「介護事業」 のM&A案件

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：福岡県 ・事業内容：グループホーム・デイサービスの運営等 ・法人形態：株式会社 ・人員：50名以下 ・売上：約1.2億円程（グループ合算では２億円程） ・営業利益：600万円程（単体） ・簿価総資産：-1,200万円程（単体） ・時価総資産：5,600万円程（単体） ・借入金：6,300万円程（単体。うち役員借入金4,600万円程*グループ合算の役員借入金6,600万円程） ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡*グループ会社含めた２社同時譲渡を希望） ・譲渡価額：「株式譲渡価額500円程＋役員借入金約6,600万円の一括返済」*応相談 ・備考： ①グループホーム、デイサービス、その他介護事業を複数運営 ②グループ会社があり、２社同時の譲渡を希望 ③詳細情報については、実名開示（秘密保持締結後）に企業概要書をご提出させていただきます ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

中国四国地方で介護付き有料老人ホームを運営

地域に密着し社会性のある事業を令和３年より運営。 本事業責任者が全て管理且つ業務を担当指示しておりますので完全な自走案件となります。 スタッフは全員引き継ぎ（正社員２名、パート５名）、安価な事務所賃貸料、設備投資なし 介護保険法に基づく定められたサービスを提供するとともに障害者の同行支援等 利用者のQOL向上に努めています。

介護保険法に基づいた居宅介護支援事業、訪問介護事業およびそれに付帯するサービス

B型就労支援 グループホーム

①訪問やデイも併設しており、売上規模がある。 利益改善の余地があり、立て直し可能な見込み。 ②従業員は、代表も含めて全員引継ぎ可能な見込み。 ③代表は現場に入っており、残留希望のため自走可能。 ④土地・建物は一部法人所有で、一部は賃貸借。 ⑤金融機関借入金約１．３億円の引継ぎが必要で、 金融機関とリスケ調整中。

内科クリニックと居宅介護、デイサービス

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：福岡県 ・事業内容：給食事業の受託運営・介護施設内の食堂運営（複数箇所の運営） ・法人形態：株式会社 ・人員：100名以下 ・売上：約2億円以上 ・経常利益：-600万円程 ・総資産：4,600万円程 ・現預金：2,100万円程 ・純資産：-1,000万円程 ・借入金：3,800万円程 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・譲渡価額：応相談 ・備考： ①介護施設複数箇所の給食事業（施設内食堂）を受託運営している ②エリアに競合も少なく、クライアントとは長い取引実績を有している ③詳細情報については、実名開示（秘密保持締結後）に企業概要書をご提出させていただきます ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

◼ 自然豊かな好環境・名所の地域に所在 ◼ お風呂は全て地元の温泉を引いていて、付加価値の高い差別化された施設 ◼ 有資格者の従業員 30 名を有するエリアでも随一の福祉事業者 ◼ 後継者不在を理由とした希少な案件

・大阪市内に拠点を構え、訪問介護事業（1事業所）を行っている。 ・市内だけでなく大阪府全域を対応している。 ・初期の集客時に介護度に関係なく、断らずに受入れを行った結果、評判が口コミで広がり、今では紹介で集客が出来ている為、広告費が削減出来ている。 ・現状、依頼は多くあるが従業員が足らず、断っており、今後も成長の余地あり。 ・従業員は直行直帰が基本となっており、対応が完了した際に随時実績報告書を管理者に送ることで勤怠等労務面の管理を行っている。

◇事業内容：介護事業 ◇所在地：中国四国地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：事業の更なる発展のため ◇従業員数：30名以下 ◇希望価格：1億円 【事業概要】 ◇中国四国地方にて介護付き有料老人ホームを運営 ◇入居定員は約50床 【直近期財務概況】 ◇純売上高 ：1億円～1億5,000万円※2024年4月期（以下同様） ◇修正後EBITDA ：赤字 ◇時価純資産 ：約1億円※事業用不動産も含む 【備考】 ◇引継条件：従業員の継続雇用、取引先との取引継続 ◇別途、役員借入金の返済を希望 ◇事業用不動産の売却も同時に希望 ◇譲渡後の引継ぎに関しては応相談

ハノイ郊外で、ベトナム人向けの介護施設を運営しております。 ■施設について 定員：80名（利用者数45名） 利用料単価：約 5万／月 ■市場について ベトナムは、2014年に高齢化社会（高齢化率７％超）に突入し、2035年までに20％（2,000万人）まで高齢者が増加すると予想されている 家族内で高齢の父母の介護をする慣習にも変化がみられ、介護施設のニーズは高まっている ■特徴・強み ハノイに存在する介護施設の中でも珍しい、高齢者の診療経験を豊富に持つ医師によって設立・運営されている介護施設 ショートステイ型のリハビリサービスを提供 オープンから約8割の看護師が継続勤務中で、医療行為にも対応可 新規施設の開設計画あり

①最寄り駅から１ｋｍ以内と好立地。 ②運営当初より勤務している従業員が多数在籍。 ③障がい事業を包括的に運営しているため、 利用者に対して包括的なサポートが可能。 ④積極的な営業や集客ができていないため、 稼働率を増やすことにより収益向上が見込める。

常時黒字経営です。 デイサービスとなります。施設内の雰囲気良く、顧客重視志向にて運営しています。 ケアマネージャーとも良好で、定期的に新規顧客の流入がございます。 「安心・安全・健康」第一で笑顔あふれる生活の創造。 私たちの大切にしているもの、それはゆったりケアと笑顔です。サービスに笑顔を添えることを忘れずに、利用者様に接しております。利用者様にずっと元気でいていただきたい、デイでの時間を楽しんでいただきたい、その想いを笑顔を通して伝え、地域の皆様に愛される“家庭的な空間”づくりを目指してまいります。