【一都三県・10教室】中学生向け学習塾運営会社の事業承継・M&A案件

【特徴】 ・効率的な運営体制による高品質なサービス提供を実現 ・単⼀クラス制の導⼊、シンプルな料⾦体系 ・他社との連携を行わず内製化の方針 ・独⾃システム導⼊による事務作業の⼤幅削減 ・講師の採用ターゲットを画一化し、採用費を抑制 ・競合の入りにくい低学力層に向けて塾のビジネスを再設計、競争優位性を有する ・事業計画の見直しが立てやすい業態にて、代表者継続。事業成長を前提とした譲受が可能 ・大手の塾がパイを取りきっていない領域でのノウハウがあり、譲渡先の事業領域の拡大に寄与 【案件情報】 事業内容：学習塾運営 所在地：関東エリア 従業員数：約100名(アルバイト含む) 顧客：中偏差値帯の中学生がメインターゲット 業歴：3年以上 【財務情報】（2023年12月期） 売上高：2億~5億円 営業利益：3,000万円以下 役員報酬：1,000万円以下 純資産：1,000万円以下 【譲渡条件】 スキーム：出資持分譲渡 譲渡価格：1億3,500万円または分割で1億8,000～2億円（応相談） 半額程度を譲渡時にもう半額程度を3年間の役員報酬と3年後のアーンアウトとしての譲渡対価に分けた受領額の合計 譲渡理由：自社単独での成長限界・組織的なリスク体制の強化 その他条件：代表者継続、現役員は継続

株式譲渡

【特徴】 ・効率的な運営体制による高品質なサービス提供を実現 ・単⼀クラス制の導⼊、シンプルな料⾦体系 ・他社との連携を行わず内製化の方針 ・独⾃システム導⼊による事務作業の⼤幅削減 ・講師の採用ターゲットを画一化し、採用費を抑制 ・競合の入りにくい低学力層に向けて塾のビジネスを再設計、競争優位性を有する ・事業計画の見直しが立てやすい業態にて、代表者継続。事業成長を前提とした譲受が可能 ・大手の塾がパイを取りきっていない領域でのノウハウがあり、譲渡先の事業領域の拡大に寄与 【案件情報】 事業内容：学習塾運営 所在地：関東エリア 従業員数：約100名(アルバイト含む) 顧客：中偏差値帯の中学生がメインターゲット 業歴：3年以上 【財務情報】（2023年12月期） 売上高：2億~5億円 営業利益：3,000万円以下 役員報酬：1,000万円以下 純資産：1,000万円以下 【譲渡条件】 スキーム：出資持分譲渡 譲渡価格：1億3,500万円または分割で1億8,000～2億円（応相談） 半額程度を譲渡時にもう半額程度を3年間の役員報酬と3年後のアーンアウトとしての譲渡対価に分けた受領額の合計 譲渡理由：自社単独での成長限界・組織的なリスク体制の強化 その他条件：代表者継続、現役員は継続

100名以上

会社・事業の成長のため