[¥2B Annual Sales / Industry-Leading] Electrical Appliance Manufacturer & Distributor — Business Succession / M&A Listing

[1. Listing Overview] Transfer type: Share transfer Business overview: Manufacturing and sales of electrical appliances Operating history: Over 10 years Annual sales scale: Approx. ¥2 billion (period covered: FY2025) Annual operating profit: Up to ¥50 million (period covered: FY2025) Number of employees: Approx. 50+ Asking price: ¥500 million (in the case of a minority investment) [2. Performance Trend] FY2023 Sales: Approx. ¥2.4 billion Operating profit: Positive New product releases, expansion of sales channels FY2024 Sales: Approx. ¥1 billion Operating profit: -¥900 million Review of products and sales channels FY2025 Sales: Approx. ¥1.7 billion Operating profit: -¥300 million Impact of Trump tariffs * Detailed monthly and annual trends will be disclosed after name clearance. [3. Seller Information] Seller: Chose M&A among several management considerations Reason for sale: Fundraising for further company expansion [4. Features & Strengths] Manufacturing: Controls quality and cost by handling everything in-house, from planning and design to manufacturing and sales. Key sales channels: Wholesale to consumer electronics retailers; strengthening affiliated mail-order channels. Product portfolio: Develops a lineup of multiple products centered on its main electrical appliances. Brand recognition: Holds a certain market share, and is expanding overseas sales routes. Future growth potential: Sales growth is expected through strengthened e-commerce/mail-order and overseas expansion. [5. Operating Structure] Employee composition: Approx. 100 people in total, across manufacturing, quality control, sales, mail-order operations, back office, etc. Management: The current management is expected to remain involved for a certain period (negotiable). Handover: Support for a certain period after transfer is anticipated (negotiable).

株式譲渡

【1.案件概要】 譲渡形態 ：株式譲渡 事業概要 ：電化製品の製造及び販売 運営歴：10年以上 年間売上規模 ：約20億円（対象期間：2025年度） 年間営業利益 ：~5,000万円（対象期間：2025年度） 従業員数：約50名以上 譲渡希望金額 ：5億円※マイノリティー出資の場合 【2.業績推移】 2023年度 売上高：約24億円 営業利益：黒字 新製品リリース、販路の拡大 2024年度 売上高：約10億円 営業利益：▲9億円 製品及び、販路の見直し 2025年度 売上高：約17億円 営業利益：▲3億円 トランプ関税による影響 ※詳細な月次・年度推移はネームクリア後に開示予定。 【3.売主情報】 売主 ：複数の経営判断の中でM&Aを選択 売却理由 ：更なる会社拡大のため資金調達 【4.特徴と強み】 製造：自社で企画・設計から製造、販売までを行うことで品質とコストをコントロール。 主要販路： 家電量販店への卸売、提携の通販チャネルを強化中。 製品ポートフォリオ：主要の電化製品 を中心に、複数製品のラインナップを展開 ブランド認知： 一定の市場シェアを確保しており、海外販路ルートも拡大中。 今後の成長余地： EC通販での強化および、海外展開による売上拡大が見込まれる。 【5. 運営体制】 従業員構成： 製造部門、品質管理、営業、通販運営、バックオフィスなど計約100名 経営陣： 現経営者が引き続き一定期間は経営参画を想定（応相談） 引継ぎ： 譲渡後も一定期間のサポートを想定（応相談）

100名以上

会社・事業の成長のため