自動車加工製造業案件の株式譲渡の事業承継・M&A案件

■製品・サービス ・事業領域は、フライス加工及び穴開けの機械加工及び熱処理工程 ・製造品目は主に自動車用のエンジン及びトランスミッション部品 ・産業機械も一部兼ねている ・事業拠点は関東1箇所と東北1箇所の計2拠点 ■事業の強み・差別化ポイント ・創業80年という長い歴史を支えた確かな技術力 ・財閥系企業を含む大手企業との信頼関係 ・安易な設備投資を避け、工夫による利益を創出 ・環境保全に取り組み、ISO 14001を取得 ■コスト コストの内訳は、製造原価内における仕入高3.9億円、外注加工費1.3億円、消耗工具費49M、地代家賃8Mとなっている

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仲介

株式譲渡

■製品・サービス ・事業領域は、フライス加工及び穴開けの機械加工及び熱処理工程 ・製造品目は主に自動車用のエンジン及びトランスミッション部品 ・産業機械も一部兼ねている ・事業拠点は関東1箇所と東北1箇所の計2拠点 ■事業の強み・差別化ポイント ・創業80年という長い歴史を支えた確かな技術力 ・財閥系企業を含む大手企業との信頼関係 ・安易な設備投資を避け、工夫による利益を創出 ・環境保全に取り組み、ISO 14001を取得 ■コスト コストの内訳は、製造原価内における仕入高3.9億円、外注加工費1.3億円、消耗工具費49M、地代家賃8Mとなっている

10〜49名

後継者を探している(事業承継)

■どのような相手に譲渡したいか 技術継承が可能な同業他社を希望 ■譲渡内容その他 直近期の売上高は9.5億円、売上総利益1.6億円、SGA(販管費)1.6億円、営業利益4M(Million:以下百万円の略称)、Dep(減価償却)23M、EBITDA(償却前営業利益)27M／役員報酬は代表者及び代表者の配偶者合算で36Mであり、本件取引後退任予定→そのため実質EBITDAは63M／直近期の貸借状況は現預金8億円、売上債権1.2億円(滞留無し)、棚卸資産90M、有形固定資産2.8億円(含む土地建物)／簿価純資産11億円、資本金10M、金融機関借入金20M／ 希望譲渡価格は13億円→当初目線から格段に低減

5億円〜10億円