「その他」のM&A案件

【案件概要】 事業内容：石材の採掘・加工・販売 譲渡理由：事業の拡大のため スキーム：100%株式譲渡 売上高 ：約1〜2億円 【特徴】 ・耐久性や美観に優れた石材を採掘（多用途に利用） ・自社保有の採掘・加工設備による一貫体制 ・安定的な受注基盤（複数か月先までの契約あり） ・堅実な財務基盤

関西圏ローカルシェアを誇る印刷会社になります。 長年の経理努力による信用から顧客基盤が確立されております。

業種：カウンセリング事業 事業概要：ネット集客の対面、オンラインによるカウンセリング事業 質の高い顧客を中心に県内外から高単価顧客を集客 リテンションに頼らない年間約400件の集客実績 事業主と複数の有資格者による運用体制 MEO対策で上位順位表示を実現 Mapサイト上でも高い評価実績 譲渡形式：事業譲渡 人員承継：承継あり（要契約切り替え） 譲渡理由：選択と集中 財務状況：2022年度 売上高約1,400万円 営業利益約320万円 修正後営業利益約830万円 2021年度 売上高 約1,300万円 営業利益約460万円（参考値） 修正後営業利益約960万円（参考値） 2020年度 売上高約680万円 営業利益 約▲110万円（参考値） 修正後営業利益約440万円（参考値） その他：2021年までは複数事業経営のため営業利益は参考値（経費分解が困難のため） 店舗運営方針の一定期間維持 引継ぎ対応可能（応相談） カウンセラートレーニング（応相談） カウンセリングスペースは新規契約 クレジット、電子マネー決済は要新規契約

・国内数カ所に風力発電所を保有 ・風力発電・電力販売がメイン事業 ・国内でも電力消費、需要が高いエリアで発電所を保有 ・現在、稼働中の発電所の他、未稼働の場所でも土地を取得しており、風力発電事業の認可を申請中 ・業務フローとしては、土地の買収、交渉・経済産業省・電力会社への申請・施行・顧客への引渡or自社所有 ・今後、電力の供給および売電収入が大幅に増える可能性がある ・引継ぎ時に技術・ノウハウの引き継ぎも実施するためそのノウハウ取得が可能 ・M＆A後も継続してコンサルティング等も可能（条件別途相談）

【事業内容】 ・伐採木のアップサイクルを通じた木製製品の製造・販売やOEM事業を手掛ける ・SDGsに関わるソリューションを提供する高成長中のニッチトップ企業 【特徴】 ・当業界ニッチトップ企業として、商品・サービスラインナップを拡充し、急成長中 ・ESG施策など高付加価値な提案が評価され、大手企業・自治体等の顧客基盤を持つ ・営業体制の最適化により、一人当たり担当案件数が大きく向上し、直近の増員で増収見込 ・業界におけるトップクラスの認知度・実績から、全国から幅広い木材を直接仕入れ可能

・物流・製造分野向け資材を中心に、多様な用途に対応した製品を展開 ・複数の特許製品を有し、高品質な製品力を背景に自動車関連メーカーや物流関連企業を中心とした顧客基盤を構築 ・製造工程の内製と外部連携を組み合わせることで、柔軟かつ安定的な供給体制を構築 ・安定的に黒字を維持しており、内部留保の蓄積により財務基盤は良好

◎ 全工程を内製化しており、高い加工技術と原価競争力を両立。 ◎ 高額案件から大量生産まで幅広く対応。 ◎ 大手企業への納入実績も多数あり、複雑な要望にも迅速に対応可能。

■タイ向け工場用「高性能潤滑剤」独占販売事業 日本でトップブランドとして確立された「高性能潤滑剤」のタイ国内販売事業。 会社譲渡または独占販売代理店事業譲渡のいずれも可 事業機能：タイ国内販売、在庫保管、出荷、顧客対応 ・顧客：工業系企業・工具商社ルート、車・バイク販売。メンテナンス店等 ・粗利率約45〜50%の高付加価値商材 売上：約40万THB（約200万円） 経費：約60万THB（約300万円） 当期損失：約20万THB（約100万円） 現地スタッフ1名（受注・出荷等） 希望価格：６００万円