「総合」 のM&A案件

■ビジネスモデル ・事業内容 地域密着型の総合進学塾(小・中・高校)の運営 ・商品、サービスの特徴 きめ細かな指導は、生徒一人ひとりの学習環境【学校教育・家庭学習】をきちんと把握してこそ行えます。大手には真似のできない地域に根ざした指導方法により、少人数授業から完全個別指導まで地域密着型の総合進学塾です。 ・顧客、取引先の特徴 生徒数：約550名 ・従業員、組織の特徴 従業員数：27名（正社員：22名、パート、アルバイト：5名） 多くの学習塾では学生アルバイト講師を雇っていますが、指導のプロである専任講師が入念な授業準備を行い責任のある指導で生徒を成功へと導いています。 ・強み、アピールポイント 1.各拠点で他塾を寄せ付けない、圧倒的な合格実績。 2.地元で高い評価を受けているため、広告宣伝費が少ない。 3.講師は全て正規雇用の社員のため質が高い。 4.父兄とのこまめなコミュニケーションをとっていて、父兄からの支持が高い。

【概要】 ・事業内容 ： 調剤薬局の運営 ・所在地 ：近畿地方/大阪府 ・従業員数 ：薬剤師1名 ・取引先 ：近隣の総合病院 ・業歴 ：2025年1月末～ 【本件検討の背景】 ・譲渡理由 ：M&Aのための資金調達 ・引継ぎ期間 ：柔軟に対応可能 【特徴・強み】 ◇ 病院に近接し、大きな通りに面した立地の良さ ◇ 個人在宅への訪問診療に注力し、今後の成長を見込む ◇ 開業から半年程度で、設備や内装が新しい 【事業フロー】 ・仕入先（医薬品卸）：アルフレッサ、ケーエスケー、スズケン、メディセオ ・対象会社の領域 ：調剤、在宅医療 ・販売先（患者）：近隣住民、在宅患者 【今後の施策・成長余地】 ◇ 個人在宅患者の増加による売上拡大 ◇ 施設との連携強化による事業拡大 ◇ 営業活動の強化による新規顧客獲得 【その他】 ・譲渡資産 ：在庫（200万円相当）、調剤設備、内装、備品等※営業権とは別途費用がかかります。 ・スキーム ： 事業譲渡

■業種（対象サービス） ・調剤薬局（1店舗） ■エリア ・京都府 ■従業員数 ・薬剤師：5名（正２名、パ３名） ・事務 ：3名（正1名、パ2名） ■報酬実績 ・処方箋枚数：約832枚/月 ・技術料：約239万円/月 ・薬剤料：約880万円/月 ■財務状況 ・売上： 約1億3,500万円/年 ・店舗＋駐車場賃料：17万円（税込）※駐車場付き ・EBITDA：想定約700～800万円 ■特徴 ・病院からの応需メイン ・店舗面積約50㎡以上 ・在宅対応少数あり ■スキーム ・対象店舗の事業譲渡

▼ビジネスモデル ・総合印刷会社として、前工程～製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築 ・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成 ▼主要顧客 ・得意先は官公庁、一般企業 ・上位20社で売上高の約8割を占める ▼製品・サービス ・商業印刷；企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター ・出版印刷：雑誌 ・学術印刷：論文等 ・事務印刷：企業名入り封筒・メモ帳、伝票 ・その他：マスクケート、フェイスガード ・電子書籍：ライブラリ運営 ▼特徴 ・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている ・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる

・1次請として総合工事業を展開 ・主となる工事は足場工事 ・施工物件は商業施設やビル、マンション等幅広い ・社員は現場監督として協力会社を活用しながら工事を施工 ・元請会社との関係性は強く今後も取引が見込まれる ・特定建設業許可を取得しており大型工事に対応可能となる ・後継者不在により譲渡を希望