「設備工事業」 のM&A案件

大手ハウスメーカーより新築戸建ての給排水工事をメインに請け負う 自社で申請から施工、完了検査まで行う リフォーム部門もあり保険会社などから請け負う

■ビジネスモデル ◆事業内容 ▼本件概要： 対象会社は、東海地方にて通信設備工事事業等を運営。事業の選択と集中及び後継者不在のため、通信設備工事事業の譲渡を検討しております。 ▼本件事業について： ・対象事業は、主に携帯通信大手キャリアの通信設備やオフィスビルの通信ネットワーク設備の施工工事を受託 ・対象事業の業績は、過去3年実績においては売上高2億円超、調整後EBITDA率30%超で安定して推移 ・2024年8月期の業績は、売上高約2億円、調整後EBITDA率約35%で着地見込み ▼本件取引について： ・対象会社の通信設備工事事業について会社分割後、当該事業会社の全株式の譲渡を想定 ・代表取締役兼株主は本件実行後、一定の引継期間の後に、分割後対象事業会社の経営から退くことを希望 ・代表以外の対象事業の担当役員は本件実施後も継続して経営に関与することを想定 ◆強み・アピールポイント ・大手顧客との長年の信頼関係に基づいた継続的な取引実績があり、業績は安定して推移 ・現場監督資格を有する熟練した役職員が複数在籍し、専門性の高い工事を受注

【事業内容】 ・都内の商業ビルや商業施設を中心に空調設備工事を手掛ける ・大手企業と取引があり ・来年、再来年度の受注見込案件が複数あり ・提案力に自信あり 【財務内容】 ・売上高、営業利益ともに増加傾向 ・営業利益率は約30% ・実質無借金経営 ・会社分割にて私的資産を切り出す予定

・建設機械工事事業 建設工事の使用する機械の整備・修理を行っています。 大型特殊自動車の整備資格をする工場の為、クレーン車なども扱えます。 また、埼玉県内では2件しか存在しない某企業の指定工場に指定されております。 ・一般自動車工事事業 法人の社用車などの整備・修理を行っています。

スーパーやオフィスの配線工事などを行う

・糸加工の製造販売業を行っている。 ・特殊な糸加工の技術を有し、設備工場も充実している。 ・販売先は大手企業を中心に、安定して推移している。

【特徴・強み】 ◇電気設備工事（照明、電話、LAN、防災設備工事等）を行う ◇社員による自社管理を実施 ◇幅広い対応力と丁寧な作業が強み 【案件情報】 ◇事業内容：電気設備工事 ◇所在地：関東地方 ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡理由：後継者不在 ◇従業員数：5名以下 ◇希望価格：7,500万円 【直近期財務概況】 ◇純売上高：約7,000万円（2024年4月期（以下同様）） ◇修正後EBITDA ：約2,600万円 ◇時価純資産：約8,500万円 【備考】 ◇引継条件：従業員の継続雇用、取引先との取引継続 ◇譲渡後の引継ぎに関しては応相談

【特徴・強み】 ◇東京都エリアを中心に、大きい建物や設備の給排水施工などを行う ◇空調設備から水回り施工、リフォーム対応可能 ◇インフラ事業のため市場が安定 ◇3DCADによる設計で工期の短縮が可能 ◇職人との連携が取れているため高いクオリティで施工可能 【今後の展開】 ◇人員増強 ◇空調に知見のある人材の採用