M&A案件

案件情報

スピードM&A手数料

ご成約時のスピードM&A手数料は無料です ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります

案件掲載者

仲介

譲渡形式

株式譲渡

譲渡対象資産

各院にある動産、不動産、顧客、従業員、各種の契約

事業概要

1. プレミアムポートフォリオ 当社は関東の好立地に3院（銀座エリアほか）を展開しております。銀座院には完全個室のVIPルームを備えており、富裕層・著名人・インバウンドのお客様を確実にお迎えしております。 美容医療と再生医療をワンストップでご提供する国内でも希少な“ハイブリッド型”クリニックでございます。先端治療メニューの拡充により、客単価とリピート率を向上させております。 2. 盤石な財務体質 & 収益力 来期の調整後EBITDAは4〜5億円を見込んでおり、高収益モデルを確立しております。成長投資後も十分なキャッシュ創出力を維持いたします。 時価純資産は10億円超、ネットキャッシュも10億円超と財務余力が厚く、買収後すぐに追加出店や設備投資にご対応いただけます。 3. 完全に仕組化された運営体制 現在はPEファンドが統括しており、オペレーションは属人性を排した標準化を徹底しております。主要KPIはダッシュボードで管理されており、買手様がスムーズに引き継げる設計となっております。 医師・スタッフ向けの教育プログラムとCRMが確立されており、高い顧客満足度とリピート率を維持しております。 4. 強力な集客エンジンでスケール容易 Webマーケティングに強みを有し、広告ROIは業界平均の2倍超でございます。現在の3院体制でも新規予約枠がほぼ埋まる盛況ぶりでございます。 既存オペレーションを横展開することで、首都圏および政令指定都市において年間数院ペースでの出店が現実的でございます。 5. 取得ストラクチャーの柔軟性 医療法人の支配権譲渡とMS法人（運営会社）の株式譲渡を同時にクロージングいたします。一括で経営権を取得いただけるため、煩雑な移行期リスクを最小限に抑えられます。 ※備考 即時キャッシュフロー＋成長オプション：高収益の現行3院で投下資本を回収しつつ、再生医療および新規院展開によりさらなる成長を描くことが可能です。 ディフェンシブ × プレミアム：景気変動耐性が高い美容医療に加え、富裕層の可処分所得拡大と再生医療市場の拡大という二つの成長ドライバーを兼ね備えております。 エグジット戦略の多様性：属人性が少ないため、規模拡大後の再ファンド売却、事業会社への売却など、複数のシナリオをご検討いただけます。

従業員数

50〜99名

譲渡理由

その他