[High Industry Recognition] Business Succession & M&A Listing: Publisher of Educational Books and PR Magazines

=== Non-Name Information === - Head office: Tokyo - Business: Publishing of educational books; publishing of PR magazines and the like for other educational institutions - Corporate form: Kabushiki Kaisha (stock company) - Staff: around 10 - Sales: ¥200 million or less - Operating profit: approx. -¥2 million (after deducting insurance premiums) - Total assets: approx. ¥140 million - Current assets: over ¥130 million - Net assets: approx. ¥50 million - Cash and deposits: over ¥30 million - Financial institution borrowings: approx. ¥60 million - Transfer scheme: Share transfer (company transfer) - Transfer price: adjustment expected at around ¥40 million–¥50 million - Notes: (1) Publishes educational books that are well known within the industry and specialty field (2) Publishes many books aimed at educational institutions (3) Holds bidding qualifications == Regarding Future Information Disclosure == After reviewing the above non-name information, if you are interested, we would appreciate it if you could apply on the site for real-name negotiation (agreeing to the confidentiality provisions) or for the conclusion of a non-disclosure agreement. After that, once we have confirmed disclosure with the seller, we will submit a company profile describing the overview, business, financials, etc. *Please note in advance that even after real-name negotiation begins (with confidentiality agreed), depending on the seller's wishes, the company profile may not be available (in cases such as business partners or competitors, we may decline to disclose information). == Regarding M&A Brokerage Fees == - Retainer fee: None - Interim fee: ¥1 million (consumption tax separate; charged upon conclusion of the basic agreement (or when a letter of intent is accepted)) *Please note that the interim fee is not included in the success fee. - Success fee: Calculated using the Lehman formula on the transaction amount below (consumption tax separate) Portion of ¥500 million or less = 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion = 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion = 3% *However, if 5% of the transaction amount is less than ¥15 million, we charge the minimum success fee of ¥15 million for this case (consumption tax separate).

株式譲渡

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：東京都 ・事業内容：教育図書の出版事業・その他教育機関の広報誌等の出版 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名前後 ・売上：2億円以下 ・営業利益：-200万円程（保険料控除後） ・総資産：1.4億円程 ・流動資産：1.3億円超 ・純資産：5,000万円程 ・現預金：3,000万円超 ・金融機関借入金：6,000万円程 ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡価額：4,000万円~5,000万円前後での調整を予定 ・備考： ①業界・専門分野において知名度が高い教育図書を出版している ②教育機関向けの図書を多く出版している ③入札参加資格を有している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,500万円（別途、消費税）を頂戴しております。

5〜9名

後継者を探している(事業承継)