Business Succession / M&A: [Share Transfer] Company Operating 1 Company-Led Daycare Facility in Tokyo

=== Non-Name Information === ・Head office: Tokyo ・Business: Operation of 1 company-led daycare facility ・Corporate form: Joint-stock company ・Staff: 10 or more ・Revenue: Approx. ¥60 million ・Operating profit: Approx. ¥20 million or more (after deducting reducible expenses) ・Total assets: ¥50 million or more ・Current assets: ¥50 million or more ・Net assets: ¥30 million or more ・Borrowings from financial institutions: None ・Transfer scheme: Share transfer (company transfer) ・Transfer price: Adjustment around ¥80 million envisaged (reduced from the initial amount) ・Schedule: Transfer execution desired by March 2026 ・Notes: ① Located in suburban Tokyo, but surrounded by many homes and schools, in an area where long-term demand is expected. ② Currently self-sustaining on-site, with shareholders and directors not involved in on-site operations, so the handover after M&A will be smooth. == Regarding Future Information Disclosure == After reviewing the non-name information above, if you are interested, we would kindly ask you to apply for real-name negotiation on the site (agreeing to the confidentiality provisions) or to conclude a non-disclosure agreement. We will then confirm disclosure with the seller and provide a company profile detailing the overview, business, financials, etc. *Even after real-name negotiation begins (confidentiality agreed), the company profile may not be provided depending on the seller's wishes; we ask for your understanding in advance (disclosure may be declined for trading partners, competitors, etc.). == Regarding M&A Brokerage Fees == ●Retainer: None ●Interim fee: ¥1 million (consumption tax separate; charged upon conclusion of the basic agreement (or upon acceptance of the letter of intent)) *Note that the interim fee is not included in the success fee. ●Success fee: Calculated using the Lehman formula on the transaction amount below (consumption tax separate) Portion up to ¥500 million = 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion = 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion = 3% *However, if 5% of the transaction amount is less than ¥14 million, we charge our minimum success fee of ¥14 million (consumption tax separate) for this deal.

株式譲渡

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：東京都 ・事業内容：企業主導型保育園１施設の運営 ・法人形態：株式会社 ・人員：10名以上 ・売上：約6,000万円 ・営業利益：約2,000万円以上（削減可能経費控除後） ・総資産：5,000万円以上 ・流動資産：5,000万円以上 ・純資産：3,000万円以上 ・金融機関借入金：無し ・譲渡スキーム：株式譲渡（会社譲渡） ・譲渡価額：8,000万円前後での調整を想定（当初金額から減額しております） ・スケジュール：2026年3月迄の譲渡実行を希望 ・備考： ①都内郊外にあるが、近隣は住宅や学校も多くあり、長期的に需要が見込めるエリアに位置している ②現在、現場で自走しており株主及び役員は現場実務には関与していないため、M＆A後の引き継ぎがスムーズ ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。 その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が1,400万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額1,400万円（別途、消費税）を頂戴しております。

10〜49名

事業の整理・集中のため