[Over 1,600 sqm of Owned Land] Business Succession / M&A of a Company Holding Income-Producing Real Estate Near Kyoto Station

=== Non-Name Information === ・Area: Kyoto Prefecture ・Business: Real estate leasing (holds income-producing properties) ・Employees: 0 or fewer ・(Book) Revenue: ¥57.76 million (rental income) ・(Book) Bank borrowings: approx. ¥85 million ・(Book) Cash and deposits: approx. ¥20 million ・(Book) Ordinary profit: approx. ¥20 million (book figure before adjusting for officer compensation and other non-essential expenses) ・(Book) Net assets: over ¥100 million (adjusted net assets reflecting the desired property valuation = ¥1.9 billion) ・Scheme: Company transfer (share transfer) ・Desired share transfer price: ¥1.9 billion or more (desired valuation of held property = approx. ¥2 billion) ・Notes: ① A rare property located close to Kyoto Station ② A property ideally located for hotel use (currently a tenant building, not a hotel) ③ If net assets increase in the most recent period, the share transfer price will rise above ¥1.9 billion == Regarding Future Information Disclosure == If, after reviewing the non-name information above, your company is interested, we would kindly ask you to either conclude a non-disclosure agreement or submit a request for named negotiations on the site (agreeing to the confidentiality terms). After confirming disclosure approval with the seller, we will provide a company profile describing the overview, business, financials, etc. *Even after named negotiations begin (with confidentiality agreed), depending on the seller's intentions there may be cases where the company profile cannot be provided; we ask for your understanding in advance (disclosure may be declined for business partners, competitors, and similar parties). == Regarding M&A Brokerage Fees == *Retainer fee: None *Interim fee: 10% of the success fee (plus consumption tax; charged upon conclusion of the basic agreement (or when a letter of intent is accepted). If the deal closes, this is included in the success fee; no refund if the deal does not close) *Success fee: ・Base rate = Lehman formula on the transaction value (the fee is the sum of each tier's rate multiplied by the corresponding portion of the transaction value) Portion up to ¥500 million: 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion: 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion: 3% *Example: For a transaction value of ¥2 billion, "¥500 million x 5% + ¥500 million x 4% + ¥1 billion x 3% = ¥75 million (plus consumption tax)" *If the amount calculated by the Lehman formula above is less than ¥20 million, we charge the minimum success fee of ¥20 million (plus consumption tax) for this matter.

株式譲渡

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：京都府 ・事業内容：不動産賃貸業（収益不動産を保有） ・従業員：0名以下 ・（簿価）売上：5,776万円（不動産賃貸収入） ・（簿価）金融機関借入金：8,500万円程度 ・（簿価）現預金：2,000万円程度 ・（簿価）経常利益：2,000万円程度（役員報酬やその他不要経費を控除修正する前の帳簿金額） ・（簿価）純資産：1億円超（不動産評価希望額反映後の修正後純資産＝19億円） ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡希望価格：19億円以上（保有物件評価希望額＝約20億円） ・備考： ①京都駅に近く希少な物件 ②ホテル用地として最適な場所に位置する物件（現在はホテルではなくテナントビル） ③直近期の純資産が増加した場合は、株式譲渡価額が19億円から増額となります ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ＊着手金：無し ＊中間金：成功報酬額の10%（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます。成約した場合は、成功報酬に含まれます*未成約の場合の返金は無し） ＊成功報酬： ・基本料率＝売買金額レーマン方式（下記部分ごとの料率と売買金額を掛けて算出した額の合計が手数料となります） 5億円以下の部分 ：５％ 5億円超10億円以下の部分 ：４％ 10億円超50億円以下の部分：３％ ※例）：売買金額20億円の場合、「5億円×５％＋5億円×４％＋10億円×３％＝7,５００万円（別途消費税）」 ※上記のレーマン方式による計算額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

社員なし

事業の整理・集中のため