「SIer」のM&A案件

案件情報

従業員数

20人以下

譲渡対象資産

法人（株式）

譲渡理由

事業存続に対する不安

譲渡理由(補足)

譲渡希望時期

6ヶ月以内

事業概要

事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 　 【案件情報】 　 ◇ 事業内容 :大手通信グループ企業を主要顧客とするITアウトソーシングおよび人材派遣事業 ◇ 所在地 :東京都 ◇ 役職員数 :約10名 ◇ 売上高 :約1億4000万円 ◇ 営業利益 :約600万円(営業利益) :約2400万円(実態営業利益) ◇ 純資産 :- ◇ スキーム :株式譲渡 ◇ 譲渡価格 :1億1000万円（応相談） ◇ 引継期間 :一定の引継ぎ期間を想定(期間については応相談) ◇ 譲渡理由 :事業の更なる拡大 ◇ その他条件 :株主の連帯保証の解除 ※現代表取締役社長は譲渡後も継続勤務を想定(待遇等は応相談) 　 ■ 事業の詳細分析 　 【顧客・取引先の特徴】 主要取引先は、日本を代表する大手通信キャリアのグループ企業や、その主要な下請企業です。これらの顧客とは長年にわたり直接取引または一次下請としてのポジションを確立しており、安定した取引関係が継続しています。顧客側からの追加の人員増員要請も強く、信頼の高さが証明されています。 　 【今後の成長余地】 ・大手通信グループ内における未開拓部門への横展開 既存の取引実績と高い信頼関係をフックに、現在取引のある部門以外のグループ会社や別プロジェクトに対して、同様のITアウトソーシング・派遣サービスを提案し、シェアを拡大する。 ・買い手企業の採用ノウハウ・リソースを活用した技術者採用の強化 顧客からの追加増員ニーズが非常に強いものの、現在は採用力がボトルネックとなっているため、買い手企業の採用プラットフォームやノウハウを投入することで、技術者数を早期に倍増させ、受注機会損失を解消する。

事業詳細

【事業フロー】 　 ◇ 集客・販路開拓 :大手通信グループ企業やその関連会社との長年にわたる強固な信頼関係に基づき、継続的な案件受注を実現しており、積極的な新規営業活動を行うことなく安定した販路を維持しています。 　 ◇ 売り手経営者の役割:現株主は経営全般を統括。実務および組織マネジメントの大部分は現代表取締役社長に一任されています。 　 ◇ 経営者の稼働時間 :現株主の事業引継ぎは短期間で完了予定であり、実務上の稼働はほぼ発生しません。 　 ◇ 顧客・販売先特性 :ナショナルクライアントである大手通信キャリアのグループ企業や、大手システムインテグレーターが主要な販売先であり、極めて高い信用力と安定性を有しています。

顧客

強み・差別化ポイント

【強み・アピールポイント(詳細)】 　 Point ① 大手通信グループに特化した極めて安定性の高い顧客基盤 ➢ ナショナルクライアントである大手通信キャリアのグループ企業をエンドユーザーとしており、提供するサービスは決済インフラやIoT回線管理など代替が困難な領域です。プロジェクトの長期継続性が高く、安定的な売上を確保しています。 　 Point ② 優秀な若手人材の確保と高い組織力 ➢ 平均年齢32歳という若さでありながら、実務経験が豊富なメンバーが揃っています。社内管理体制や教育体制の整備を進めており、未経験者や若手を早期に戦力化する土壌が整いつつあります。 　 Point ③ 譲渡後のスムーズな体制移行と成長ポテンシャル ➢ 実務のキーマンである現代表取締役社長が継続勤務を希望しているため、譲渡後も現場の混乱なく事業を継続できます。買い手企業の採用力や資金力が加わることで、顧客からの旺盛な増員需要に即座に応えることができ、飛躍的な売上拡大が期待できます。

補足情報

【従業員・組織の特徴】 　 平均年齢32歳、平均業界経験3年半以上の若く経験豊富なIT技術者および事務スタッフが約10名在籍しています。特定の開発環境や言語に偏ることなく、幅広い業務範囲に対応可能な柔軟性を備えています。また、現代表取締役社長が譲渡後も留任を予定しているため、現場のマネジメント体制を維持したままスムーズな事業承継が可能です。

事業譲渡・事業承継に際して何を最も重視しますか？

譲渡価格

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顧客