国内最大級の顧客基盤実績を持つ投資顧問業の事業承継・M&A案件

投資顧問業（投資助言業・代理業）の登録済み法人です。 自社開発のウェブサービス上で、個人投資家を顧客としたオンラインの投資助言サービスを行っております。 当社の事業の強みは、顧客基盤とこれまで蓄積されたコンテンツ力にあります。顧客はウェブ上で過去のコンテンツも閲覧することができます。従来からある有料銘柄情報をメールで送るだけの一方通行型の投資顧問サービスとは差別化ができております。投資や運用を心から学びたいという幅広い層の顧客に対して、自社開発のウェブ内で顧客と相互型の情報発信をしている従来にない形の投資助言サービスだと認識しております。今後の日本は投資や資産運用が必須になっていく中で、正しい金融リテラシーを教育するサービスは有望になると考え、この事業を創業いたしました。 集客は自社WEBページやSNS、セミナーを活用して行っております。

株式譲渡

顧客、ウェブシステム、集客ノウハウ、これまで蓄積された動画やテキストベースの金融情報コンテンツ、供託金５００万円、条件次第ですがコンプライアンス担当、投資助言責任者、ウェブ制作・管理者の人材の引き継ぎ可。

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1〜4名

新しい事業を立ち上げるため