「マーケティング」のM&A案件

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事業概要

【外壁塗装マッチングサービス】 外壁塗装は、家の資産価値を守るために不可欠な工事。しかし、業界は価格の不透明性・業者の質のバラつき・不要な中間マージンといった課題を抱えています。
この課題を解決するのが、優良業者のみを厳選し、直接つなぐ外壁塗装マッチングサービスです。 消費者は、Googleレビューや実績を基に選び抜かれた施工品質の高い業者とつながることができ、助成金の活用サポートにより大幅なコスト削減を実現。
一方、加盟店は成果報酬型での集客が可能になり、リスクなしで受注増加につなげられます。 【WEB × DX支援による業界革新】 当社の外壁塗装／リフォーム会社の集客支援サービスは、WEBを活用し、ユーザーを信頼できる塗装会社へ紹介することに特化しています。
紹介基準として、Googleの口コミ評価4.0以上の信頼性の高い業者のみを厳選し、施工品質の安定化を図ります。
また、当社と塗装会社が連携し、助成金の申請代行も実施。これにより、ユーザーは負担を軽減しながら高品質な塗装工事を受けることができます。 さらに、DX支援にも注力し、塗装会社の集客力向上を支援。 ・ ローカルSEO対策 – 地域検索での上位表示を実現し、指名検索を強化
・代表者（職人）に密着したYouTube動画制作 – 人柄や技術力を可視化し、ユーザーからの信頼を獲得。塗装業界は「透明性が低い」という課題を抱えていますが、これらの施策を通じて、職人の人柄・技術力・アフターサポートの充実度を可視化し、直接指名される機会を増やすことが可能になります。 【競争優位性】 ・ 上位1%の厳選業者のみを紹介（Googleレビュー4.0以上・施工実績・顧客満足度で選定） ・完全成果報酬型でリスクゼロ（加盟店は初期費用なし、成約時のみ手数料発生）
 ・価格の透明化 × 費用削減（助成金を活用し、ユーザーの負担減をサポート） ・独自のSEO集客とデジタル戦略（加盟店に指名案件を供給） 【WEB × DXで加盟店の集客課題を解決】 外壁塗装業界は、集客の大半を「飛び込み営業や訪問販売」に依存しており、デジタル化が遅れています。
そこで、このサービスではWEBマーケティングとDXの力を活用し、加盟店の集客力を劇的に向上させます。 ・ローカルSEO対策：検索上位表示を実現し、「近くの優良業者」としての指名検索を増加 ・YouTubeによる職人ブランディング：人柄・技術力・施工事例を可視化し、指名予約を強化 
・ターゲット広告運用：SNS・Google広告を最適化し、確度の高い顧客を加盟店へ送客 これにより、加盟店の平均成約率が大幅に向上し、安定した案件獲得を実現。
従来の営業に頼らずとも、デジタルの力で自動的に案件が流入する仕組みを提供します。 【運営体制】 デジタル × 営業のハイブリッド運営 本サービスの運営には、WEBマーケティングと営業の両軸でのリソースが不可欠です。 ◯デジタルマーケティングチーム ・SEO戦略の構築：Google検索での流入を最大化し、安定的に顧客を獲得 ・ SNS・YouTube活用：業界特化型のYouTubeコンテンツで認知度を拡大 ・WEB広告運用：Google/Yahoo!/SNS広告を駆使し、高い成約率を実現 ◯ toC営業チーム（一般ユーザー向け） ・ 顧客対応・相談窓口の運営：塗装やリフォームに関する疑問を解決し、最適な業者を紹介 ・見積もりサポート：相見積もりの比較・助成金の活用アドバイス、説得感のあるクローズ営業 ◯toB営業チーム（加盟店向け） ・ 全国の塗装会社・リフォーム会社とのパートナーシップ構築 ・加盟店へのデジタル集客支援（SEO・YouTubeブランディングの導入サポート） ・契約後のフォローアップ：加盟店が継続的に案件を獲得できる仕組みを提供 このように、WEB集客 × 営業 × DX支援を組み合わせた運営体制を整えることで、消費者・加盟店双方にとって最大の価値を提供し、外壁塗装業界の新たなスタンダードを確立しています。 【収益モデルと成長戦略】 この外壁塗装マッチングサービスは、単なる手数料ビジネスではなく、複数の収益柱を組み合わせた成長モデルを採用しています。 ①成果報酬型手数料（工事代金の15〜20%） → 業界最高水準のマネタイズ力 ②紹介手数料（1件あたり20,000円〜30,000円） → 1ユーザーで複数の加盟店に送客可能
 ③SEO運用費／法人向けマーケティング支援（月額20,000円〜30,000円） → メール営業の8%が反響、年内目標300契約
 ④YouTubeメディア収益 → 業界認知拡大と収益化（再生収益、案件収益、コラボ収益）の二軸展開
 ⑤広告収入 → 市場拡大に伴い成長見込み これらの収益モデルは単体で利益を生み出しながらも、最終的には一つの統合的なビジネスモデルとして機能する仕組みを構築しています。
現在、加盟店は約500店舗ですが、年内1,000店舗を突破する計画です。
業者数が拡大すれば、手数料収入が一気に加速し、安定したストック収益モデルを確立できます。 【価値の源泉】 なぜ、この事業は投資価値があるのか？ ・集客の仕組みが完成しており、資金投入で即スケール可能
・成果報酬型モデル × サブスク型SEO運用で安定収益化
・ YouTube・SEO・広告を駆使し、圧倒的な成約率を実現
・ 業界の非効率を根本から解決し、新市場を創出。競合である「外壁塗装の窓口」が16億円で買収されたケースも目指せます。 【強み】 1. 業界初の「上位1%の厳選業者」のみ紹介
→ Googleレビュー4.0以上、施工実績、顧客満足度をクリアした業者だけを掲載
→ 「どの業者に依頼してもハズレがない」安心感を提供 2. 完全成果報酬モデルでリスクゼロ
→ 加盟店は初期投資なしでスタートでき、成約時のみ手数料発生
→ 全国の優良業者がこぞって登録し、加盟店の拡大が加速 →業者の一部をアップセルで月額固定のSEOプランに誘導 3. 消費者メリット × 加盟店メリットの両立
→ 助成金の代行で消費者の費用負担を大幅削減
→ デジタル集客で加盟店の収益安定化を実現 4. YouTube × SEO × デジタル広告の「三位一体戦略」
→ 従来の塗装業界にない、完全オンライン型の集客モデル

譲渡理由

財務的理由のため

案件概要補足

【一部出資】 今回の案件は100％譲渡ではなく10％〜30％（600万円〜1800万円）の一部譲渡で考えております。ただ、様々なシナジーが想定されるため、条件によっては、過半数や100％の譲渡も可能です。 事業価値は、投下コストや事業成長の可能性を考慮し、6,000万円と想定しております。今回は、その一部として10％〜30％（600万円〜1,800万円）をご出資いただく契約を想定しております。WEBマーケティングや不動産領域に強みのある会社様とのシナジーが大きいと考えております。 出資割合に関しては現在弊社が90％、大手商社勤務の個人投資家が10％を保有しています。