Listed: 2023/12/12
[Customer List of 300,000] Business Succession / M&A Listing for a Card Game Product Manufacturing & Sales Company
Kanto娯楽
Business description
《Basic Information》
Main Business: planning, manufacturing, sales/wholesale of card game-related products
Number of Employees: about 10
[Strengths]
• Has established a certain level of recognition and branding within its target industry
• Because of its industry recognition, it can acquire wholesale buyers inbound
• With a customer list of nearly 300,000 in-house, it can deliver cross-sell synergies for new products and the buyer company's products
• Excellent, original product development capability
[Room for Growth]
• Number of products
• The fact that the existing customer list is not being fully utilized
《Scheme Information》
Scheme: share transfer
Desired Sale Price: ¥600 million
Reason for Sale: We judged that to strengthen offline sales going forward, partnering with a company that has financial strength and connections would maximize growth potential.
Sales Segments: trading card supplies development/manufacturing/sales business; card game retail business
《Financial Information》 ※ Results for the most recent 3 fiscal years
Sales: approx. ¥200 million two years ago, approx. ¥300 million last year, approx. ¥350 million current year
Adjusted EBITDA: approx. ¥40 million two years ago, approx. ¥70 million last year, approx. ¥100 million projected current year
※ On the most recent B/S: cash & deposits and cash-like items approx. ¥35 million,
interest-bearing debt and debt-like items approx. ¥10 million (can be resolved at transfer execution),
net assets approx. ¥150 million
Machine translated from the original Japanese listing. View original (Japanese)
Transfer type
株式譲渡
Business overview
《基本情報》
主要事業内容：カードゲーム関連商品の企画・製造・販売/卸し
従業員数：10名程度
【強み】
• 対象業界において一定の知名度とブランディングを確立している点
• 業界内で一定の知名度があるため、インバウンドにて卸先の獲得が可能な点
• 自社内に30万人弱の顧客リストを有しているため、新規商品や買い手企業が展開している商品のクロスセルシナジーを発揮出来る点
• 独創的な商品開発力が優れている点
【成長余地】
• 商品数
• 既存の顧客リストを最大限活用出来ていない点
《スキーム情報》
スキーム：株式譲渡
希望売却金額：6億円
売却理由：今後オフラインでの販売を強化していくためには資金力やコネクションのある企業と組んだ方が成長性を最大化出来ると判断したため
売上セグメント：トレーディングカード用品の開発/製造/販売事業
カードゲームの小売事業
《財務情報》※直近３期の業績
売上：前々期約2億円前期約3億円進行期約3億5,000万円
調整後EBITDA：前々期約4,000万円前期約7,000万円進行期見込約1億円
※直近B/Sでは現預金及びキャッシュライクアイテム3,500万円程度、
有利子負債及びデッドライクアイテム1,000万円程度（譲渡実行時に解消可能）、
純資産1億5,000万円程度
Number of Employees
10〜49名
Reason for sale
事業の整理・集中のため
Additional deal summary
【その他条件】
• 従業員の継続雇用（本人からの辞任若しくは退職の申し出が有った場合は除く）
• 現代表取締役は、クロージング日後退任できる形とさせていただきたいですが、買い手候補企業様との相談の上決定していければと存じております
• 早急にご検討頂ける買い手候補企業様との交渉を優先的に進めていきたい意向を持っております
Asking price6億円~