[Annual Income ¥52.55 million] Real Estate Leasing / Transfer of a Property-Holding Company - Business Succession / M&A Opportunity

[Non-Name Information] · Head office: Fukuoka Prefecture (south-central area) · Business: Leasing of income-producing real estate · Structure: Kabushiki Kaisha (corporation) · Personnel: 2 directors · Annual sales: ¥52.55 million · Cash and deposits: under ¥10 million · Book-value net assets: ¥22.58 million · Adjusted net assets: ¥240 million (net assets after reflecting the desired valuation of held properties) · Bank borrowings: ¥190 million · Transfer scheme: Share transfer · Desired share transfer price: adjustment around ¥240 million is anticipated (share transfer price calculated using a desired property valuation of ¥437 million) · Notes: ① Currently engaged only in real estate leasing; the held properties have a current gross yield of about 12% and an estimated gross yield of about 13% at full occupancy. ② Owns over 1,500 tsubo of land (the underlying land of the income properties). ③ Owns roadside property along a main road that could be converted to commercial/retail use in the future. ④ Owns three income-producing properties (apartment buildings) on company-owned land (within the same site). == Regarding Future Information Disclosure == After reviewing the above non-name information, companies that are interested are kindly requested to either conclude a non-disclosure agreement or apply for real-name negotiation on the site (agreeing to the confidentiality provisions). After that, we will confirm disclosure with the seller and submit a company profile describing the overview, business, financials, etc. *Even after beginning real-name negotiation (agreeing to confidentiality), the company profile may not be submitted depending on the seller's wishes, so please understand this in advance (in the case of trading partners, competitors, etc., disclosure may be declined). == Regarding M&A Brokerage Fees == ◉ Retainer fee: None ◉ Interim fee: ¥1 million (excluding tax; required separately from the success fee) *Incurred upon conclusion of the basic agreement, or when the seller and buyer agree on the contents of the letter of intent. ◉ Success fee: calculated by the formula below (consumption tax separate) Portion up to ¥500 million = 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion = 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion = 3% *However, if 5% of the transaction amount is under ¥20 million, we charge the minimum success fee of ¥20 million (consumption tax separate). *The transaction value includes, in addition to the share transfer price, any director retirement allowance paid at M&A execution and the repayment of director loans.

株式譲渡

【ノンネーム情報】 ・本社：福岡県（中南部エリア） ・事業内容：収益不動産の賃貸業 ・運営形態：株式会社 ・人員：役員2名 ・年間売上：5,255万円 ・現預金：1,000万円以下 ・簿価純資産：2,258万円 ・修正後純資産：2.4億円（保有物件の評価希望額反映後の純資産） ・金融機関借入金：1.9億円 ・譲渡スキーム：株式譲渡 ・株式譲渡希望価額：2.4億円前後での調整を想定（保有物件の評価希望額4.37億円で計算した場合の株式譲渡価額） ・備考： ①現在、不動産賃貸業のみを営んでおり、保有物件の現状表面利回り12%程／満室時の表面利回りは13%程となる想定 ②1,500坪超の土地を保有（収益物件の底地） ③将来的に、店舗用地などにも転換可能な大通り沿いのロードサイドに位置する物件を保有 ④自社で保有する土地（同じ敷地内）に３棟の収益物件（マンション）を保有 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ◉着手金：無し ◉中間金：100万円（税別。成功報酬とは別途必要となります）*基本合意契約締結時若しくは意向表明書の内容に、売り手企業様及び買い手企業様が基本合意した時点で発生します。 ◉成功報酬：下記の計算式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。 ※成約価額には、株式譲渡価額のほか、M&A実行時に支給する役員退職慰労金額、役員借入金の返済額を含みます。

社員なし

事業の整理・集中のため