「食品製造業」 のM&A案件

・毎日の健康維持をサポートする成分を豊富に含む、対象会社しか取り扱っていない市場でも極めて希少な食材を使った健康維持食品の製造販売 ・自社工場は持たず、協力会社に滅菌処理や加工を委託 ・希少食材にはベータＤグルカン、アラビノキシラン等を含有

【案件概要】 譲渡形態：株式譲渡 事業概要：健康食品の企画・製造・販売（※OEM受託製造含む） 運営歴：20年以上 年間売上：約4億円 営業利益：約4,000万円※EBITDA調整後 譲渡希望金額 ：3億円（応相談） 【売主情報】 売主 ： 長年の業歴を有し、業界内での実績も多数。安定した事業基盤を確立されている企業です。 売却理由 ：事業承継および事業再編の一環として。

最先端の特殊冷凍技術を活用した、高品質な冷凍フルーツの製造卸販売事業

案件詳細：食品に関する機械を製造している会社の事業承継案件です。 主に飲料水、食品等に関する機械製造をしています （例：乳製品・乳飲料・ドレッシング・バター・クリーム・ベビーフード・ミートソース等） 非常に技術力が高い会社で、競合が少ないです。海外のクライアントもいる為、英語が話せる人材確保が必須となります。

和菓子と洋菓子の製造販売の会社 自社の工場があり生産調整ができるのと顧客が地元だけではなく有名観光地の新幹線最寄り駅のそばにあり当社製造の製品が人気お土産として確立されてブランド化されている また、地方アンテナショップにても当社のブランド商品の取り扱いが多くキー局メディアなどにもとり上げら全国に販売されている同時に当県の物産展にも出店しており展開をしている

・創業100年以上続く食品製造会社。 ・特定の商材に特化している。 ・取引先は百貨店や大手食品商社。

西日本（本州）に本社・工場がある食品製造販売業。 地域シェアが60～70％程度ある。 製造物は冷凍可能であることから他エリアへの出荷も可能です。 生産余力があり、また閑散期に製造し冷凍保管することで、増産の余地があります。 認証を取っているためイスラム圏への輸出も可能で、問い合わせも来ています。 製造している食品については秘密保持契約締結後開示します。

■売上高：1.5億円以上 ■業種：調理冷凍食品の製造、販売業 ■エリア：東海地方 ■従業員数：20名以上 ■特徴・強み： ・素材を活かす調理方法で品質や味に定評がございます ・安定した既存取引基盤がございます。 ・半世紀以上の歴史があり、住民に愛されている商品となります。 ■譲渡理由：後継者不在のため ■譲渡スキーム：全株式譲渡 ■譲渡対価：応相談

惣菜加工品（主に水産系）の企画・製造を行っております。

【特徴・強み】 ◇四国地方でサラダ用調味料を主力とする食料品製造会社。 ◇スーパー向けのサラダ用調味料類及びOEM生産を行い、約60種類のアイテムを製造。 ◇サラダ用調味料の業界で知名度高く、メディアでの取り上げも多数。 ◇販路は大手百貨店、小売店、航空会社、ホテル等と多岐にわたる。 【案件概要】 ◇事業内容：食料品製造 ◇所在地：四国地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：会社の更なる発展 ◇従業員数：20名以下 ◇希望価格：5,000万円 【直近期財務概況】 ◇売上高 ：約2億円（2024年1月期（以下同様）） ◇修正後EBITDA ：約2,500万円 ◇時価純資産 ：約2,000万円 【備考】 ◇引継条件：従業員の継続雇用、取引先の取引継続、債務保証の切替 社⾧退任・会⾧が社⾧に変更、取締役の社宅は継続 社⾧は2025年末頃退任予定（それまでは同条件での勤務希望） ◇引継ぎ期間：応相談

独自技術を用いた冷凍食品開発製造卸売と設備の販売・コンサルティングを行なっています。 冷凍食品製造から機械設備の販売まで幅広く対応。 極低温で冷凍することで食べ物の風味を損なうことなく冷凍できます。 またその後かにも減塩の技術があること、もともと国外向けの販路展開を考えていたこと、キー局のEC事業に採用されているなど、譲り受け後の展開の多様性は多岐にわたると考えています。 セントラルキッチンも所有されております。

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：首都圏 ・事業内容：食品加工機械装置の企画開発・製造・販売業 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名以下 ・売上：約2億円前後（進行期半年経過時点の業績×2倍） ・営業利益：約4,000~5,000万円前後（進行期半年経過時点の業績×2倍） ・総資産：1億円以下 ・流動資産：9,000万円以下 ・純資産：約4,400万円 ・現預金：500万円以下 ・金融機関借入金：無し（別途、役員借入金あり） ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡希望価額：5,000万円以上（役員退職慰労金含む） ・備考： ①競合の少ない特定のニッチな領域で事業を展開している ②生鮮食品を加工する機械装置の企画・製造〜販売・メンテナンスまでを手掛けている ③対象会社の装置は、食品加工会社、食品スーパー、飲食店（大手チェーンなど）、市場、海外等で幅広く利用されている ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,700万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,700万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。