[Catering] Business Succession / M&A: Catering Operator with Top-Class Know-How in Kyushu

=== Non-Name Information === - Area: Kyushu region - Business: Catering / restaurant operation / others - Corporate form: Stock company (kabushiki kaisha) - Headcount: 20 or fewer - Sales: Approx. ¥100 million - Operating profit: Approx. -¥2 million - Total assets: Approx. ¥55 million - Current assets: Approx. ¥28 million - Net assets: Approx. -¥45 million - Cash and deposits: Approx. ¥20 million - Borrowings from financial institutions: Approx. ¥90 million - Transfer scheme: Share transfer (company transfer) - Share transfer price: Nominal/memorandum value (negotiable) - Notes: (1) Operates large-scale catering for several hundred people across northern Kyushu (2) A strength in being able to handle weddings as well (3) The premises are leased and therefore relocatable; synergies can be expected for, e.g., hotel operators with kitchen facilities == Regarding Future Information Disclosure == After reviewing the non-name information above, if you are interested, we would appreciate it if you would submit a request for named negotiation (agreeing to the confidentiality provisions) or apply to conclude a non-disclosure agreement on the site. After that, once we confirm disclosure with the seller, we will provide a company profile (Information Memorandum) describing the overview, business, financials, etc. *Please note in advance that even after starting named negotiations (agreeing to confidentiality), the company profile may not be provided depending on the seller's wishes (we may decline disclosure in the case of business partners, competitors, etc.). == Regarding the M&A Brokerage Fee == - Retainer fee: None - Interim fee: ¥1 million (plus consumption tax; charged upon conclusion of the basic agreement, or when a letter of intent is accepted) *Please note that the interim fee is not included in the success fee. - Success fee: Calculated using the Lehman formula on the transaction amount below (plus consumption tax) Portion of ¥500 million or less = 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion = 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion = 3% *However, if 5% of the transaction amount is under ¥10 million, we will charge the minimum success fee for this matter of ¥10 million (plus consumption tax). *The transaction amount includes the share transfer price, executive retirement allowances, the total of deferred payment compensation such as earn-out schemes paid after M&A execution, and repayments of executive loans.

株式譲渡

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：九州エリア ・事業内容：ケータリング事業／レストラン運営／他 ・法人形態：株式会社 ・人員：20名以下 ・売上：1億円程 ・営業利益：-200万円程 ・総資産：5,500万円程 ・流動資産：2,800万円程 ・純資産：-4,500万円程 ・現預金：2,000万円程 ・金融機関借入金：9,000万円程 ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・株式譲渡価額：備忘価額（応相談） ・備考： ① 北部九州一円で数百名規模の大規模ケータリングを展開 ② ウェディングも施行できる強みあり ③ 店舗は賃貸の為移転可能、厨房設備を持つホテル運営会社などにおいてはシナジーが期待できる ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。

10〜49名

後継者を探している(事業承継)