「建設・土木」 のM&A案件

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：九州エリア ・事業内容：建築設備の計画、設計、調査、施工管理等（建物設備設計事務所） ・役職員：10名程 ・売上：１億円以下程 ・営業利益：1,000万円程（別途、M&A後に削減可能な経費有り） ・純資産：1億円以下程 ・借入金：無し ・現預金：8,000万円以上 ・スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡価格：1.5億円 ・備考： ①業歴や実績も十分にあり、安定的に案件を受注している企業（案件過多のため人材採用が進めば更なる受注も可能） ②マンション等の集合住宅、公共施設、学校等様々な建物の設備計画・設計を担っています ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

ユニットハウス、仮設トイレなどのリースや販売 空調設備やエアコン修理の工事 授業員継続雇用希望

■企業概要■ ・2002年に設立され、ベトナムのハノイを本社とする防火設備の設計・施工会社 ・防火および消防システムに関する包括的なソリューション提供において顕著な実績を持ち、経験豊富な技術スタッフを擁す ・火災警報システム、消火システム、監視カメラシステムのコンサルティング、設計、設置サービスを提供しており、日本、ドイツ、アメリカなどの有名企業の公式代理店になっている ・産業団地、化学物質倉庫、高層ビル向けの消防設備を提供しており、侵入防止設備、避雷設備、スマートカードを使用した鍵管理システムも取り扱う ・社員数：１０名 ■財務状況■（2023.12実績） ・売上：210百万円 ・経常利益：51百万円

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：静岡県 ・事業内容：ハウスビルダー／工務店（戸建住宅・注文住宅の新築工事）／リフォーム工事等 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名以下 ・売上：1億円〜2億円前後（直近3期） ・営業利益：赤字（直近期） ・総資産：5,000万円以下（直近期） ・流動資産：2,000万円以上（直近期） ・純資産：△600万円程 ・金融機関借入金：4,000万円程（進行期） ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡価額：「M＆A実行時点の時価純資産＋修正後EBITDA3~5年分」前後での調整を予定 ・備考： ①業歴長く、特に地元顧客からの信頼も厚い ②戸建の新築工事や大規模改修工事の受注実績が多い ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税）を頂戴しております。

• 総合建設の設計、施工管理業務 • 住宅の新築工事、リフォーム、解体 • 各種建物・店舗・住宅のデザイン・企画開発・設計 • ビル管理業務 • その他公共工事の改修工事等

・昭和37年創業 ・売上の大部分が官公庁、病院、金融機関であるため売上安定 ・有利子負債なし ・参入障壁高い許認可を引き継げる点が魅力 ・従業員教育の成果もあり、顧客評価高く業績安定してしている

・熟練した職人を擁しており、住宅関連工事に関する様々な工事に対応可能です。 ・都市部に拠点を持ち、材料加工用の作業所、倉庫を保有しております。 ・安定した業務量があり売上高が安定しております。

・創業30年以上内外装工事を中心に幅広い業務に対応 ・年間の取引先は200社以上 ・材料仕入先は90社、外注先は120社 ・従業員は9名（正社員7名・パート2名）

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：埼玉県 ・事業内容：型枠工事業（在来工法） ・人員：10名以下（役職員含む） ・売上：約３.５億円 ・営業利益：△1,500万円程（前々期2,500万円程の黒字、３期前も黒字） ・現預金：5,000万円以下 ・借入金：1億円以下 ・純資産：債務超過 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：応相談（〜3,000万円以下程での調整を想定） ・備考：一般建設業許可保有（とび／土木工事／大工工事） ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ・ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税）を頂戴しております。

■ビジネスモデル ◆事業内容 1.外構工事全般 門・塀・テラス屋根、エクステリア工事 2.造園工事全般 自然風雑木の庭･坪庭･新工法による屋上庭園 3.メンテナンス 植木の年間手入れ･消毒 ◆商品、サービスの特徴 ・業歴が長く都内の造園施工実績多数あり ・大手ハウスメーカーからの受注あり ・外注先継続可能 ・譲渡時までに債務超過（約500万円）が解消予定 ・代表者の一定期間の継続勤務（応相談） ◆顧客、取引先の特徴 〈顧客の特徴 〉 ・大手ハウスメーカー複数社からの受注（外構・造園） ・都内の個人からの受注（メンテナンス） 〈取引先の特徴 〉 ・同業の外構造園業者（継続取引） ◆従業員、組織の特徴 代表者（1級造園施工管理士）が、一部外注を含め設計から施工まで実施し、複数の外注先取引がある。 ◆強み、アピールポイント ・木造家屋を提供する住宅メーカーなどからの受注が多い。 ・特に単なる下請けではなく設計から金額決定までの自由度あり。 ・ハウスメーカーからの受注のほか個人顧客の紹介あり。 ・業歴が長く継続的なメンテナンス工事の個人取引先の需要あり。 ◆その他 ・社長は大学の園芸学部を卒業し、外構造園工事に知見がある。 ・大手ハウスメーカーからの信頼も厚く、直接取引に近い受注を受けることが強みとなっている。 ・東京23区内の造園工事を多く手掛けており、個人からのメンテナンス等の継続受注も期待できる。 ・交渉により代表者の継続勤務も可能（一定期間のみ）

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