブティーによるデトックスを行います。 現地では食事の管理が行き届くアーユルヴェーダ施設で寝起きして、施術を受けながら心身をメンテナンスするそうです。 しかしながら忙しい毎日を送る我々にはとても現実的ではありません。 もちろんアヌルッダ氏はよくわかっているので、私にスタッフ手作りの「アーユルヴェーダ・ハーブ・ティー」をお土産に持ってきてくれたのでした。 お茶を飲むという行為なら日常の生活で実践できます。アーユルヴェーダの現場（トリートメント施設・町医者など）では、必ず施術前後にハーブティーをいただきます。その中身は施術を受ける人に合わせて調合されるのだと言います。 ■ビジネスモデルその他 現代表者は、譲渡後も代表として関わることが望ましいと考えます。 アーユル（生命）ヴェーダ（科学）が語源のアーユルヴェーダは幸せを科学する学問であり、幸せのもとになる健康を追及する学問として発展してきました。 健康を維持するにはなによりも、「睡眠」と「食事」と「運動」の３つが大きな要素ととらえ、それぞれを深く追求してきました。 睡眠に密接な関係がある「瞑想」のスタイルを確立したり、運動の科学として「ヨガ」を奨励しています。 食事に関しては農薬は使わず自然栽培を慣行しています。お気付きの通りアーユルヴェーダの教えは、近年になって私達が取り入れている日常生活のありかたなのです。 弊社が製造するダーナ・アーユルティーはスリランカ政府の指定する森林保護区に自生する天然の果実（アムラ）とハーブ樹木の(グドゥチ）の2つから生成しています。

・スープカレー店(直営2FC2)の運営 ・レトルト商品の卸売及び小売 ・全国の催事への参加 ・大手不動産業者と提携により駅近の好立地に出店できており、1店舗あたり売上高が高い。 ・ブランド力が高く地域メディアにも取り上げられ、口コミ評価も良い。 ・市場が人手不足の中、社員アルバイトともにしっかりと確保でき安定的な運営を実現 ・オペレーション改善に力を入れ提供スピードが早い ・FC展開のノウハウもあり

・毎日の健康維持をサポートする成分を豊富に含む、対象会社しか取り扱っていない市場でも極めて希少な食材を使った健康維持食品の製造販売 ・自社工場は持たず、協力会社に滅菌処理や加工を委託 ・希少食材にはベータＤグルカン、アラビノキシラン等を含有

【案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 事業概要：健康食品の企画・製造・販売（※OEM受託製造含む） 運営歴：20年以上 年間売上：約4億円 営業利益：約4,000万円※EBITDA調整後 譲渡希望金額 ：3億円（応相談） 【売主情報】 売主 ： 長年の業歴を有し、業界内での実績も多数。安定した事業基盤を確立されている企業です。 売却理由 ：事業承継および事業再編の一環として。