[Many Major Clients] Business Succession / M&A: AI and Global Talent Company with Overseas Operations

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ Share / Business Sale Overview ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [1. Business Description] ・Matching SaaS with a pool of global talent ・SES talent network database: over 8,000 professionals available for immediate placement through external integration ・Generative AI agent specialized in overseas expansion ・Consulting: consultants with backgrounds at firms such as Accenture and PwC support management strategy, strategic HR, talent development, DX, and overseas expansion [2. Revenue Scale and Financial Position] ・Operating profit: profitable every month ・Revenue mix: (1) Consulting 70% (2) Recruiting / SES 20% (3) Product 10% [3. Strengths and Acquisition Benefits] 1. Rare opportunity to acquire data assets and generative AI as a single package 2. Already cleared the procurement processes of major corporations, with a track record of deals worth tens of millions of yen per year 3. Profitable structure that generates cash through consulting revenue while enabling rapid growth of SaaS ARR 4. Buyers with their own HR or overseas operations can cross-sell immediately, and the AI modules are easy to embed into their own products [4. Main Customer Profile] ・Company size: annual revenue in the ¥100 billion to ¥3 trillion class ・Departments: overseas business development office / corporate planning / HR ・Use cases: setting up overseas offices, talent sourcing, hands-on DX support, and more

株式譲渡

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 株式／事業売却案件 概要 ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1. 事業内容】 ・グローバル人材を保有するマッチング SaaS ・SES 人材連携 DB：外部 連動で即時提案可能な人材 8,000 名超 ・海外展開に特化した生成AI エージェント ・コンサルティング：Accenture／PwC 出身者などのコンサルタントが経営戦略/戦略人事/人材育成/DX/海外展開等を支援 【2. 収益規模・財務体質】 ・営業利益 ：毎月黒字 ・収益構成 ：①コンサルティング 70％ ②人材紹介・SES 20％ ③プロダクト 10％ 【3. 強み・買収メリット】 1. データ資産 × 生成 AI をワンセットで取得できる希少性 2. 大手企業の発注フローを既に通過しており、年X000万円規模の案件実績あり 3. コンサル収益でキャッシュ創出しつつ、SaaS ARR を急拡大できる黒字体質 4. 自社に HR／海外事業を持つ買い手は即時クロスセル可能。AI モジュールの自社プロダクト組込も容易 【4. 主な顧客属性】 ・企業規模：年商 1,000 億〜3兆円クラス ・担当部門：海外事業推進室／経営企画／人事部 ・ユースケース：海外拠点立ち上げ、人材調達、DX 伴走 など

1〜4名

会社・事業の成長のため

【6. 売却理由・背景】 ・IPO と M&A のデュアルトラックを推進中 ・グローバル展開加速に向け、資本・営業シナジーを優先的に検討 【7. 引継ぎ・人員】 ・代表中心に、譲渡後 3 か月間ハンズオンでノウハウ移管（以降アドバイザー継続可） ・フリーコンサル／エンジニアとの業務委託契約は継続を前提に引継ぎ 【8. 今後の成長ポテンシャル（買収後のクイックウィン）】 ① プロダクト・コンサルティング拡大 ② 人材登録数の増加 ③ 海外パートナー連携