月次営業利益5000万円、年間利益6億円、売却価格10億円のの事業承継・M&A案件

■製品・サービス 案件をご覧いただき、ありがとうございます。 本件はイスラエルに本社を置く、広告配信サービス会社の売却案件です。 【事業概要】 ・当社はスマートフォン向けの広告配信事業をDSP経由で行なっております。 ・独自のクリエイティブ、ターゲティング手法や配信手法を強みとしており、売上・利益共に順調に伸ばしています。 ・上記の独自技術を活用することで、他の広告と比べ圧倒的に高いクリック率を獲得することができるため、非常に収益性の高いビジネスを実現しています。 【運営組織・創業の背景】 ・現在は８名で運営しており、４名のエンジニアと４名のマーケティングスペシャリストで構成されています。 ・元々はイスラエル軍で教育を受けた技術者が実験的に始めた取り組みですが、その後大変収益性が高いことがわかり事業として運営を始めました。 【売却の理由】 ・創業メンバーは最新のIT技術開発に高い関心を持っています。すでに利益率の高いビジネスモデルが確立された本事業は親和性の高い企業様へ売却し、新たな技術開発へ時間、資本の投資をしたいと考えています。 【日本企業様への売却に関して】 日本はスマートフォン広告の市場として大変魅力的です。また、当社の出稿クライアントはゲーム会社が多くを占めていますので、その点でも日本市場と親和性の高いビジネスであると認識しています。 創業メンバーは文化的な側面から日本への憧れを持っていますので、自身のサービスを日本企業様へ売却する機会をもてることに大きな期待を持っています。 売却後の移行期間に創業メンバーが来日してサポートをさせていただくことや日本人を採用することなども可能です。 ■事業の強み・差別化ポイント 営業黒字、純資産プラス、実質無借金、短期回収可能、業績上昇中、自走可能、独自性の高い商材 アピールポイント/詳細 ・本件の最もユニークな点は独自技術により継続的な高収益を出すことができる事業であることです。 ・毎年増収しておりますので、今回の売却価格の範囲であれば2年程で回収が見込めます。 <仲介者AMCからのコメント> ○ポジティブ ・本件の創業メンバーは世界でも有数の高い技術を持っているため、売却後のシステム統合もスムーズに行っていただけます。 ・また収益構造もシンプルで安定成長している事業ですので、新たな事業の柱を模索している買主様には大変魅力的な案件です。 ◉ネガティブ ・本件のメンバーは英語が主言語になりますので、場合によってはバイリンガルの方を採用する必要があります。 相性の良い買主様 ・広告関連企業様 ・マーケティング関連企業様 ・システム関連企業様

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仲介

事業譲渡

■製品・サービス 案件をご覧いただき、ありがとうございます。 本件はイスラエルに本社を置く、広告配信サービス会社の売却案件です。 【事業概要】 ・当社はスマートフォン向けの広告配信事業をDSP経由で行なっております。 ・独自のクリエイティブ、ターゲティング手法や配信手法を強みとしており、売上・利益共に順調に伸ばしています。 ・上記の独自技術を活用することで、他の広告と比べ圧倒的に高いクリック率を獲得することができるため、非常に収益性の高いビジネスを実現しています。 【運営組織・創業の背景】 ・現在は８名で運営しており、４名のエンジニアと４名のマーケティングスペシャリストで構成されています。 ・元々はイスラエル軍で教育を受けた技術者が実験的に始めた取り組みですが、その後大変収益性が高いことがわかり事業として運営を始めました。 【売却の理由】 ・創業メンバーは最新のIT技術開発に高い関心を持っています。すでに利益率の高いビジネスモデルが確立された本事業は親和性の高い企業様へ売却し、新たな技術開発へ時間、資本の投資をしたいと考えています。 【日本企業様への売却に関して】 日本はスマートフォン広告の市場として大変魅力的です。また、当社の出稿クライアントはゲーム会社が多くを占めていますので、その点でも日本市場と親和性の高いビジネスであると認識しています。 創業メンバーは文化的な側面から日本への憧れを持っていますので、自身のサービスを日本企業様へ売却する機会をもてることに大きな期待を持っています。 売却後の移行期間に創業メンバーが来日してサポートをさせていただくことや日本人を採用することなども可能です。 ■事業の強み・差別化ポイント 営業黒字、純資産プラス、実質無借金、短期回収可能、業績上昇中、自走可能、独自性の高い商材 アピールポイント/詳細 ・本件の最もユニークな点は独自技術により継続的な高収益を出すことができる事業であることです。 ・毎年増収しておりますので、今回の売却価格の範囲であれば2年程で回収が見込めます。 <仲介者AMCからのコメント> ○ポジティブ ・本件の創業メンバーは世界でも有数の高い技術を持っているため、売却後のシステム統合もスムーズに行っていただけます。 ・また収益構造もシンプルで安定成長している事業ですので、新たな事業の柱を模索している買主様には大変魅力的な案件です。 ◉ネガティブ ・本件のメンバーは英語が主言語になりますので、場合によってはバイリンガルの方を採用する必要があります。 相性の良い買主様 ・広告関連企業様 ・マーケティング関連企業様 ・システム関連企業様

その他

■譲渡理由（補足） 代表者の引退

5億円〜10億円