[Rental Income Around ¥300M] Corporation Engaged in Real Estate Sales and Leasing — Business Succession / M&A

=== No-Name Information === ・Head office: Tokyo metropolitan area ・Business: Real estate trading and leasing of income-producing properties ・Corporate form: Kabushiki Kaisha (joint-stock company) ・Headcount: 2 (including officers and employees) ・Revenue: ¥600–700 million range (real estate sales of ¥300–400 million + rental income of just under ¥300 million) ・Profit: ¥150 million or more (operating profit after deducting unnecessary expenses) ・Total assets: under ¥2 billion ・Cash and deposits: ¥200 million range ・Bank borrowings: under ¥1.2 billion ・Net assets: ¥400 million range (book value) ・Scheme: Company transfer (share transfer) ・Share transfer price: from ¥2 billion ・Remarks: ①A corporation engaged in real estate sales and leasing (owning multiple properties), centered on the Kanto region ②The ratio of real estate sales revenue to rental income from owned properties is about 55%:45% ③Holds a real estate brokerage (takken) license ④Posts adjusted operating profit (operating profit after deducting unnecessary expenses) of around ¥150–200 million every period == Regarding Future Disclosure == After reviewing the no-name information above, if your company is interested, we would appreciate it if you would conclude a non-disclosure agreement or apply for a named negotiation request on the site (agreeing to the confidentiality terms). After that, we will confirm disclosure with the seller and submit a company profile document describing the overview, business, financials, and so on. *Even after a named negotiation begins (with confidentiality agreed), depending on the seller's wishes, there may be cases where the company profile document cannot be submitted, so please understand this in advance (we may decline disclosure in the case of business partners, competitors, and the like). == Regarding M&A Brokerage Fees == ●Retainer: None ●Interim fee: ¥1 million (plus consumption tax; charged upon conclusion of the basic agreement (or when a letter of intent is accepted)) *Please note that the interim fee is not included in the success fee. ●Success fee: calculated using the Lehman formula based on the transaction amount below (plus consumption tax) Portion up to ¥500 million = 5% Portion over ¥500 million up to ¥1 billion = 4% Portion over ¥1 billion up to ¥5 billion = 3% *However, if 5% of the transaction amount is less than ¥20 million, we charge the minimum success fee of ¥20 million (plus consumption tax) for this matter.

株式譲渡

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・本社：首都圏 ・事業内容：不動産売買業及び収益不動産の賃貸業 ・法人形態：株式会社 ・人員：2名（役職員含む） ・売上：6~7億円台（不動産販売売上3~4億円台＋不動産賃料収入３億円弱） ・利益：1.5億円以上(不要経費控除後の営業利益) ・総資産：20億円以下 ・現預金：2億円台 ・金融機関借入金：12億円以下 ・純資産：4億円台（帳簿価額） ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡価額：20億円~ ・備考： ①関東を中心に不動産販売業と不動産賃貸業（複数の物件を保有）を行なっている法人 ②不動産販売の売上と保有物件からの賃料収入売上の比率は「55%：45%」程 ③宅地建物取引業（宅建業）免許保有 ④毎期1.5~2億円前後の修正後営業利益（不要経費控除後の営業利益）を計上している ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

1〜4名

事業の整理・集中のため