「建築工事」 のM&A案件

関東圏で地場から都心にて、アウトドア趣味のお客様をターゲットにしたコンセプトの注文住宅を手掛けています。 新築戸建・注文住宅の工務店です。 年商：1～3億 営業利益：0～2,000万円 純資産：0円～－5,000万円（コロナ禍・ウッドショックによる原料高騰の為、3期前に大幅損失） 従業員：5名以下 資格：宅地建物取引士、2級建築施工管理技士

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：九州エリア ・事業内容：建築設備の計画、設計、調査、施工管理等（建物設備設計事務所） ・役職員：10名程 ・売上：１億円以下程 ・営業利益：1,000万円程（別途、M&A後に削減可能な経費有り） ・純資産：1億円以下程 ・借入金：無し ・現預金：8,000万円以上 ・スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡価格：1.5億円 ・備考： ①業歴や実績も十分にあり、安定的に案件を受注している企業（案件過多のため人材採用が進めば更なる受注も可能） ②マンション等の集合住宅、公共施設、学校等様々な建物の設備計画・設計を担っています ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税加算）を頂戴しております。

■基本情報 設立: 2013年 所在地: ベトナム・ハノイ 事業内容 :建設設計・エンジニアリング 従業員数: 約20名 ■主なサービス 鉄骨構造物の設計・詳細設計 3Dモデル（BIM）作成 施工図、原寸図、工作図（Shop Drawing） 土木工事、産業プラント、倉庫、工場の設計 橋梁設計（上部工詳細設計、補修設計） 建築土木コンサルティング、建築工事一式、鉄骨施工図 ソフト導入コンサルティング ■特徴 BIMソフト（Tekla, AutoCAD）を活用したプロジェクト管理・数量管理・進捗管理 3D CADモデリング、施工図・組立図・バラ図作成 鉄骨構造の高精度設計 日本のプロジェクトにも多数参画

沖縄で創業30年 商業施設・医療機関・オフィスなどの内外装をデザイン～設計～施工までをワンストップ体制で行える体制が強みです。

■基本情報 設立: 2022年 所在地: ベトナム・ハノイ市 従業員数: 約30名 顧客: 主に個人顧客 ■事業内容 設計・施工（デザイン＆ビルド）事業 民生住宅、特に別荘（ヴィラ）のプロジェクトが中心 企画、設計、施工、監修、竣工・引き渡しまでの一貫対応 ■強み ①高い設計力と実績: 大規模プロジェクトにも対応可能な設計力を有し、ベトナムグリーン建築賞などの受賞歴も豊富 米国の建築雑誌「Archdaily」「Architizer」に掲載されるなど、国内外で高い評価を獲得 ②多様な顧客獲得チャネル: Facebook・TikTok等のSNS広告、テレビ番組での特集、国際的な建築雑誌への掲載、既存顧客からの紹介まで、多角的なマーケティングチャネルを確立 ③経験豊富な経営陣と専門チーム: 業界で7年半以上の経験を持つ建築家の創業者を筆頭に、若く才能あるデザイナーと経験豊富な技術・施工チームで構成 ■実績例 プロジェクト: 別荘（ヴィラ）の設計・施工（最多実績） 受賞歴: ベトナムグリーン建築賞、ハノイ教会設計コンペティション 等 メディア掲載: 米国「Archdaily」誌、米国「Architizer」誌 等 ■財務情報 売上高: ～150百万円 損益: ～30百万円 ■希望理由 企業の更なる成長のため

・群馬県にて、戸建住宅向けの建材商社を運営しております。 ・業歴や業界での商材導入実績は相応にあり、自社独自の特許技術を保有しております。 ・今回、後継者不在にて譲渡を検討中。 ・夏に涼しく冬は暖かい住環境を実現する技術を応用した建材を自社で企画（グッドデザイン賞受賞）。 ・大学研究室と実験・検証を重ね、科学的にも快適性を実証。 ・高気密・高断熱な省エネ住宅を実現するために独自で開発した建築資材は特許を複数取得。 ・今後、自社の商材を全国展開できる企業(基礎型枠・壁・屋根断熱パネルなど)とシナジーがあると考えます。 ・ローコスト住宅を手掛けないという企業やローコスト住宅からの脱却を模索している住宅会社とも相性が良いと考えます。 ・新しい省エネ(サスティナブルエネルギー)住宅づくりを行う企業にも合うと考えます。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：大阪府 ・事業内容：土木設計事務所（橋梁等の設計） ・人員：10名以上 ・売上：年間1億円台 ・営業利益：年間2,000万円以下 ・純資産：1.5億円以下 ・スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡価格：1.7~2億円の間での調整を想定 ・備考：業歴長く、毎期10~20%前後の営業利益を計上している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、サイト上で秘密保持契約締結の申請をして頂ければ幸いです。 その後、概要、事業、財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊秘密保持契約を後締結頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金・中間金：無し ＊成約時の成功報酬のみ ＊成功報酬の基本料率：売買金額レーマン方式（５億円以下の売買額の案件の場合、売買金額の5％が基本料率） ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税を加算）を頂戴しております。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：福岡県 ・事業内容：店舗等の内装工事・設計施行・家具製造・リフォーム等 ・法人形態：株式会社 ・人員：5名以下 ・売上：約7,000万円※コロナ前は２億円台を計上 ・営業利益：△2,000万円 ・総資産：約4,500万円 ・流動資産：約2,400万円 ・固定資産：約2,000万円 ・純資産：△6,300万円 ・現預金：約350万円 ・完成工事未収入金：約1,600万円 ・銀行借入金：約7,900万円 ・役員借入金（役員から会社への貸付金）：1,720万円 ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡理由：経営基盤の安定化を図るため ・株式譲渡価額：株価１円想定*別途、役員借入金の一部返済（返済額は応相談） ・備考： ①大手百貨店の店舗、ホテル、オフィスビル、飲食店等の内装工事を手掛けている ②自社社員で設計を含め対応可能 ③内装工事のみならず、家具の製造も行っている ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：無し ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。

■製品・サービス 創業15年、北海道と東北に拠点を持ち、以下の事業を営んでいます。 ・自社による建築設計 ・不動産（建売住宅やリフォーム戸建て）の販売、管理 ・建築の施工、監理、企画 ・リフォーム ※対象会社は連結していない３社（グループ会社）が譲渡対象となります。事業内容は、３社を合わせたものとなります。 ■事業の強み・差別化ポイント ・自社設計ができるため、顧客に寄り添った建築プランを提供できております。 ・元請け企業として、北海道・東北にしっかりと基盤を築いています。 下請け会社は100社以上有り、作業自体をお任せしています。 このように広域において、ワンストップでサービスを提供する体制が整っているため、職員を育成する環境にも自信があります。 ・創業より15年、赤字なしで運営しております。 商品や建設において長年培ったこだわりがあり、技術力にも定評をいただいています。 ・展示相談会や、学校の職場体験など積極的に行い、地域からの認知度も高いです。 ■顧客/集客方法 集客イベント・現場見学会を開催して、弊社の認知度を高めています。 また広告に投資することで自社サイトの露出を増やし、問合せなどの新規顧客接触数を強化しています。 ■収益モデル お客様に詳細なヒアリングを行い、土地選びから住宅デザインまで綿密なプランを立てて提案します。 このようにお客様に提案を承諾していただいてから着工するため安定した利益を得ることができます。 直近３期は売上高が順調に伸びています。 ■コスト コストの多くは製造原価（人件費含む）となります。 長期にわたって付き合いのある下請け業者も複数あるため、繁忙期であってもコストを安定させて利益を出すことができます（創業以来赤字なし）。 本社の土地建物は所有物件であるため、地代家賃は特にかかりません。 ■リソース（人材・設備・資金） ３社合計で15名の社員がおり、長く取引している下請け業者が複数あるため、プロジェクトに応じて最適な人員で業務に臨むことができます。 数年以内に定年退職を迎える者もいるため、現在は新卒採用と中途採用を積極的に進めています。 順調に伸びている売上高と、人に対する先行投資（採用）がかみ合うと事業がより順調になるかと思います。 ■ビジネスモデルその他 譲渡後の引継ぎについては、柔軟に対応させていただきます。 これまで堅実に利益を積み重ねることができたため、譲渡後の新しいオーナー様のもとでさらに成長し、 すべてのステークホルダーに価値を届けることのできる会社になってほしいと考えております。