Vietnamese Retail Company Handling Outdoor Goods: Business Succession / M&A Listing

■Listing Background■ - Envisioned scheme: third-party allotment of new shares - Seeking a target company that can contribute to business growth ■Company Overview■ - Targets mainly customers aged 25-45 in the outdoor market (hiking, mountaineering, camping, running, biking, travel, etc.). Spend of US$40/person on outdoor activities. Market size of 25 million people. Competitors are small-scale sporting goods stores and traditional markets. - 25 million people is roughly the same size as Vietnam's elderly-care market. - Sells its own privately manufactured original-brand products and imported overseas-brand products of outdoor goods and services through both its 3 self-operated stores and online sales. Store sizes are (150-200 m² and 400-500 m²). It plans to continue expanding with self-operated stores rather than franchising. - It also operates an IT platform connecting tourist destinations with places that provide camping and other outdoor equipment and tools, aiming to lock in outdoor enthusiasts. - Number of employees: 20 ■Business Environment■ - A rapidly growing market driven by rising health consciousness in Vietnam post-COVID. - At present, the number of players in this business domain is small relative to demand. ■Financial Status■ - Sales forecast (Dec 2023): approx. ¥98 million

株式譲渡

■案件背景■ ・想定スキーム：第三者割当増資 ・事業成長に寄与できる対象会社を希望 ■企業概要■ ・アウトドア市場（ハイキング、登山、キャンプ、ランニング、バイク、旅行など）で、25‐45歳を主なターゲット顧客層とする。アウトドア活動に40 USD/人を消費。市場規模は2,500万人。競合は小規模スポーツ店や伝統的な市場。 ・2,500万人は、ベトナムの高齢者ケア市場と同等程度の大きさ。 ・アウトドア商品・サービスにおける、自社製造独自ブランド品／輸入海外ブランド品の販売を自社運営の３店舗とネット販売の両面から行う。店舗サイズは、（150-200m²と400-500m²）。今後もフランチャイズではなく、自社運営店舗で拡大していく予定。 ・キャンプなどのアウトドア機器や道具を提供する場所と観光地をつなぐITプラットフォームも運営し、アウトドア人の囲い込みを狙う。 ・社員数：２０名 ■事業環境■ ・コロナ後、ベトナムでの健康志向の高まりから急成長している市場。 ・現時点では、需要に比して同事業領域でのプレイヤー数は少ない。 ■財務状況■ ・売上見込（2023.12）約98百万円

10〜49名

会社・事業の成長のため